Legacy Ridge私人财富加入LPL战略财富

圣地亚哥，2026年3月12日（GLOBE NEWSWIRE） —— LPL Financial LLC今日宣布，财务顾问 Frank Boley（CFA®、CFP®、CIMA®）和 Susie Garber-Johnson（CWS®）已成立新的独立业务机构Legacy Ridge Private Wealth ，该机构隶属于 LPL Financial 支持的独立业务模式LPL Strategic Wealth 。据悉，他们管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为 6 亿美元*。加入 LPL 之前，他们就职于 DA Davidson。

博利和加伯-约翰逊的办公室位于怀俄明州谢里丹市，两人均拥有50年的从业经验，并且都是怀俄明州第六代居民。他们携手创建了一家植根于怀俄明州传统、面向高端客户的公司。他们的商业模式以提供全面的家族办公室服务为核心，通过其独有的LegacyWorth™框架，提供包括投资组合管理、税务策略和财富传承规划在内的全方位服务。Legacy Ridge Private Wealth致力于服务拥有复杂财务需求的客户，包括即将退休人士、退休人士、企业主以及寻求超越传统财富管理的定制化策略的多代家族。

“我们的团队擅长为复杂的客户需求提供定制化策略；我们通过 LegacyWorth™ 框架以独特的视角看待世界，”Boley 表示。“LegacyWorth™ 是我们以客户为先的框架，它超越了投资组合的范畴，将财富与目标相结合。我们将需求调研、现金流规划、税务策略、法律协调和多代家族会议整合到一个无缝、透明的流程中，为谢里丹及更广泛的怀俄明州社区提供以家族为中心的专业服务。”

他们为什么选择转战LPL以及现在加入LPL

经过尽职调查，该团队选择通过LPL的综合支持型独立解决方案LPL Strategic Wealth (SW)进行合作。SW将创业的自由和灵活性与切实可行的商业服务和支持相结合，帮助事务所实现运营和战略上的蓬勃发展。Legacy Ridge Private Wealth团队成员包括Olivia Koltiska、Brenna Zink和Janelle Kemerling。

“在面试了多家潜在合作伙伴后，我们主动选择了LPL，因为它拥有战略平台和全面的服务组合，”Boley说道。“LPL使我们能够为有复杂需求的客户提供透明、无缝的体验——将投资组合管理、税务规划和遗产规划整合在一个平台。此次合作使我们能够专注于最重要的事情：帮助客户实现目标，而无需承担管理多位顾问的负担。”

除了可以使用LPL全面的财富管理平台和丰富的资源外，SW顾问还能享受到一体化的服务，包括简化的定价、技术支持和专属的业务启动支持。过渡完成后，SW团队将获得由经验丰富的专业团队提供的持续运营支持，该团队包括业务战略师、市场营销伙伴、首席财务官和行政助理。顾问拥有专属的联系人、团队支持，并可优先获得复杂的业务问题支持和项目管理服务，最终使他们能够专注于满足客户的长期需求，并促进自身业务的文化发展和转型。

业务拓展董事总经理斯科特·波斯纳表示：“我们欢迎Legacy Ridge Private Wealth团队加入，并祝贺他们通过LPL Strategic Wealth实现独立运营。在他们构建理想的业务模式，为客户提供全方位服务的过程中，LPL将全程提供全面的业务支持，助力他们作为独立顾问的整个发展历程。我们致力于提供先进的资源、创新的能力和战略性的业务解决方案，旨在帮助顾问为客户创造价值，并在他们服务的市场中取得成功。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,200 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.4 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券和咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial 是一家注册投资顾问和经纪交易商，是 FINRA/SIPC 的成员。Legacy Ridge Private Wealth、LegacyWorth™ 和 LPL Financial 是独立的实体。

在本沟通中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语均指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

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*根据 LPL 从 2024 年底获得的资产和持有详情估算值。

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