SEALSQ宣布按市价定价的1.25亿美元注册直接发行

瑞士日内瓦，2026年3月16日（环球通讯社） ——

本次发行将由 Heights Capital Management, Inc. 的关联公司牵头，发行价格为每股 4.11 美元的普通股，并附带行权价格为 5.50 美元的认股权证。

专注于半导体、公钥基础设施 (PKI) 和后量子技术硬件及软件产品开发和销售的 SEALSQ 公司（纳斯达克股票代码：LAES）（简称“SEALSQ”或“公司”）今日宣布，已与多家机构投资者达成证券购买协议，拟购买 30,413,630 股普通股（或预付认股权证）以及可购买至多 60,827,260 股普通股的认股权证，本次发行将按照纳斯达克市场规则以市场价格进行（简称“本次发行”）。每股普通股（或预付认股权证）及认股权证的合并购买价格为 4.11 美元。认股权证的行权价格为每股普通股 5.50 美元，可立即行权，有效期为发行之日起七年。本次发行的募集资金总额预计约为 1.25 亿美元，未扣除佣金和发行费用。本次发行将由 Heights Capital Management, Inc. 的关联公司牵头。

Maxim Group LLC 是本次发行的唯一配售代理。

SEALSQ目前计划将本次发行的净收益用于巩固其原本就十分充裕的现金流，从而加速其后量子和量子技术的商业化进程，并推进其在美国和欧洲的部署。本次发行预计将于2026年3月17日左右完成，但需满足惯例成交条件。

本次发行依据已生效的S-3ASR表格（文件编号333-290963）注册声明进行，该注册声明已提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于2025年10月20日自动生效。本次发行仅通过构成已生效注册声明一部分的招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。公司将向SEC提交与本次发行拟发行证券相关的招股说明书补充文件。招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可在SEC网站www.sec.gov获取，或联系Maxim Group LLC，地址：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，收件人：承销部门，或发送电子邮件至syndicate@maximgrp.com ，或致电(212) 895-3745。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 SEALSQ：

SEALSQ是后量子技术硬件和软件解决方案领域的领先创新者。我们的技术无缝集成了半导体、公钥基础设施 (PKI) 和配置服务，战略重点在于开发最先进的抗量子密码技术和半导体，旨在应对量子计算带来的紧迫安全挑战。随着量子计算机的进步，RSA 和椭圆曲线密码 (ECC) 等传统密码方法的脆弱性日益凸显。

SEALSQ 致力于开发后量子半导体，为包括多因素身份验证令牌、智能能源、医疗保健系统、国防、IT 网络基础设施、汽车以及工业自动化和控制系统在内的众多应用领域的敏感数据提供强大且面向未来的保护。通过将后量子密码技术嵌入到我们的半导体解决方案中，SEALSQ 确保组织机构免受量子威胁。我们的产品旨在保护关键系统，增强各行各业的韧性和安全性。
有关我们的后量子半导体和安全解决方案的更多信息，请访问 www.sealsq.com。

前瞻性声明

本通讯明示或暗示地包含有关SEALSQ公司及其业务的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于我们的业务战略、财务业绩、经营成果、市场数据、我们预期或预计未来将发生的事件或发展的陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证这些预期最终会被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并且基于许多假设和估计，而这些假设和估计本身就存在重大不确定性和偶发性，其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果存在重大差异的重要因素包括：本次发行的预期完成情况、时间安排和规模；本次发行所得款项的预期用途；SEALSQ实施其增长战略的能力；SEALSQ成功推出后量子半导体技术的能力； SEALSQ能否在量子半导体市场占据一席之地；量子计算市场的增长；SEALSQ能否拓展其在美国的业务；SEALSQ能否对新一代量子就绪半导体的研发进行额外投资；SEALSQ能否继续与重要方（包括少数重要客户）进行互利交易；市场需求和半导体行业状况；量子计算市场的增长；以及SEALSQ向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论的风险。SEALSQ向SEC提交的报告进一步描述了这些风险和不确定性。

SEALSQ 公司截至目前提供此通讯，并不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新本文中包含的任何前瞻性陈述。

媒体和投资者联系方式

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