小摩：料美高梅中國(02282.HK)今年每股盈利及派息率將下跌 評級降至「中性」

摩根大通發佈研報稱，美高梅中國(02282.HK)宣佈派發末期息每股0.35港元，全年派息比率50%，以股息率5.5%計不算差，但同業已將派息比率平均提升至約70%，令市場對美高梅的期望提高。儘管派息率符合預期，但由於每股盈利意外地疲弱，末期息較該行及市場預測低約10%。該行指出，更甚的是，由於牌照費用增加，預期美高梅中國2026財年每股盈利將下跌11%，意味派息率或進一步下跌，除非公司提升派息比率或派發特別息，但目前看來可能性不大。小摩將美高梅中國評級下調至「中性」。

投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有2家投行給出增持評級，近90天的目標均價為17.03港元。中金公司最新一份研報給予美高梅中國跑贏行業(OUTPERFORM)評級，目標價16.1港元。

機構評級詳情見下表：

美高梅中國港股市值474.62億港元，在其他休閒服務行業中排名第4。主要指標見下表：

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