Arbor Realty Trust 完成7.626亿美元抵押贷款凭证证券化

纽约州尤宁代尔，2026年3月23日（GLOBE NEWSWIRE） —— Arbor Realty Trust, Inc.（纽约证券交易所代码：ABR）今日宣布完成一项7.626亿美元的商业房地产抵押贷款证券化交易（“证券化交易”）。此次交易发行了总额约6.74亿美元的投资级票据（“票据”），Arbor保留了约8860万美元的发行工具的次级权益。7.626亿美元的抵押品中包含约1亿美元的融资额度，可在证券化交易完成之日起180天内用于收购额外贷款。

该票据的初始加权平均利差为1.73%，高于定期SOFR（不计费用和交易成本）。该融资安排的再投资期约为两年半，允许将投资组合资产偿还所得本金再投资于符合条件的替代资产，但需满足特定条件。

本次投资级债券的发行系通过私募方式进行。该等投资级债券依据契约发行，并以面值为7.626亿美元的房地产相关资产组合及现金作为初始担保，其中该等房地产相关资产主要包括第一顺位抵押贷款。

Arbor计划通过该证券化工具持有房地产相关资产组合直至到期，并预计将此次证券化交易作为融资项目计入其资产负债表。Arbor将利用此次证券化所得款项偿还现有信贷安排下的借款、支付交易费用以及为未来的贷款和投资提供资金。

部分票据由惠誉评级公司评级，所有票据（除最次级票据外）均由克罗尔债券评级机构有限责任公司评级。

这些票据未根据经修订的1933年《证券法》进行注册，除非获得适用的注册豁免，否则不得在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售这些证券。

关于 Arbor Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc. （纽约证券交易所代码： ABR ）是一家全国性的房地产投资信托基金和直接贷款机构，为多户住宅、单户出租住宅 (SFR) 组合以及其他多元化的商业地产资产提供贷款发放和服务。Arbor 总部位于纽约，管理着数十亿美元的贷款服务组合，专注于政府支持企业 (GSE) 产品。Arbor 是领先的房利美 DUS®贷款机构、 房地美 Optigo®卖方/服务商，也是经批准的联邦住房管理局 (FHA) 多户住宅加速审批 (MAP) 贷款机构。Arbor 的产品平台还包括过桥贷款、商业抵押贷款支持证券(CMBS) 、 夹层贷款和优先股贷款。Arbor 获得标准普尔和惠誉评级，致力于巩固其在服务、质量和定制化解决方案方面的良好声誉，并以无与伦比的奉献精神，在贷款的整个生命周期内为客户提供卓越的服务。

安全港声明

本新闻稿中的某些内容可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受多种趋势和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。Arbor无法保证其预期能够实现。可能导致实际结果与Arbor预期存在重大差异的因素包括但不限于：整体经济状况的变化，特别是房地产市场的变化；持续获得新投资的能力；利率和/或信用利差的变化；以及Arbor截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他报告中详述的其他风险。此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。 Arbor 特此声明，对于本文所载的任何前瞻性声明，Arbor 不承担任何义务或责任公开更新或修订该等声明，以反映 Arbor 对此的预期发生任何变化，或任何此类声明所依据的事件、条件或情况发生任何变化。

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