Amesite宣佈根據納斯達克規則，同時註冊直接發行和私募發行高達600萬美元的市場定價

預付200萬美元，全額行使認購權后的潛在總收益高達約400萬美元

底特律，2026年4月27日（環球新聞網）-- Amesite Inc.（納斯達克：AMST）是人工智能原生NurseMagic™平臺和非急症護理電子病歷的開發商，今天宣佈，已就購買和出售696，866股普通股達成最終協議，購買價格為每股1.435美元，根據納斯達克規則，註冊直接發行。在市場定價。此外，該公司已同意向投資者發行未註冊的A-1系列期權以購買最多696，866股普通股，並向投資者發行未註冊的A-2系列期權以購買最多696，866股普通股。該認購權的行使價為每股1.435美元，可從股東批准發行認購權行使后可發行股份的生效日期開始行使。A-1系列認購證將於（i）轉售登記聲明（定義見下文）生效日期和（ii）股東批准日期（以較晚者爲準）后五年到期，而A-2系列認購證將於（i）轉售登記聲明（定義見下文）生效日期和（ii）股東批准日期（以較晚者爲準）后十八個月到期。

在登記直接發行的同時，該公司在根據納斯達克規則在市場上定價的私募中與投資者達成了購買和出售696，866股普通股的最終協議（或預先注資的認購憑證代替），A-1系列認購最多696份，866股公司普通股股票和A-2系列配股，以每股1.435美元的購買價格購買最多696，866股公司普通股股票（或預先融資的認購權代替）和隨附的認購權。在私募中發行的股票的行使價為每股1.435美元，並將從股東批准發行股票的生效日期開始行使。A-1系列認購證將於（i）轉售登記聲明（定義見下文）生效日期和（ii）股東批准日期（以較晚者爲準）后五年到期，而A-2系列認購證將於（i）轉售登記聲明（定義見下文）生效日期和（ii）股東批准日期（以較晚者爲準）后十八個月到期。

H.C. Wainwright & Co.擔任這些產品的獨家承銷代理。

預計發行將於2026年4月28日或前后完成，但須滿足慣例完成條件。在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益預計約為200萬美元。如果以現金方式全額行使，該公司從該等認購權中獲得的潛在額外收益總額將約為400萬美元。無法保證任何該等認購權將被行使。該公司打算將發行的淨收益用於一般企業用途，包括運營資金。

普通股和預融資證的份額（但不包括在私募中發行的普通股股份和預先注資的認購證以及未註冊的認購證以及未註冊的認購證的普通股股份）以登記直接出售的公司根據表格S-3上的「貨架」登記聲明出售（文件編號333-282999）已於2024年12月18日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。以註冊直接方式發行普通股和預融資認購證僅通過招股説明書（包括招股説明書補充件）進行，招股説明書構成有效註冊聲明的一部分。與登記直接發行相關的最終招股説明書補充書和隨附招股説明書將提交給SEC。最終招股説明書補充書和隨附招股説明書的電子副本（如果有的話）可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫HC獲取温賴特公司，LLC地址：430 Park Avenue，3 rd Floor，New York，New York 10022，請致電（212）856-5711或發送電子郵件至plents@hcwco.com。

普通股股份、預注資認購權和在私募中發行的認購權，以及在登記定向發行中向投資者發行的未註冊認購權，均根據1933年《證券法》第4（a）（2）條在私募中發行，經修訂（「證券法」）和/或根據其頒佈的法規D，以及發行中出售的此類未註冊憑證和預先融資憑證的普通股股份，尚未根據《證券法》或適用的州證券法註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售此類證券。根據登記權協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，涵蓋發行中將發行的未註冊證券的轉售（「轉售登記聲明」）。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約這些證券，也不得有任何出售這些證券在任何司法管轄區，其中這種要約，招攬或出售將是非法的註冊或資格之前，根據任何此類司法管轄區的證券法.

關於Amesite Inc.

Amesite（納斯達克股票代碼：AMST）是一家人工智能驅動的公司，其近期目標是改變價值3300億美元的家庭和醫療保健領域。其旗艦產品NurseMagic™簡化了護士和護理人員的文檔，將所需時間從20分鍾縮短到僅20秒。NurseMagic™被100多個職業使用，以改善護理、提高運營效率和改善財務績效。NurseMagic™基於針對特定行業數據進行訓練的專有人工智能，符合HIPAA法規，同時提高準確性和效率。該平臺為50個州和21個國家/地區的B2B和B2C用户提供服務，可無縫集成到醫療保健工作流程中並提供50多種語言的翻譯。

前瞻性陳述

本通訊包含前瞻性陳述（包括經修訂的1934年證券交易法第21 E條和經修訂的1933年證券法第27 A條的含義）涉及（除其他外）發行的完成、與發行相關的習慣收盤條件的滿足、收到股東批准、期權到期前的行使以及發行淨收益的預期用途。前瞻性陳述通常包括具有預測性並取決於或指未來事件或條件的陳述，幷包括「可能」、「將」、「應該」、「將」、「預期」、「計劃」、「相信」、「打算」、「展望」等詞語。非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受到風險和不確定性（包括市場和其他條件）的影響，並且不是未來業績的保證。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。該公司及其計劃平臺面臨的風險已在該公司向SEC提交的文件中列出。除適用法律要求外，公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，或做出任何其他前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者關係

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