Studio City Company宣佈高級擔保票據發行的定價

澳門，2026年5月7日（環球通訊社）--新濠影匯有限公司（「新濠影匯公司」）今日宣佈，其已為其國際發售的優先有擔保票據（「新票據」及有關發售稱為「新票據發售」）定價。新濠影匯公司為新濠影匯國際控股有限公司（「SCIHL」）之全資附屬公司。

新票據發行包括本金總額為3億美元的6. 125%於2031年到期的優先有擔保票據。新票據的定價為100%。Studio City Company打算使用新票據發行的淨收益以及手頭現金回購Studio City Company 2027年到期的任何及所有未償還的7.00%優先擔保票據（Custip編號G8539 E AC 9和86400 G AC 3; ISIN USG 8539 EAC 96和US 86400 GAC 33）（「2027年SCC高級有抵押票據」）根據Studio City Company於2026年5月6日公佈的有條件現金要約收購，（「有條件收購要約」），並於有條件收購要約完成后，倘任何2027年SCC優先有擔保票據仍未償還，則悉數贖回任何該等尚未償還的2027年SCC優先有擔保票據。

新票據擬作為新濠影匯公司的優先有抵押債務，與新濠影匯公司所有現有及未來優先債務享有同等的付款權利（（cid：127）儘管與新濠影匯公司（作為借款人）訂立的3，000萬美元優先有抵押信貸融資項下的責任有關的任何負債，乃以新票據的共同抵押品作抵押，就該等共同抵押品的任何強制執行行動所收取的任何所得款項而言，將優先於新票據），並在新濠影匯公司所有現有及未來后償債務的付款權方面排名優先。新票據擬由新濠影匯投資有限公司及其所有現有附屬公司（新濠影匯公司除外）按優先有抵押基準擔保（「票據擔保」）。新濠博亞娛樂有限公司及SCIHL均不會為新票據之擔保人。

新票據和票據擔保擬根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）的第144 A條在美國向合格機構買家提供和出售，並根據證券法下的S法規在美國境外向非美國人士提供和出售。新票據和票據擔保尚未也不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，並且在沒有登記或沒有適用的《證券法》和任何適用州法律的登記要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。Studio City Company無意在美國登記新票據和票據擔保發行的任何部分。

本新聞稿僅供參考。本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或任何其他司法管轄區購買證券的購買要約或出售證券的出售要約的招攬，在這些司法管轄區，此類要約或招攬將是非法的。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款做出的。SCIHL還可能在其向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級官員、董事或員工向第三方做出的口頭聲明中做出前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關Studio City Company信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於，（i）博彩市場和澳門訪客的變化，（ii）當地和全球經濟狀況，（iii）資本和信貸市場波動，（iv）我們的預期增長策略，（v）與澳門政府實施經修訂的澳門博彩法相關的風險，（vi）博彩當局和其他政府批准和法規，及（七）我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如「可能」、」將「、「預期」、「預期」、「目標」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、」相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達等詞語或短語來識別。有關這些和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在Studio City Company有關新票據的發行備忘錄中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，Studio City Company不承擔更新此類信息的義務，適用法律要求的除外。

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