Aterian公司宣佈以1800萬美元出售其Marquee品牌組合的臨時協議，但可能會進行調整

公司還宣佈700萬美元戰略投資和相關領導層過渡

新澤西州薩米特2026年4月28日（環球新聞網）-- Aterian，Inc.（納斯達克：ATER）（「Aterian」或「公司」）是一家消費品公司，今天宣佈了與其之前宣佈的戰略替代流程相關的單獨交易。

電子商務品牌組合出售（「資產出售」）

該公司已與Trademark Global，LLC（「商標」）簽署了一份最終協議，出售與其主要品牌相關的資產：Mueller Living、PurSteam、hOmeLabs、Squatty Potty、Healing Solutions和Photo Paper Direct。根據資產出售購買協議的條款，商標將收購這些標籤下產品的全球採購、營銷和銷售業務以及適用品牌的資產（包括庫存），並將承擔某些負債。此外，預計Trademark將聘請Aterian的大多數致力於支持這些品牌的員工。

Trademark Global成立於1999年，是一家俬人控股、數據驅動的消費品牌和電子商務供應鏈平臺，總部位於俄亥俄州洛蘭。該公司擁有並管理20多個消費品牌，涵蓋十幾個主要產品類別，併爲主要在線零售商提供全面集成的解決方案，涵蓋產品開發、全球採購、數字內容管理、倉儲和直接面向消費者的履行。Trademark Global既是品牌所有者，又是領先電子商務和全渠道零售商的可擴展運營合作伙伴，能夠在不增加庫存風險的情況下進行嚴格的品類擴張。

資產出售的基本購買價格為1800萬美元現金，可根據淨運營資本和其他交易相關成本進行調整。

資產出售獲得了Aterian董事會的一致批准，並須經Aterian股東批准。一份描述交易並尋求股東批准資產出售的委託書預計將於2026年5月初提交。該交易預計將於2026年第二季度完成，公司預計將在2026年第三季度向其股東分配（包括以或有價值權（CVR）的形式）資產出售的淨收益，考慮到某些交易費用，債務償還和其他營運資金調整。

Aterian預計將向股東分配每股持有的公司普通股一份合同不可轉讓的CVR，這將使CVR持有人有權獲得可能產生的任何收益的一部分，這些收益包括與公司支付的關税相關的退款。從2025年開始，以及預計將在未來12個月內清算的其他資產。Aterian董事會尚未宣佈任何此類股息或CVR，也沒有確定此類分配的任何記錄日期。如果Aterian董事會做出此類聲明並設定記錄日期，則此類聲明和記錄日期將在稍后公佈。

Aterian預計將繼續運營Vremi和Xtava等剩余較小的傳統品牌。

戰略投資和相關領導層轉型

Aterian與David Lazar（「戰略投資」）簽訂了一份證券購買協議，以700萬美元現金的價格私募可轉換優先股。融資將分兩批完成，每份350萬美元。

AA系列優先股的第一批交割已於2026年4月27日完成。AAA系列優先股的第二批交割預計將在收到股東對資產出售和戰略投資的批准后與資產出售的交割同時進行。AA系列優先股和AAA系列優先股將受到各自指定證書中規定的某些權利、優先權、特權和限制的約束，包括在公司股東批准后將此類優先股轉換為公司普通股的權利。

拉扎爾先生在戰略投資購買協議簽署之前加入了公司董事會。第二批完成后，拉扎爾先生將被任命為公司首席執行官，接替阿圖羅·羅德里格斯。羅德里格斯先生預計將留在Aterian，以確保職責的順利過渡。

拉扎爾先生及其附屬公司已放棄接受資產出售淨收益的任何分配的權利以及任何CVR的權利。

該戰略投資須得到Aterian股東的批准，並將包含在預計於2026年5月初提交的委託書中。該交易預計將於2026年第二季度完成。

關於大衞·拉扎爾

David E.拉扎爾曾擔任卡拉生物公司的首席執行官兼董事長。（納斯達克股票代碼：KALA）自2025年12月起。拉扎爾先生此前曾擔任Novabay Pharmaceuticals，Inc.的首席執行官。（納斯達克股票代碼：NBY）2025年8月至11月。在此之前，Lazar先生曾擔任FiEE，Inc.董事會董事。（納斯達克股票代碼：FIEE）（原名Minim，Inc.）2023年12月至2025年2月，他還擔任首席執行官和首席財務官。Lazar先生曾擔任Bio Green Med Solution Inc.的臨時首席執行官和首席財務官。（納斯達克股票代碼：BGMS）（原Cyclacel Pharmaceuticals，Inc.）、2025年1月2日至2025年2月26日。拉扎爾先生曾擔任納斯達克上市的Black Titan Corporation（納斯達克股票代碼：BTTC）（原Titan Pharmaceuticals，Inc.）的首席執行官2022年8月至2024年4月，他還於2022年8月至2023年10月擔任董事兼董事會主席。拉扎爾先生還擔任OpGen，Inc.的首席執行官兼董事會主席。(OTC：OPGN）從2024年3月到2024年8月。Lazar先生還擔任LQR House Inc.的總裁和董事會成員。（納斯達克股票代碼：YHC）2024年10月至2025年4月。Lazar先生於2018年3月至2022年4月擔任Activist Investing首席執行官。

管理層評論

首席執行官阿圖羅·羅德里格斯（Arturo Rodriguez）表示：「當我們於2025年底開始這一進程時，我們的主要目標是為股東創造價值並保護我們品牌組合的完整性，我們相信我們已經在這兩方面實現了目標。」「這筆交易為投資者帶來了強勁的結果，同時使我們的品牌家族有機會在經驗豐富且受人尊敬的電子商務供應商和分銷商的帶領下成長和蓬勃發展。對於我們的客户和全球合作伙伴，我相信您將獲得Aterian及其品牌始終定義的高水平服務、響應能力和對您需求的關注。」

「我歡迎大衞來到Aterian，並感謝他對我們願景的支持和對公司未來的投資。我期待着與David和他的團隊密切合作，以確保在我們為Aterian開啟新篇章時職責的順利過渡，」Aterian董事會主席Bill Kurtz表示。

有關上述交易的其他信息將包含在8-K表格中，將於2026年4月29日或前后向美國證券交易委員會提交。8-K表格副本可在www.sec.gov上免費獲取。

A.G. P/Alliance Global Partners擔任Aterian的財務顧問，Paul Hastings LLP擔任該公司的法律顧問。

重要的額外信息及其查找地點就擬議交易而言，Aterian打算向美國證券交易委員會（「SEC」）提交初步代理聲明。擬議的交易將提交給Aterian股東批准。Aterian還可能向SEC提交有關擬議交易的其他文件。在委託書獲得SEC批准后，最終的委託書將郵寄給公司記錄在案的股東。公司董事會將在郵寄最終委託書之前設定記錄日期。最終委託聲明將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。本文件並不能替代將向SEC提交的委託聲明或Aterian可能向SEC提交或發送給Aterian股東的與擬議交易有關的任何其他文件。建議Aterian的投資者和證券持有人在可用時仔細閲讀有關擬議交易的代理聲明（包括已提交或將向SEC提交的所有其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充），因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得代理聲明書（如有）和Aterian提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他文件的副本。Aterian提交給美國證券交易委員會的文件副本將在Aterian網站www.example.com上免費提供，或通過向投資者關係部門提出請求，電子郵件地址為ir@aterian.io。

Aterian股東就資產出售和戰略投資向Aterian股東征求委託書時，Aterian及其董事和執行官的參與者可被視為"參與者"。有關Aterian董事和執行官的身份以及他們通過證券持有或其他方式在公司證券中的直接和間接利益的信息包含在公司截至2025年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告中，該報告於2026年3月23日提交給SEC。有關Aterian董事和執行人員隨后對Aterian證券持有情況發生變化的信息可在表格3、4和5上的文件中找到，這些文件可通過SEC網站www.sec.gov獲取。有關潛在參與者身份的更多信息，及其通過證券持有或其他方式直接或間接利益，如果向SEC提交，將在與資產出售和戰略投資相關的委託書中列出。委託書（如果提交）以及Aterian向SEC提交的其他公開文件，可以在SEC網站www.example.com和我們網站的投資者關係部分www.aterian.io免費獲取。

關於Aterian，Inc Aterian公司（納斯達克：ATER）是一家消費品公司，致力於打造和收購多個類別的領先電子商務品牌，包括家用和廚房電器、健康保健以及空氣質量設備。該公司在全球最大的在線市場銷售產品，包括亞馬遜、沃爾瑪和塔吉特，以及自己的直接面向消費者的網站。Aterian的品牌包括Mueller Living、PurSteam、hOmeLabs、Squatty Potty、Healing Solutions和Photo Paper Direct。如需瞭解更多信息，請訪問www.aterian.io。

前瞻性陳述本新聞稿中包含的除歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述，涉及我們預計、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展。這些前瞻性陳述的例子包括有關擬議資產出售、戰略投資、由此設想的交易的陳述、提交委託書的時間、完成擬議交易的時間、擬議交易的潛在好處以及任何潛在股息或CVR分配的聲明和時間。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，並受到許多風險、不確定性和其他因素的影響，所有這些因素都難以預測，其中許多超出了我們的控制範圍，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括（除其他外）：資產出售、戰略投資以及上述每項擬議交易的條款、結構、利益和成本;此類交易的時間以及此類交易是否會完成;資產出售、戰略投資和上述每一項預期的交易及其公告的風險，可能對公司保留和僱用關鍵人員以及與合作伙伴、供應商、員工、股東維持關係和其他業務關係的能力，以及對其整體經營業績和業務產生不利影響;資產出售、戰略投資、上述每項擬議的交易都可能分散公司管理層的注意力和時間;因資產出售、戰略投資以及上述各方預期的交易而產生的任何意外成本或費用的風險;任何預期收益分配的風險（無論是通過股息還是CVR）不得申報和支付;與此相關的任何訴訟的風險;業務、運營和財務業績固有的不確定性和變量，包括競爭發展以及總體經濟、政治、商業、行業、監管和市場狀況、未來匯率和利率，以及税收和其他法律、法規、税率和政策的變化;我們持續經營的能力;我們維持普通股在納斯達克上市的能力;我們滿足與貸方財務契約的能力;我們的業務模式和我們的技術平臺;對第三方在線市場的依賴;以及我們向SEC提交的最新定期報告的「風險因素」部分中討論的其他因素，您可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取所有這些因素。

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