高盛：降威高股份(01066.HK)目標價至6港元 維持「買入」評級

高盛發佈研報稱，威高股份(01066.HK)2025年下半年業績未達預期，淨利潤同比減37%至6.04億元人民幣，低於市場預測的8.36億元人民幣，淨利潤率9%，市場預測12.5%，主要原因在於VBP政策持續影響，導致利潤率壓縮幅度超出預期。營收同比增4.5%至67.5億元人民幣，大致符合市場預期，較該行預期高0.8%，但盈利能力顯著惡化。將威高股份2026年至2028年每股盈利預測下調15.1%、13.5%及13.2%，以反映VBP的持續影響及2026年指引，目標價由6.9港元降至6港元，維持「買入」評級。

投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有3家投行給出增持評級，近90天的目標均價為7.04港元。中金公司最新一份研報給予威高股份跑贏行業(OUTPERFORM)評級，目標價6.4港元。

機構評級詳情見下表：

威高股份港股市值198.95億港元，在醫療器械Ⅱ行業中排名第2。主要指標見下表：

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