Polyrizon Ltd.宣佈註冊直接發行和私募350萬美元

以色列拉納納，2026年4月7日（環球新聞網）-- Polyrizon Ltd.（納斯達克股票代碼：PLZR）（「公司」）是一家開發鼻內保護解決方案的臨牀前生物技術公司，今天宣佈，已與單一機構投資者達成最終協議，以登記直接發行的方式購買和出售其普通股和預融資認購權。在同時進行的私募中，該公司還同意向同一投資者出售預融資和投資者認購證。預計兩項交易給公司帶來的總收益約為350萬美元。

該等交易包括出售388，888個基金單位（或預先注資單位），每單位由一（1）股普通股組成（或一（1）份購買一（1）股普通股的預先注資認股權證）和一（1）份購買一（1）股普通股的普通認股權證，合併發行價為每單位9.00美元（或每預先注資單位8.99999元，相等於每單位發售價減每預先注資認股權證行使價0.00001元）。在登記直接發行中，公司同意出售87，777股普通股和190，000份預融資憑證。在同期私募中，公司同意出售111，111份PIPE預融資憑證和388，888份PIPE普通憑證。預融資令將可立即行使（須遵守未註冊PIPE預融資令的登記），並可隨時行使，直至完全行使。普通股的行使價為每股9.00美元。對於每份代替普通股出售的預融資許可證，要約的普通股數量將一一減少。

交易預計將於2026年4月8日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。該公司預計將發行的淨收益與現有現金一起用於一般企業用途和運營資金。發行完成后，假設發行中發行的所有預融資證和PIPE預融資證均被行使，公司將發行和發行2，083，939股普通股。

Aegis Capital Corp.擔任此次發行的獨家承銷代理。格林伯格·特勞里格，賓夕法尼亞州擔任該公司和Meitar的美國法律顧問|律師事務所擔任該公司的以色列法律顧問。考夫曼和卡諾爾斯，PC擔任宙斯盾資本公司的法律顧問。

已登記的直接發行是根據先前向美國證券交易委員會（SEC）提交併由SEC宣佈生效的F-3表格（No.333 -291368）的有效貨架登記聲明進行的。2025年12月3日。最終招股説明書補充説明書和描述擬議發行條款的隨附招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上提供。最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的電子副本（如果有），可以通過聯繫Aegis Capital Corp.請注意：辛迪加部門，1345 Avenue of the Americas，27 th floor，New York，NY 10105，請發送電子郵件至syndicate@aegiscap.com，或致電+1（212）813-1010。

私募中證券的要約和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免，否則不得在美國重新發行或轉售證券。這些證券僅提供給經過認證的投資者。根據與投資者達成的登記權協議，公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記報表，涵蓋普通股和行使預配資金認購權和認購權后可發行的股份的轉售。

利害關係方應完整閲讀招股説明書補充書和隨附招股説明書以及公司已向SEC提交的其他文件，這些文件通過引用納入該招股説明書補充書和隨附招股説明書中，這些文件提供了有關公司和該發行的更多信息。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於Polyrizon Ltd.

Polyrizon是一家開發階段的生物技術公司，專門從事開發以鼻噴霧劑形式輸送的創新醫療器械水凝膠，該水凝膠在鼻腔中形成基於水凝膠的薄屏蔽屏障，可以提供屏障，防止病毒和過敏原接觸鼻表皮組織。Polyrizon專有的Trap and Contain TM（C & C）水凝膠技術由天然存在的構建單元的混合物組成，以鼻噴霧劑的形式遞送，並可能充當「生物口罩」，並在鼻腔中設有薄屏蔽屏障。Polyrizon正在進一步開發其C & C水凝膠技術的某些方面，例如鼻內給藥的生物粘附性和鼻內沉積部位的長期保留性。Polyrizon將其處於臨牀前開發早期階段的額外技術稱為Trap和Target ™（T & T），該技術專注於活性藥物成分（API）的鼻給藥。欲瞭解更多信息，請訪問https://polyrizon-biotech.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他證券法含義內的「前瞻性陳述」。「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」等詞語以及類似表達或此類詞語的變體旨在識別前瞻性陳述。例如，公司在討論發行的時間和完成、與發行相關的慣常收盤條件的滿足以及收益的預期用途時使用了前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期，信念和預測，其中許多本質上是不確定的。這種期望、信念和預測是真誠地表達的。然而，無法保證管理層的期望、信念和預測能夠實現，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的內容存在重大差異。前瞻性陳述存在風險和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中表達的業績或結果存在重大差異。有關影響公司的風險和不確定性的更詳細描述，請參閱公司不時向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的報告，包括但不限於公司於2026年3月25日向美國證券交易委員會提交的年度報告中詳細介紹的風險以及隨后向美國證券交易委員會提交的文件。前瞻性陳述僅適用於陳述發表之日。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際結果、后續事件或情況、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化，適用證券法要求的情況除外。如果公司確實更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷公司將對其或其他前瞻性陳述進行額外更新。爲了方便起見，提供了網站的引用和鏈接，此類網站上包含的信息不會以引用的方式納入本新聞稿中。Polyrizon不對第三方網站的內容負責。

Michal Efraty投資者關係IR@polyrizon-biotech.com