天际建筑集团控股有限公司宣布优先股私募发行定价

香港，2026年2月11日（GLOBE NEWSWIRE）—— 开曼群岛豁免有限责任公司 Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL）（以下简称“公司”）今日宣布，已完成6,318股优先股（以下简称“优先股”）的私募配售定价，每股面值0.00001美元，总募集资金约为31,590,000美元，未扣除配售代理费及公司应付的其他发行费用。每股优先股可转换为A类普通股，转换价格为每股2.40美元，但需根据反稀释条款进行调整，且转换价格在任何情况下均不低于每股1.50美元，并根据股份拆分、资本重组、公司改组及类似交易进行其他惯常调整。根据 D 条例向美国投资者发行了约 2659 万美元的优先股，根据 S 条例向非美国投资者发行了约 500 万美元的优先股。

就本次私募配售而言，公司还与 Dominari Securities LLC（“Dominari”）签订了日期为 2026 年 2 月 10 日的配售代理协议（“配售代理协议”），并与 Ocean Wall Ltd.（“Ocean Wall”，与 Dominari 统称为“配售代理人”，各称为“配售代理人”）签订了日期为 2026 年 2 月 10 日的介绍人协议（“介绍人协议”）。

作为对其服务的报酬，公司将向配售代理支付总额为私募配售所得款项总额的百分之八 (8.0%) 的现金费用，以及不可赎回的认股权证（“配售代理认股权证”），该认股权证可在交割日行使，认购公司 A 类普通股，认购数量相当于优先股所对应的 A 类普通股总数的百分之六 (6%)。配售代理认股权证的行权价格为每股 2.40 美元，但会根据股票拆分、资本重组、公司改组和类似交易进行惯常调整。

公司还将与购买方和配售代理签订登记权协议，根据该协议，公司同意在优先股和配售代理认股权证所对应的 A 类普通股转售交易完成后的六十 (60) 个营业日内，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 F-1 表格（或其他合适的表格）的登记声明。

本次发行预计将于 2026 年 2 月 13 日左右完成，但需满足惯例成交条件。

公司将在私募中发行和出售的证券，包括相关的 A 类普通股，尚未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非在美国证券交易委员会注册或获得证券法和此类州证券法规定的适用豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，若在该州或司法管辖区，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为。这些证券在私募配售完成时发行时，不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非已进行注册，否则不得在美国境内要约或出售，但根据《证券法》和适用的州法律规定的注册豁免除外。

关于 Skyline Builders Group Holding Limited

天景工程集团控股有限公司（纳斯达克股票代码：SKBL）是一家获认可的公共工程承建商，在香港为客户提供道路和排水工程服务。其建筑活动主要包括香港的公共土木工程，例如道路和排水工程。公司主要以分包商的身份承接土木工程，同时也具备作为总承包商承接此类工程的资质。公司的公共部门项目主要涉及基础设施建设，而私人部门项目则主要涉及住宅和商业开发。

前瞻性声明

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