Ocugen宣佈私募發行1.15億美元可轉換優先票據

賓夕法尼亞州馬爾科姆2026年5月4日（GLOBE NEWSWIRE）-- Ocugen，Inc.（「Ocugen」或「公司」）（納斯達克：OCGN），一家領先的生物技術公司，在失明疾病的基因治療方面處於領先地位，今天宣佈，根據市場條件和其他因素，私募發行（「發行」）中2034年到期的可轉換優先票據（「票據」）本金總額為1.15億美元根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A向合格機構買家提供。Ocugen還預計將授予票據的初始購買者13天的選擇權，以額外購買最多1500萬美元本金總額的票據。發行受市場和其他條件的影響，無法保證發行是否或何時完成，也無法保證發行的實際規模或條款。

Ocugen打算使用此次發行的約3，270萬美元淨收益來全額償還其與Avenue Capital Group附屬公司簽訂的貸款和擔保協議項下未償還貸款的未償還本金以及應計和未付利息，並支付相關預付費以及與此相關的其他費用和支出。Ocugen預計將發行的剩余淨收益，包括初始買家行使購買額外票據的選擇權的任何額外收益，用於一般企業目的。

這些票據將是Ocugen的一般無擔保債務，並將在其所有未來債務的付款權上排名優先，而這些債務的付款權明確從屬於票據，在付款權上與其所有現有和未來債務（不那麼從屬）相同，並在所有有擔保債務的價值範圍內低於其所有有擔保債務。利息將每半年支付一次。根據奧庫根的選擇，這些票據可以轉換為現金、奧庫根普通股股份或其組合。票據的利率、轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

根據《證券法》第144 A條，這些票據將僅提供給合格的機構買家。票據或票據轉換后可能發行的Ocugen普通股股份（如果有）都沒有或將根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據適用的此類登記要求豁免。

本公告既不是出售任何該等證券的出售要約，也不是購買任何該等證券的購買要約的招攬，在任何該等要約、招攬或出售為非法的司法管轄區內，亦不構成要約、招攬或出售。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，這些陳述受到風險和不確定性的影響，包括但不限於有關票據擬議條款的陳述;票據的預期條款;發行規模，包括初始購買者購買額外票據的選擇;發行收益的預期用途，包括償還現有貸款便利;發行的完成以及本新聞稿中包含的其他非歷史事實的聲明。在某些情況下，Ocugen可能會使用「預測」、「相信」、「潛在」、「提議」、「繼續」、「估計」、「預期」、「預期」、「計劃」、「打算」、「可能」、「將」、「應該」或其他傳達未來事件或結果不確定性的詞語來識別這些前瞻性陳述。此類陳述受到許多重要因素、風險和不確定性的影響，可能導致實際事件或結果與Ocugen當前的預期存在重大差異，包括但不限於：與市場狀況相關的不確定性以及發行是否將按預期條款完成或完全完成;發行對Ocugen普通股市場價格的影響;與Ocugen普通股持有人潛在稀釋相關的風險;以及有關轉換價格和票據其他條款的不確定性。這些和其他風險和不確定性在Ocugen向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期文件中得到了更全面的描述，包括Ocugen向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中題為「風險因素」的部分中描述的風險因素。Ocugen在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。除法律要求外，在本新聞稿發佈日期后，Ocugen沒有義務更新本新聞稿中包含的前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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