Altimune宣佈2.25億美元超額認購公開發行證券的定價

馬里蘭州蓋瑟堡2026年4月22日（環球新聞網）--Altimune，Inc.（納斯達克：ALT）是一家臨牀后期生物製藥公司，正在開發培維杜肽以治療嚴重肝臟疾病，今天宣佈了其之前宣佈的承銷公開發行的定價，該發行包括（i）64，250，000股普通股和隨附的普通股認購證，以購買總計64，250股，000股普通股（或預先融資的認購憑證代替普通股）和（ii）向某些選擇這樣做的投資者提供預先融資的認購憑證來代替普通股，以購買總計最多10，750股，000股普通股及其附帶的普通股認購證購買總計10，750，000股普通股（或預先融資認購證代替其），行使價為每份預先融資認購證0.001美元。普通股和預先融資的認購權與隨附的普通股認購權一起出售，以購買為每售出一股普通股或預先融資的認購權發行的一股普通股（或預先融資的認購權）。隨附的普通股認購證的行使價為每股3.00美元，可自發行之日起立即行使，並將於（i）原發行日期五周年和（ii）公司公開宣佈其培維杜肽治療代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（「MASH」）的三期試驗成功數據讀取后四十五天（以較早者爲準）到期。每股普通股和隨附普通股憑證的合併發行價為3.00美元。每份預融資認購證和隨附普通股認購證的合併發行價為2.999美元。此次發行預計將於2026年4月24日或前后完成，但須滿足慣例完成條件。

所有的股票，預先注資認股權證和附帶的普通股認股權證在發行正在出售的Altimmune。在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為2.25億美元。公開發售須視乎市場及其他條件而定，且不能保證公開發售是否或何時完成。

Altimune打算使用此次發行的淨收益為其即將在MASH進行的第三階段試驗提供資金，以及用於運營資金和一般企業用途。

Leerink Partners和Barclays將擔任此次發行的聯合簿記經理。Titan Partners擔任此次發行的聯合簿記經理。

普通股股份、預融資認購權、普通股認購權以及在預融資認購權和普通股認購權行使后可發行的普通股股份由Altimune根據S-3表格上的兩份有效貨架登記聲明提供，該聲明之前已向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於12月5日由SEC宣佈生效。分別於2025年和2025年3月13日提交，以及根據修訂后的1933年證券法第462（b）條於2026年4月22日向SEC提交的相關注冊聲明（並在提交后自動生效）。初步招股説明書補充書和與發行條款相關並描述的隨附招股説明書已於2026年4月22日提交給SEC，並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。如果有，可以聯繫Leerink Partners LLC，Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston MA 02109，或致電（800）808-7525 ext。6105，或發送電子郵件至syndicate@leerink.com;巴克萊資本公司，請致電Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：（888）603-5847，或發送電子郵件至barclaysprospectus@broadridge.com;或訪問SEC網站www.sec.gov。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書補充書和隨附招股説明書以及Altimune已向SEC提交的其他文件，這些文件通過引用納入初步招股説明書補充書和隨附招股説明書，以獲取有關Altimune和此次發行的更完整信息。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於Altimune

Altimune是一家臨牀后期生物製藥公司，為嚴重肝臟疾病患者開發療法。該公司的主要候選藥物培維杜肽是一種獨特的雙重作用療法，以平衡的1：1比例靶向胰高血糖素和GLP-1受體，用於治療MASH、酒精使用障礙（AED）和酒精相關性肝臟疾病（ALS）。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，包括但不限於有關發行時間和預期總收益、滿足與發行和出售證券相關的習慣收盤條件以及Altimune完成發行的能力的陳述。「可能」、「將」、「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「意圖」、「相信」、「估計」、「預測」、「項目」、「潛力」、「繼續」、「目標」和類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。

本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和信念，並受到一系列風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險、不確定性和重要因素可能導致實際事件或結果與本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些和其他風險和不確定性在Altimune向SEC提交的最新10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中題為「風險因素」的部分中進行了更詳細的描述，以及Altimune向SEC提交的其他文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表Altimune截至本新聞稿之日的觀點，不應被視為代表其隨后任何日期的觀點。Altimune明確否認更新任何前瞻性陳述的任何義務，除非法律要求。

投資者聯繫人：Luis Sanay，CFA投資者關係副總裁ir@altimmune.com

媒體聯繫方式：Real Chemistry altimmune@realchemistry.com