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科利斯完成5.5亿加元高级债券发行

2026-03-25 20:01


多伦多,2026 年 3 月 25 日(GLOBE NEWSWIRE) ——高力国际集团有限公司(纳斯达克和多伦多证券交易所代码:CIGI)(“高力”或“公司”)今天宣布完成 5.5 亿加元(约合 4 亿美元)的私募配售,发行 2033 年到期的 4.73% 固定利率高级无抵押票据(“票据”)。

该等票据由高力国际(Colliers)旗下子公司高力国际麦考利尼科尔斯有限公司(Colliers Macaulay Nicolls Inc.)发行,并由高力国际提供全额担保。该等票据的偿付义务与发行人及高力国际的所有其他无担保及非次级债务享有同等偿付顺序,包括高力国际的高级无担保循环信贷额度及现有高级无担保票据。

高力国际计划将所得款项用于一般公司用途,包括偿还其循环信贷额度下的未偿还借款。

“此次融资进一步增强了我们的资产负债表,提高了我们的财务灵活性,我们将继续推进长期增长战略,”财务副总裁兼司库迈克尔·哈丁表示。“新老机构投资者的鼎力支持,体现了他们对我们业绩和严谨资本管理方式的持续信心,”他总结道。

关于笔记

本次私募发行的票据尚未且将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。除非已在美国证券交易委员会注册或符合适用的注册豁免条件,否则不得在美国境内发售或出售该等票据。

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请,也不构成在任何此类要约、出售或邀请属非法行为的司法管辖区内出售票据。

关于高力国际

高力国际(纳斯达克股票代码:CIGI,多伦多证券交易所股票代码:CIGI)是一家全球多元化专业服务和投资管理公司,旗下三大业务板块——商业地产、工程和投资管理——均处于行业领先地位。凭借超过30年的持续增长和强劲的经常性现金流,我们不断拓展互补型高价值业务,为资产的整个生命周期提供关键服务。我们独特的合伙制理念赋能卓越领导者,维护我们的创业文化,并确保内部持股比例合理——从而实现与股东利益的高度一致,并为股东创造持续价值。高力国际年收入达56亿美元,拥有24,000名专业人士,管理资产规模达1080亿美元,致力于加速全球客户、投资者和员工的成功。了解更多信息,请访问corporate.colliers.com。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述,符合适用的美国和加拿大证券法的定义,包括1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款。这些信息大多可以通过诸如“相信”、“预期”、“预计”、“将”、“打算”、“预测”、“预计”、“估计”、“继续”等词语或类似表达来识别,这些词语暗示着未来的结果或事件,例如关于预期票据发行所得款项用途的陈述。我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期最终会实现,因此不应过分依赖此类前瞻性陈述。

前瞻性陈述基于当前信息和预期,涉及诸多风险和不确定性,可能导致实际结果或事件与预期存在重大差异。这些风险包括但不限于以下风险:经济状况,尤其是与商业和消费信贷状况以及消费者支出相关的经济状况,尤其是在公司业务可能集中的地区;商业房地产和实物资产价值、空置率以及房地产交易的一般财务流动性状况;商业房地产服务的定价和风险承担趋势;不同资产类型资本化率大幅波动的影响;公司减少对商业房地产外包的依赖,这将影响收入和运营业绩;公司所服务市场的竞争;人工智能 (AI) 和机器学习技术的使用,包括其对公司服务、竞争环境、招聘/留住专业人才的能力、网络安全以及法律和治理风险的相关影响;吸引新客户、留住客户和续签相关合同的能力;吸引新的投资管理基金资本承诺和维持现有管理资本的能力;留住和激励员工的能力;工资和福利成本的增加;利率变化对借贷成本的影响;运营成本(例如保险、工伤赔偿和医疗保健)的意外增加;保险事故的频率或严重程度相对于历史经验的变化;美元汇率变化对公司以加元、欧元、澳元和英镑计价的收入和支出的影响;疫情对客户对公司服务的需求、公司提供服务的能力以及员工健康和生产力的影响;全球气候变化的影响;政治事件(包括选举、公投、贸易政策变化、移民政策变化、敌对行动、战争和恐怖主义)对公司运营的影响;以合理价格识别和进行收购并成功整合收购业务的能力;执行和适应信息技术战略和趋势的能力;遵守法律法规的能力,包括房地产投资管理和抵押贷款银行牌照、劳动和就业法律法规,以及反腐败法律和贸易制裁;以及联邦、州/省或地方政府法律和政策的变化,这些变化可能对公司的业务产生不利影响。其他因素的更多信息请参见高力国际截至2025年12月31日止年度的年度信息表“风险因素”标题下的内容(该信息表的副本可在www.sedarplus.ca和EDGAR系统www.sec.gov上获取)。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息,并可能随时变更。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受以下警示性声明的限制。除适用法律要求外,高力国际不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。


公司联系人:

克里斯蒂安·梅耶
首席财务官
(416)960-9500


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