Sunrun定價5.84億美元住宅太陽能和存儲資產證券化

舊金山，2026年4月28日（環球新聞網）--美國最大的家用電池存儲、太陽能和家庭到電網發電廠提供商Sunrun（納斯達克股票代碼：UTE）今天宣佈，已對租賃和電力購買協議的證券化定價。此次證券化是Sunrun自2015年以來的第十六次證券化，也是2026年的首次發行。

Sunrun首席財務官Danny Abajian表示：「這項價值5.84億美元的證券化交易進一步展示了Sunrun大規模和改善條款獲得資本的能力。」「此次證券化是在A-1票據定價為220個基點的信用利差時提出的，比Sunrun去年最近的交易提高了20個基點。通過此次證券化的定價，Sunrun自2015年以來已成功執行了16筆證券化交易，反映了對我們優質太陽能和存儲資產的強勁需求。」

證券化由兩類A級票據（分別為「A-1類票據」和「A-2類票據」，以及統稱為「A類票據」）和一類BB級票據（「B類票據」）組成，並保留了這兩類票據。價值2.34億美元的A-1類票據以公共資產支持證券化的方式銷售，價值3.5億美元的A-2類票據是私募發行的。A類票據的優惠券為6.30%。A-1類票據的定價反映了220個基點的利差和6.353%的收益率。A類票據的初始余額代表ADSAB證券化股份79.3%的預付利率（現值使用7.5%的貼現率）。A類票據的預期加權平均壽命為6.88年，預期還款日為2033年8月1日，最終到期日為2061年8月1日。

與Sunrun 2025年9月和2025年7月的證券化相比，此次證券化的定價表明信用利差有所改善，后者的定價利差為240個基點。

與之前的交易類似，Sunrun預計將籌集額外的次級子公司級無追索權融資，部分由保留的B類票據的分配擔保，這預計將提高Sunrun獲得的累積預付利率。

這些票據得到了38，706個系統的多元化投資組合的支持，這些系統分佈在19個州、華盛頓特區和波多黎各的76個公用事業服務地區。加權平均客户FICO為744。該交易預計將於五月初完成。Atlas SP是唯一的結構代理人，並擔任美國銀行證券、三菱三菱聯合金融集團和Truist證券的聯合簿記管理人。ING擔任證券化聯席經理。

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關於Sunrun

Sunrun Inc.（納斯達克股票代碼：URA）是美國最大的家用電池存儲、太陽能和家庭併網發電廠提供商。作為通過無預付費訂閲模式提供家庭能源系統的先驅，Sunrun為全國客户提供更好的能源控制、安全性和獨立性。Sunrun通過提供按需可調度的電力來支持電網，有助於防止停電並降低能源成本。請訪問www.sunrun.com瞭解更多信息。

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