Abits Group Inc宣布以纳斯达克规则按市价定价的210万美元注册直接发行

香港，2026年2月23日（GLOBE NEWSWIRE）——拥有自主比特币挖矿业务的新一代数字中心Abits Group Inc（纳斯达克股票代码：ABTS）（以下简称“公司”）今日宣布，已与机构投资者就注册直接发行达成最终协议，拟以每股2.65美元的价格购买和出售约210万美元的普通股和预付认股权证。本次交易已按照纳斯达克规则以市场价格定价。

本次发行包括出售792,452股普通股或预付认股权证。普通股的公开发行价格为每股2.65美元（或每份预付认股权证2.64999美元，该价格等于本次发行中出售的普通股的公开发行价格减去每份预付认股权证0.00001美元的行权价格）。预付认股权证可立即行权，且可在任何时候行权，直至全部行权为止。每售出一份预付认股权证，本次发行中出售的普通股数量将按1:1的比例减少。

公司预计此次发行所得款项总额约为210万美元。该交易预计将于2026年2月24日左右完成，但需满足惯例成交条件。公司计划将此次发行所得款项净额连同现有现金用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp.担任本次发行的独家配售代理。Kaufman & Canoles, PC担任公司在美国的法律顾问。Lucosky Brookman LLP担任Aegis Capital Corp.的美国法律顾问。

本次注册直接发行依据此前已向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2025年12月18日由SEC宣布生效的F-3表格（编号333-284387）注册声明进行。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书（其中描述了拟议发行的条款）将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子版（如有）可通过以下方式获取：联系Aegis Capital Corp.，收件人：承销部，地址：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105；发送电子邮件至syndicate@aegiscap.com ；或致电+1 (212) 813-1010。

感兴趣的各方应完整阅读招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及公司向美国证券交易委员会提交的、已通过引用并入该招股说明书补充文件及随附的招股说明书的其他文件，这些文件提供了有关公司和本次发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于Abits集团公司

ABITS GROUP INC.（纳斯达克股票代码：ABTS）是一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，通过其美国子公司 Abit USA, Inc. 在田纳西州运营着一个新一代数据中心，该数据中心提供比特币自挖矿业务和托管服务。

前瞻性声明

上述内容可能包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》（均经修订）第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有并非仅涉及历史或当前事实的陈述，包括但不限于有关公司产品开发和业务前景的陈述，并且可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“估计”、“期望”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“继续”等词语或其否定形式或其他类似词语来识别。前瞻性陈述并非对未来行动或业绩的保证。这些前瞻性陈述基于公司目前可获得的信息及其当前的计划或预期，并受多种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会对当前的计划产生重大影响。如果上述一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期、认为、估计、期望、计划或打算的结果存在重大差异。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司无法保证未来的业绩、表现或成就。除适用法律（包括美国证券法）要求外，公司不打算更新任何前瞻性陈述以使其与实际结果相符。

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