RenX Enterprises Corp.獲得1300萬美元的PIPE初始融資;高達8700萬美元的額外融資

佛羅里達州邁阿密，2026年5月5日（環球新聞網）-- RenX Enterprises Corporation（納斯達克股票代碼：RENX）（「RenX」或「公司」）今天宣佈，已與機構投資者達成證券購買協議，以私募股權投資於公共股權（「PIPE」）融資。該交易提供了1300萬美元的初始承諾，經雙方共同同意，還可能不時提供高達8700萬美元的額外資金。

PIPE融資中發行和可發行的證券包括高級可轉換票據和購買公司普通股股份的認股權證。在最初的1300萬美元承諾中，630萬美元在2026年5月4日首次收盤時獲得資金，其余670萬美元預計將在公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效后立即獲得資金。（「SEC」）涉及在PIPE融資中發行的證券轉換或行使（如適用）后可發行的普通股的轉售。

該公司打算將首次收盤的所得款項淨額主要用於運營資金，並將第二次收盤的所得款項淨額用於償還公司2026年2月發行的優先可轉換票據。

道森詹姆斯證券公司擔任PIPE融資的獨家承銷代理。

有關PIPE融資的更多信息，包括所發行證券的重大條款和公司簽訂的協議，將在公司向SEC提交的8-K表格當前報告中列出。

上述證券的要約和出售過去並將依賴於經修訂的1933年證券法（「證券法」）第4（a）（2）條及其頒佈的法規D項下的登記豁免進行。因此，私募發行的證券不得在美國發售或出售，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法的登記要求的適用豁免。公司打算向美國證券交易委員會（「SEC」）提交登記聲明，以轉售在私募發行的證券轉換或行使（如適用）后可發行的普通股。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券的邀約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些地區，此類要約，邀約或銷售將是非法的。

關於RenX Enterprises Corp.

RenX Enterprises Corp.是一家以技術驅動的環境處理和可持續材料公司，專注於為農業、商業和消費者終端市場生產增值堆肥、工程土壤和特種生長培養基。該公司的平臺集成了先進的研磨和材料加工技術，包括其MicroTEC UTM 1200渦輪研磨機，將有機投入物進行分級、精煉和調節，以形成一致的、規範定義的土壤底材。RenX的核心業務由位於佛羅里達州米亞卡市的一座允許的80多英畝有機物加工設施支撐，該公司在該設施集成了有機物加工、高級研磨、混合、以及內部物流，以支持專有土壤底材和盆栽培養基的本地化生產。該公司還擁有一批遺留房地產資產組合，打算將其貨幣化為其核心平臺提供資金。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外的所有陳述都是或可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「應該」、「潛在」、「繼續」、「預計」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」和類似表達來識別，幷包括有關支持公司增長和運營目標的PIPE融資的陳述;公司向SEC提交的註冊聲明生效后，670萬美元的第二次平倉將立即到位;可隨時提供高達8700萬美元的潛在額外資金; PIPE融資淨收益的預期用途;公司向SEC提交一份或多份註冊聲明的義務;以及公司遺留房地產資產組合的貨幣化，以資助其核心平臺。這些前瞻性陳述是基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下適當的其他因素所做的某些假設和分析。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的重要因素包括，除其他外，公司能夠滿足PIPE融資下獲得額外資金的條件，以及雙方同意完成首次和第二次關閉之外的任何額外關閉;公司能夠在其遺留房地產資產組合中推進貨幣化計劃;公司實現正現金流的能力;公司保持充足流動性和營運資金的能力;公司保持納斯達克上市的能力;公司對第三方技術和合作夥伴的依賴;原料和其他投入的可用性和成本;客户需求和市場對工程生長介質產品的接受程度;燃料和商品定價;總體經濟和市場狀況;以及公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告以及隨后向SEC提交的文件中討論的其他因素。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文日期。所有前瞻性陳述均受到本警示聲明的全部限制，公司沒有義務修改或更新本新聞稿以反映本新聞稿日期之后的事件或情況。

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