LPL Financial 欢迎 Consilium Wealth

圣地亚哥，2026年3月17日（GLOBE NEWSWIRE） —— LPL Financial LLC今日宣布，Stephen Horvath（CHFC®、CLU®、CEP®、AIF®）、Brady Doe（AIF®）和 David Hermann 已加入 LPL Financial 的经纪自营商和注册投资顾问 (RIA) 平台，组建 Consilium Wealth。该团队报告称，其管理的咨询、经纪和退休计划资产超过 2.5 亿美元。* Horvath 和 Doe 此前就职于 Cambridge Investment，Hermann 此前就职于 First Heartland Capital。

Consilium Wealth 位于亚利桑那州图森市，团队拥有近 60 年的从业经验，专注于为退休或即将退休的大学教授（主要来自当地大学）提供理财服务。教育工作者是 Consilium Wealth 的主要客户群体，但他们也服务于学术界推荐的个人和家庭。Consilium Wealth 提供全面、以目标为导向的财务规划，拥有经验丰富的员工团队，并秉持着以长期合作关系和跨代指导为核心的理念。

“我们的承诺不仅面向客户，也面向他们的子女、孙辈以及慈善事业，”霍瓦特说道。“我们通过精心设计的综合策略，帮助家族进行跨代规划，旨在实现财富的增长和保护，减轻税务负担，并确保资产有序地分配给继承人和慈善事业。我们相信，财务规划应该以清晰、周全和细致的方式，支持家族传承的每一个篇章。”

Consilium Wealth为何选择LPL

Consilium 团队选择 LPL 是因为其规模、资源和以顾问为中心的平台，该平台旨在加强对顾问的支持并改善最终客户的体验。

“LPL之所以脱颖而出，是因为它拥有强大的投资研究部门、西海岸总部提供的超长支持服务时间，以及其清算和经纪交易商模式的简洁性。这些优势将增强我们高效运营的能力，并更好地服务我们的客户，”霍瓦特说道。

LPL业务发展总经理斯科特·波斯纳表示：“我们很高兴欢迎Consilium Wealth加入LPL。他们致力于提供高度个性化、贴心周到的服务，这与LPL的使命不谋而合，即赋予顾问独立性、技术和支持，帮助他们稳健发展业务。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,200 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.4 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial是一家注册投资顾问及经纪交易商，也是FINRA/SIPC成员。Consilium Wealth与LPL Financial是独立的实体。

*根据 LPL 从 2025 年末获得的资产和持有详情估算值。

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