米尔利科姆定价重新开放发行7500万美元的7.375%高级票据，2032年到期

Millicom 重新发行 7500 万美元 7.375% 2032 年到期高级票据。

卢森堡，2026 年 4 月 2 日– Millicom International Cellular SA（“ Millicom ”）（纳斯达克美国，TIGO）今日宣布，其 7500 万美元总额的 7.375% 高级票据（“附加票据”）已成功定价。该票据将于 2032 年到期，此次发行仅通过 S 条例私募配售，面向非“美国人士”（定义见经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）S 条例）的投资者，定价为 100.985%，另加自 2026 年 4 月 2 日（含当日）至附加票据发行日（不含当日）期间的应计未付利息。本次增发的票据将作为Millicom于2024年4月2日发行的7.375% 2032年到期优先票据（“初始票据”，与增发的票据统称为“票据”）的重新发行，并属于同一系列。不同之处在于，根据S条例的要求，增发的票据将在40天的分销合规期内使用临时ISIN和CUSIP代码发行，且在此期间不能与初始票据互换或交换。40天期限届满后，增发的票据将获得与初始S条例票据相同的ISIN和CUSIP代码，并可与初始票据互换交易。目前，票据未偿还本金总额为4.5亿美元。本次发行和销售预计将于2026年4月14日完成，但需满足市场条件和其他惯例成交条件。 Millicom拟将增发票据的净收益用于一般公司用途，包括资本支出、并购等。票据利息按半年支付，分别于每年4月2日和10月2日支付；票据将于2032年4月2日到期，除非提前回购或赎回。

我们将申请允许该附加债券在卢森堡证券交易所正式名单上上市交易，并在其欧元多边交易设施市场进行交易。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的司法管辖区内的要约、邀请或出售。本新闻稿系依据《证券法》第135c条规则发布。

重要信息

根据欧盟第 596/2014 号条例（及其后续修订版）以及任何相关的实施细则和条例，本新闻稿可能构成 Millicom 对内幕信息的公开披露。

美国

本次增发票据未曾且将不会根据《证券法》进行注册。除根据《证券法》及适用的州证券法规定的豁免或无需注册的交易外，不得在美国境内发售或出售本次增发票据。本次增发票据不会在美国境内进行公开发售（就本条款而言，“美国”指美利坚合众国、其领土和属地、美国任何州以及哥伦比亚特区）。

禁止向欧洲经济区零售投资者销售

补充说明并非旨在向欧洲经济区（“ EEA”）内的任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供，且不应向其提供、出售或以其他方式提供。就此而言，零售投资者是指符合以下一项或多项条件的人士：(i) 指令 2014/65/EU（经修订，“MiFID II ”）第 4(1) 条第 (11) 款所定义的零售客户；(ii) 指令 (EU) 2016/97（经修订，“保险分销指令”）所定义的客户，且该客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条第 (10) 款所定义的专业客户条件；或 (iii) 不符合条例 (EU) 2017/1129（经修订，“招股说明书条例”）第 2(e) 条所定义的合格投资者。因此，根据 (EU) No 1286/2014 号条例（“ PRIIPs 条例”）的要求，在向欧洲经济区 (EEA) 的零售投资者提供或出售额外票据或以其他方式提供额外票据时，并未编制关键信息文件，因此，根据 PRIIPs 条例，向欧洲经济区 (EEA) 的任何零售投资者提供或出售额外票据或以其他方式提供额外票据可能属于非法行为。

在欧洲经济区成员国，本新闻稿仅分发给符合《招股说明书条例》第2(e)条规定的“合格投资者”（以下简称“合格投资者”）。对于已实施《招股说明书条例》的每个欧洲经济区成员国（以下简称“相关成员国”），本新闻稿所述的投资不会向该相关成员国的公众进行，除非是合格投资者。位于相关成员国的每位潜在投资者均将被视为已声明、确认并同意其为合格投资者。

补充说明并非旨在向英国（“英国”）的任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供，且不应向其提供、出售或以其他方式提供。就此而言，零售投资者是指并非以下人士的人士：(i) 根据《2018 年欧盟（退出）法案》（“EUWA ”）构成国内法一部分的欧盟第 600/2014 号条例第 2(1) 条第 (8) 款所定义的专业客户；亦非 (ii) 根据《2024 年公开发行和交易准入条例》（“ POATR ” ）附表 1 第 15 段所定义的合格投资者。因此，根据欧盟第 1286/2014 号条例（该条例因欧盟《金融资产证券化条例》而成为国内法的一部分）的要求，无需编制关键信息文件即可向英国零售投资者提供或出售额外票据，或以其他方式向其提供额外票据。因此，根据英国金融资产证券化条例，向英国任何零售投资者提供或出售额外票据，或以其他方式向其提供额外票据，可能属于违法行为。

在英国境内，本新闻稿仅分发给符合以下条件的人士：根据《2000年投资促进条例》（POATR）附表1第15段定义的“合格投资者”，且该等人士还需满足以下条件：(a) 具有与投资相关的专业经验，且该等投资属于经修订的《2005年金融服务和市场法（金融推广）令》（“金融推广令”）第19(5)条所涵盖的事项；(b) 属于金融推广令第49(2)(a)至(d)条所涵盖的事项（“高净值公司、非法人团体等”）；(c) 身处英国境外；或 (d) 可以合法地向其传达或促使传达与该等投资相关的投资活动邀请或诱导（定义见《2000年金融服务和市场法》第21条）（所有上述人士统称为“相关人士”）。本增发债券不向英国公众发售。本新闻稿仅面向相关人士，非相关人士不得据此采取行动或依赖本新闻稿。本新闻稿所涉及的投资或投资活动仅面向相关人士，且仅与相关人士进行。任何非相关人士收到本新闻稿后，均不应依赖本新闻稿或据此采取行动。

MiFID II 产品治理 / 欧洲经济区和英国 PRIIPs

仅限MiFID II专业人士/合格交易对手/无欧洲经济区PRIIPs关键信息文件——制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅限合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于附加说明不向欧洲经济区零售投资者开放，因此未编制PRIIPs关键信息文件（KID）。

仅限英国MiFIR专业人士/合格交易对手/无英国PRIIPs KID — 英国制造商的目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于附加说明不向英国零售投资者开放，因此未编制英国PRIIPs KID。

本新闻稿中包含的某些陈述构成美国联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》所规定的免责条款。这些前瞻性陈述反映了Millicom的意图、信念或当前预期，包括但不限于除历史事实陈述之外的所有陈述，例如但不限于有关Millicom的战略、计划、目标和指标的陈述，包括与完成本次机构私募配售及其所得款项用途相关的陈述。Millicom能否实现其预期业绩取决于诸多管理层无法控制的因素。实际业绩可能与前瞻性陈述中预测或暗示的业绩存在重大差异（且可能更为不利）。此类前瞻性信息涉及可能对预期业绩产生重大影响的风险和不确定性，并且基于某些关键假设。因此，无法保证任何特定预期将会实现，也不应依赖任何前瞻性陈述。此外，有关过往趋势或活动的预测性陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来持续的保证。本文所包含的所有预测性陈述均基于截至本文发布之日Millicom可获得的信息，且本文件的交付并不意味着本文所包含的信息在本文发布之日后的任何时间点均正确无误。除适用法律可能要求的情况外，Millicom不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何预测性陈述的义务。所有后续由Millicom或其代表作出的书面或口头预测性陈述均受本警示性声明的完整约束。

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关于 Millicom

Millicom（纳斯达克股票代码：TIGO）是拉丁美洲领先的固定和移动通信服务提供商。公司通过其TIGO®和Tigo Business®品牌提供广泛的数字服务和产品，包括移动金融服务TIGO Money、本地娱乐服务TIGO Sports、付费电视服务TIGO ONEtv、高速数据、语音以及云和安全等企业对企业解决方案。截至2025年12月31日，Millicom（包括其洪都拉斯合资企业）拥有约15,000名员工，并通过其数字高速公路为约5200万客户提供移动和光纤电缆服务，光纤电缆覆盖超过1400万户家庭。Millicom International Cellular SA成立于1990年，总部位于卢森堡，主要行政办公室位于佛罗里达州多拉尔。