伊tron宣布发行6亿美元可转换高级债券

华盛顿州自由湖，2026年2月23日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于为公用事业公司和城市提供能源和水资源管理创新方案的Itron公司（纳斯达克股票代码：ITRI）（以下简称“公司”）今日宣布，公司计划启动一项私募发行，发行总额为6亿美元的2032年到期可转换优先票据（以下简称“票据”）。此次发行将视市场及其他条件而定，面向根据1933年《证券法》（经修订，以下简称“《证券法》”）第144A条规定被合理认定为合格机构投资者的人士。公司拟授予票据初始购买者一项选择权，允许其在票据发行首日（含首日）起的13天内，额外购买总额为9000万美元的票据。

票据的条款，包括利率、初始转换率和其他条款，将在发行定价时确定。

就票据定价而言，公司预计将与一家或多家初始购买者或其关联公司和/或其他金融机构（“上限期权交易对手方”）私下协商达成上限期权交易。上限期权交易通常旨在降低票据转换时公司普通股的潜在稀释，和/或抵消公司在普通股市场价格高于上限期权交易的行权价格时所需支付的超过已转换票据本金的任何现金款项（视情况而定），但该等降低和/或抵消均受上限限制。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司可与上限期权交易对手方达成额外的上限期权交易。

公司预期，为建立其对冲上限期权交易的初始对冲，上限期权交易对手方或其各自的关联公司可能在票据定价的同时或之后不久，就普通股进行各种衍生品交易，并可能在票据定价后不久，平仓这些衍生品交易并通过公开市场交易购买普通股。这些活动可能会推高（或减少任何下跌幅度）届时普通股或票据的市场价格。此外，公司预计，上限期权交易对手方或其各自的关联公司可能会在票据定价后、票据到期日之前，通过订立或解除与普通股相关的衍生品交易，和/或在二级市场交易中买卖公司普通股或其他证券，来调整其对冲头寸（并且（i）在与票据转换相关的任何观察期内，或在公司赎回票据后，或在公司因任何根本性变化而回购票据后，可能会这样做；（ii）如果公司选择在回购票据时解除相应部分的上限期权交易，则在公司回购票据（与任何此类赎回或根本性变化无关）后，可能会这样做）。此项活动也可能导致或避免普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在票据转换时将收到的对价的金额和价值。

公司拟将本次发行所得款项净额的一部分用于支付上述上限期权交易的费用。公司还拟将本次债券发行所得款项净额中至多约1.25亿美元用于在债券定价的同时，通过债券的初始购买者之一或其关联公司（作为公司代理人）以私下协商的方式回购公司普通股，此举可能会推高（或减少）届时普通股的市场价格。公司拟将剩余款项用于偿还公司将于2026年到期的0.00%可转换优先债券，以及用于一般公司用途。如果债券的初始购买者行使购买额外债券的选择权，公司可能会将出售额外债券所得款项净额的一部分用于订立与该等债券相关的额外上限期权交易。

这些票据将根据《证券法》第144A条的规定，向合理认为符合条件的机构投资者发售。这些票据尚未且将不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，除非已注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不构成在任何司法管辖区内，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为的要约、邀请或出售。

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