Constellation Brands為發行高級票據定價

紐約州羅切斯特2026年5月4日（環球新聞網）--星座品牌公司(NYSE：STZ）是一家領先的飲料酒精公司，今天宣佈，將2031年到期的本金總額為5億美元的4.850%優先票據（「票據」）公開發行定價，公開發行價為票據本金的99.943%。這些票據將是優先債務，與Constellation的所有其他優先無擔保債務同等地位。

預計發行將於2026年5月6日結束，但前提是滿足習慣結束條件。Constellation打算使用此次發行的淨收益以及商業票據借款和/或手頭現金，在到期前贖回我們所有2026年到期的未償還3.700%優先票據，本金總額為6億美元，用於一般企業用途。

美國銀行證券公司，高盛有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司和Truist Securities，Inc.正在擔任該發行的聯合賬簿管理經理。該票據僅通過招股説明書（包括招股説明書補充）提供，其副本可通過聯繫美國銀行證券公司獲得。免費電話：（800）294-1322或發送電子郵件至dg.招股説明書_requests@bofa.com，聯繫Goldman Sachs & Co. LLC收取費用：（212）902-1000，聯繫PNC Capital Markets LLC免費電話：（855）881-0697，或聯繫Truist Securities，Inc.免費電話：（800）685-4786。或者，可以通過訪問SEC網站https://www.sec.gov上的EDGAR來獲取招股説明書和招股説明書補充書。

本公告不構成出售要約或要約購買要約票據。這些票據不會在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或司法管轄區要約或出售。

關於星座品牌星座品牌是一家國際啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和營銷商，在美國開展業務，墨西哥、新西蘭和意大利。Constellation的品牌組合包括Modo Especial、Corona Extra、Modo Cheladas、Pacifico、Victoria、The囚徒葡萄酒公司、Robert Mondavi Winery、Kim Crawford、Schrader Cellars、Lingua Franca、Mi CAMPO Tequila和High West Whiskey。

前瞻性聲明本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款含義內的前瞻性聲明。非歷史事實且與未來計劃、事件或業績有關的陳述，包括與發行結算日期和收益預期用途有關的陳述，是基於管理層當前預期的前瞻性陳述，並受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述不應以任何方式解釋為保證此類事件或結果實際上將發生或將按照此處設想的時間表發生。所有前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，Constellation沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關公司和此次發行的風險因素的詳細信息包含在公司向SEC提交的文件中，包括招股説明書和招股説明書補充書。

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