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逐步定价15亿美元的高级票据

2026-03-24 02:06

俄亥俄州梅菲尔德村,2026年3月23日(GLOBE NEWSWIRE) —— Progressive Corporation(纽约证券交易所代码:PGR)今日宣布,已完成总额为5亿美元、票面利率为4.60%、2031年到期的优先票据(“2031年票据”)和总额为10亿美元、票面利率为5.15%、2036年到期的优先票据(“2036年票据”,与“2031年票据”统称为“票据”)的承销公开发行定价。2031年票据的定价为票面价值的99.987%,2036年票据的定价为票面价值的99.676%。高盛集团和道明证券(美国)有限公司担任此次发行的联席账簿管理人。

本次发行依据已于2024年5月17日向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格注册声明进行。本次债券发行仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本可从以下机构获取:高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC),招股说明书部门,地址:纽约州纽约市西街200号,邮编:10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com ;或道明证券(美国)有限公司(TD Securities (USA) LLC),地址:纽约州纽约市范德比尔特大道1号11楼,邮编:10017,电话:1 (855) 495-9846。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,若在该等州或其他司法管辖区,在根据该等州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,此类要约、招揽或出售属非法行为。所发行的证券未经任何监管机构批准或否决,任何监管机构亦未对注册声明、其中包含的招股说明书或招股说明书补充文件的准确性或完整性作出任何意见。

Progressive Corporation是一家总部位于俄亥俄州的保险控股公司。其保险子公司为全美各地的个人和商业汽车、卡车、摩托车、船舶、休闲车辆和房屋提供保险。Progressive的普通股在纽约证券交易所上市。

公司联系人:
道格拉斯·S·康斯坦丁
(440)395-3707

进步公司
北康芒斯大道300号
俄亥俄州梅菲尔德村,邮编 44143


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