Esappo被ARCHIMED收購

Essap股東在收盤時將獲得每股3.16美元的現金，加上參與總額高達1億美元的或有里程碑付款的權利

代表高達約11億美元的總股權價值

密歇根州安阿伯市2026年5月1日（環球新聞網）--EssapTherapeutics（納斯達克：EPR）（「Esap」或「公司」），一家商業階段生物製藥公司，致力於開發和提供創新的心臟代謝和罕見/孤兒疾病療法，以及ARCHIMAED（「ARCHIMED」）是一家專注於醫療保健行業的領先投資公司，今天宣佈，他們已達成一項最終協議，根據該協議，ARCHIMAD管理的基金將收購Essappin，該交易在完全稀釋的基礎上，總股本價值高達約11億美元，假設完全實現某些基於商業的里程碑。

根據協議條款，Essap股東將在收盤時獲得每股3.16美元的現金，以及參與與未來淨銷售業績相關的總計高達1億美元的或有里程碑付款的權利。前期現金對價較Essap 2026年4月30日收盤價溢價58%。

Essappis成立於2008年，是一家商業階段的生物製藥公司，專注於將新葯推向市場，以滿足患者和醫療保健專業人員未滿足的需求。該公司提供獨特的解決方案來對抗心血管疾病的風險，心血管疾病仍然是全球男性和女性的頭號殺手。

Essap首席執行官兼董事會成員Sheldon Koenig表示：「這筆交易標誌着Essap、我們的員工以及我們所服務的患者和醫療保健專業人員翻開了令人興奮的新篇章。」「ARCHIMAED收購Essap為我們的股東以令人信服的溢價提供了有吸引力的即時前期價值，同時保留了通過與我們核心心臟代謝產品未來增長相關的或有里程碑付款參與額外上漲的機會。在ARCHIMED的支持下，我們相信Esap將處於有利地位，推進我們的願景2040戰略，並繼續解決全球心臟代謝疾病的負擔。」

ARCHIMAD合夥人賈斯汀·貝特曼（Justin Bateman）表示：「我們很高興與Esappas合作，它進入了下一個增長階段。」「我們相信，該公司與ARCHIMAED的合作奠定了堅實的基礎，可以繼續在心血管和初級保健市場發展。」

交易細節

根據協議條款，ARCHIMAD的一家附屬公司將在收盤時以每股3.16美元的現金收購Esappfor的所有已發行股份，外加一項不可交易的或有價值權（CVR），該權利使持有人有權參與兩項總計高達1億美元的或有里程碑付款，具體如下：

公司董事會一致批准了該交易，並建議Essap股東投票批准該交易。該交易預計將於2026年第三季度完成，但須遵守慣例完成條件，包括Essap股東的批准以及收到某些所需的監管批准。在此之前，Essap將繼續作為一家獨立且獨立的公司運營。

交易完成后，Essap將成為一家俬人控股公司，其普通股將不再在納斯達克證券市場上市。

此次交易的債務融資將由Pharmakon Advisors，LP管理的投資基金提供。該交易不受融資條件的限制。

前瞻性陳述本新聞稿中有關公司未來預期、計劃和前景的任何陳述，以及有關非歷史事實的事項的任何其他陳述，均構成1995年私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」。此類陳述受到風險和不確定性的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類陳述包括但不限於有關ARCHIMAD擬議收購公司的陳述、ARCHIMAD和公司完成合並協議中設想的交易的能力，包括雙方滿足合併協議中規定的條件的能力、有關完成合並的預期時間表的陳述、即將進行的收購對公司的潛在影響、以及實現與CVR項下或有付款相關里程碑的可能性，以及包含「預期」、「相信」、「繼續」、「期望」、「打算」、「估計」、「計劃」、「可能」、「將」、「可能」、「會」、「項目」、「潛力」和類似表達的其他陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性以及難以或不可能預測的假設，在某些情況下，超出了公司的控制範圍。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期，並涉及可能永遠不會實現或可能被證明不正確的假設。由於各種風險和不確定性，實際結果和事件發生的時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異。該等風險及不明朗因素包括但不限於：（i）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變動或其他情況;（ii）達成合並協議的時間;（iii）合併協議終止的時間;及（iv）合併協議終止的時間。（或豁免）完成擬議交易的成交條件，包括收到所需的監管批准和公司股東的必要批准;（iii）擬議交易對公司造成的干擾以及擬議交易的公告和懸而未決對公司業務、經營業績和財務狀況的影響;（iv）擬議交易對公司與客户、員工、其他業務合作伙伴或政府或監管實體;（v）與未實現任何淨銷售里程碑以及CVR持有人將無法收到有關CVR的任何付款相關的風險;（vi）競爭對手對擬議交易的反應;（七）因擬議交易而擾亂管理層對正在進行的業務運營的注意力相關的風險;（八）各方及時或完全完成擬議交易的能力;（ix）與擬議交易相關的重大成本;（x）與擬議交易有關的潛在訴訟;（xi）擬議交易懸而未決期間可能影響公司追求某些商業機會能力的限制;（十二）與淨銷售額、盈利能力、商業開發和啟動計劃以及公司商業產品增長相關的風險;（xiii）與監管申請、審查和批准流程以及公司遵守適用法律和監管要求相關的風險和不確定性;（xiv）一般行業狀況、競爭以及法律訴訟和和解的結果和預期利益;和（xv）一般經濟因素。這些和其他風險在公司截至2025年12月31日的年度10-K表格年度報告以及公司向 SEC，可在SEC網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅限於本文之日，公司明確否認更新任何前瞻性陳述的任何義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

有關該交易的更多信息包含在Essap今天與美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表格當前報告中。

第一季度電話會議

鑑於已宣佈的交易，Essap將不會舉辦電話會議和網絡廣播來討論公司2026年第一財年季度的財務和運營業績，該季度此前原定於2026年5月7日舉行。預計通話不會重新安排。

Essap計劃於2026年5月7日以Form 10-Q提交2026年第一季度業績。

顧問Moelis & Company LLC擔任ARCHIMAD的獨家財務顧問，Sidley Austin LLP擔任法律顧問。Centerview Partners擔任Essap的獨家財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任法律顧問。Akin Gump LLP擔任Pharmakon Advisors的法律顧問。

關於EsappEsappTherapeutics，Inc.是一家商業階段的生物製藥公司，致力於開發和提供創新的心臟代謝和罕見/孤兒疾病療法。該公司利用ACLY生物學領域的深厚專業知識，為全球患者開發和商業化變革性藥物。Essap目前銷售兩種口服，每日一次，非他汀類藥物治療患者難以維持其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平，並有心血管疾病的風險。

憑藉廣泛的美國商業基礎設施和40多個國家的全球批准，Essappis有能力成為全球創新者的首選合作伙伴，通過收購，許可證，聯合推廣和收入分享機會尋求美國市場準入。與此同時，該公司正在提升其在ACLY生物學領域的領導地位，以建立多元化的新型候選產品管道，包括治療初級硬化性膽囊炎和腎病的方法。欲瞭解更多信息，請訪問esperion.com並關注Essapon LinkedIn和X.

關於ARCHIMAED ARCHIMAED是一家專注於醫療保健行業的領先投資公司，在歐洲、北美和亞洲設有辦事處。其綜合運營、醫療、科學和財務專業知識使ARCHIMAD能夠成為醫療保健業務的戰略和財務合作伙伴。優先關注的領域包括動物與環境健康、Biologma產品、消費者健康、診斷、醫療IT、生命科學工具和服務以及醫療技術。ARCHIMED幫助合作伙伴國際化、收購、創新和擴展其產品和服務。ARCHIMAD旗下各基金管理着90億歐元的資金。自成立以來，ARCHIMAD一直是直接或通過其EURSEKA基金會的忠實影響力投資者。有關ARCHIMED的更多信息，請訪問www. ARCHIMED.group.

關於Pharmakon Advisors Pharmakon Advisors，LP是生命科學行業非稀釋性債務的領先投資者，也是BioPharma Credit基金的投資經理。成立於2009年，由Pharmakon Advisors，LP管理的基金已在73項投資中承諾投入高達110億美元。

其他信息和在哪里查找關於公司與ARCHIMAED之間的擬議交易，公司將向SEC提交一份與股東特別會議有關的附表14 A的委託聲明。此外，公司還可以向SEC提交與擬議交易有關的其他相關材料。敦促投資者和公司證券持有人在獲得委託書和提交或將提交給SEC的任何其他相關材料，以及通過引用納入其中的這些材料和文件的任何修改或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。委託聲明的最終版本將郵寄或以其他方式提供給公司的證券持有人。投資者和證券持有人將能夠在EDGAR（www.sec.gov）、公司網站投資者關係頁面esperion.com/investors-media）或通過聯繫公司投資者關係部門（734）887-3903免費獲得委託聲明副本以及公司向SEC提交的包含擬議交易信息的其他文件。

徵求意見的參與者公司及其某些董事和執行人員可能被視為參與就擬議交易和特別會議上投票的任何其他事項向公司股東征求委託書。有關公司董事和高管的信息，包括他們通過證券持有或其他方式對直接利益的描述，可在公司2026年股東年度會議的最終委託聲明中找到，該聲明於2026年4月16日提交給SEC（此處可獲取）。公司股東可能會獲得有關與擬議交易相關的委託書徵集參與者的直接和間接利益的額外信息，包括公司董事和高管在擬議交易中的利益，這可能與公司股東的利益不同，通過閲讀委託書以及已或將向SEC提交的與擬議交易相關的任何其他相關文件。您可以使用上述來源獲得這些文檔的免費副本。

Essap聯繫信息：

投資者：Alina Venezia investorrelations@esperion.com（734）887-3903

媒體：蒂芙尼·奧爾德里奇corporateteam@esperion.com（616）443-8438