ParaZero Technologies Ltd. 宣布启动400万美元注册直接发行计划

以色列特拉维夫，2026 年 3 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE） —— ParaZero Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PRZO）（以下简称“公司”）是一家航空航天国防公司，致力于为全球有人驾驶和无人驾驶航空系统 (UAS) 行业开创智能自主解决方案。公司今日宣布，已与一家机构投资者就注册直接发行达成最终协议，以每股 0.75 美元的价格购买和出售约 400 万美元的普通股和预付认股权证。

本次发行包括以每股0.75美元的公开发行价格出售5,333,333股普通股（或每份预付认股权证0.74999美元，该价格等于本次发行中出售的每股普通股的公开发行价格减去每份预付认股权证0.00001美元的行权价格）。预付认股权证可立即行权，且可在全部行权之前随时行权。对于本次发行中出售的每份预付认股权证，本次发行的普通股数量将按1:1的比例减少。

公司预计此次发行所得款项总额约为400万美元。该交易预计将于2026年3月24日左右完成，但需满足惯例成交条件。公司计划将此次发行所得款项净额连同现有现金用于一般公司用途和营运资金。假设所有已发行的预付认股权证均已行使，则发行完成后，公司将有28,760,239股已发行并流通在外的普通股。

Aegis Capital Corp.担任本次发行的独家配售代理。Greenberg Traurig, PA和Gornitzky & Co.担任公司的共同法律顾问。Kaufman & Canoles, PC担任Aegis Capital Corp.的法律顾问。

本次注册直接发行依据此前已向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2024年8月16日由SEC宣布生效的F-3表格（编号333-281443）注册声明进行。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书（其中描述了拟议发行的条款）将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子版（如有）可通过以下方式获取：联系Aegis Capital Corp.，收件人：承销部，地址：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105；发送电子邮件至syndicate@aegiscap.com ；或致电+1 (212) 813-1010。

感兴趣的各方应完整阅读招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及公司向美国证券交易委员会提交的、已通过引用并入该招股说明书补充文件及随附的招股说明书的其他文件，这些文件提供了有关公司和本次发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 ParaZero Technologies

ParaZero Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PRZO）是一家航空航天防御公司，致力于为全球有人和无人驾驶航空系统（UAS）行业开发智能自主解决方案。ParaZero 由航空专业人士和无人机行业资深人士于 2014 年创立，是先进无人机技术领域的公认领导者，为全球商业、工业和政府机构提供支持。公司的产品组合包括：SafeAir，一款专为飞行安全和合规性而设计的自主降落伞回收系统；DefendAir，一款用于在战场和城市环境中防御敌方无人机的反无人机系统网络发射平台；以及 DropAir，一款精确空投系统。ParaZero 的使命是通过智能化的、任务就绪的系统重新定义空中作业的边界，从而提升安全性、可扩展性和可靠性。更多信息，请访问https://parazero.com 。

前瞻性声明

本新闻稿包含《私人证券诉讼改革法案》及其他证券法所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语及其类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，公司在讨论发行的时间安排和完成情况、与发行相关的惯例成交条件的满足情况以及募集资金的预期用途时，均使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上具有不确定性。这些预期、信念和预测均出于善意。然而，不能保证管理层的预期、信念和预测能够实现，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性因素的影响，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。有关影响本公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅本公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括但不限于本公司于2025年3月21日向SEC提交的20-F表格年度报告以及后续向SEC提交的文件中详述的风险。前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况。除适用证券法要求外，本公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况、假设变更或其他影响前瞻性信息的因素的义务。如果本公司更新了一项或多项前瞻性陈述，不应据此推断本公司将就此或其他前瞻性陈述进行额外更新。本新闻稿中提供的链接仅为方便读者，并不构成对这些网站内容的引用。ParaZero 对第三方网站的内容概不负责。

米哈尔·埃弗拉蒂
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