欧洲蜡疗中心将被General Atlantic以全现金交易方式私有化

股东每股将获得 5.80 美元现金

德克萨斯州普莱诺，2026 年 2 月 10 日（GLOBE NEWSWIRE）——美国领先的家庭外脱毛服务特许经营商和运营商 European Wax Center, Inc.（纳斯达克股票代码：EWCZ）（以下简称“公司”或“European Wax Center”）今日宣布，公司已与全球领先的投资者 General Atlantic 达成最终协议，将以全现金交易的方式私有化，隐含股权价值约为 3.3 亿美元。

自 2018 年首次投资以来，General Atlantic 一直是公司的战略合作伙伴，目前是公司已发行普通股约 42% 的实益所有人。

根据协议条款，General Atlantic将收购其尚未持有的全部已发行A类普通股。European Wax Center的股东（General Atlantic关联公司除外）将就其持有的每股European Wax Center A类普通股获得5.80美元的现金。该收购价格较European Wax Center在2026年2月9日（交易公告发布前的最后一个完整交易日）的收盘价溢价45%，较该公司截至2026年2月9日的90天成交量加权平均股价溢价51%。

交易详情
该交易经欧洲蜜蜡脱毛中心董事会特别委员会一致批准并推荐，该委员会成员全部为独立董事。董事会根据特别委员会的建议批准了该交易。

该交易预计将于 2026 年年中完成，但需满足某些交割条件，包括获得公司普通股股东（与 General Atlantic 无关联）投票表决的多数票批准，以及获得监管机构的批准。

交易完成后，European Wax Center 的 A 类普通股将不再公开上市，European Wax Center 将成为一家私营公司。

顾问
Moelis & Company LLC担任European Wax Center董事会特别委员会的独家财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问。Edelman Smithfield担任European Wax Center的战略传播顾问。

美国银行证券和古根海姆证券担任泛大西洋投资集团的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任泛大西洋投资集团的法律顾问。

关于 European Wax Center, Inc.
European Wax Center, Inc.（纳斯达克股票代码：EWCZ）是美国领先的脱毛服务特许经营商和运营商。European Wax Center 门店每年提供超过 2300 万次服务，由训练有素的脱毛专家在私密洁净的独立脱毛套间内为顾客提供无与伦比的专业个人护理体验。公司不断革新脱毛行业，其创新配方 Comfort Wax® 采用优质成分，使脱毛过程更加高效且相对无痛。此外，公司还提供一系列专有产品，帮助提升和延长脱毛效果。秉持“我们彼此关爱、我们行事正直、我们竭诚为顾客服务、我们乐在其中”的价值观，公司荣获 Great Place to Work® 认证™。European Wax Center, Inc. 成立于 2004 年，总部位于德克萨斯州普莱诺市。其网络覆盖 44 个州的 1000 多个中心，在 2024 财年创造了 9.51 亿美元的销售额。欲了解更多信息，包括如何获得首次免费脱毛服务，请访问： https://waxcenter.com 。

关于 General Atlantic
泛大西洋投资集团（General Atlantic）是一家领先的全球投资机构，拥有超过45年的经验，在其发展历程中已为超过830家公司提供资金和战略支持。泛大西洋投资集团成立于1980年，始终致力于与富有远见的创始人及投资者合作，共同打造充满活力的企业并创造长期价值。秉持着“企业家是变革的强大推动者”的信念，该集团将协作的全球视角、行业专长、长期投资理念以及对增长驱动因素的深刻理解相结合，与世界各地的创新企业合作并助力其规模化发展。集团利用其耐心资本、运营专长和全球平台，构建了涵盖成长型股权、信贷、气候和可持续基础设施等多元化投资平台。截至2025年12月31日，泛大西洋投资集团管理的资产规模约为1220亿美元（涵盖所有投资策略），在全球五大洲20个国家拥有超过900名专业人士。欲了解更多关于泛大西洋投资集团的信息，请访问： www.generalatlantic.com 。

关于前瞻性陈述的警示性说明
本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。您可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“很可能”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“寻求”、“应该”、“将会”或“会”等词语，或其否定形式或其他变体或类似术语来识别这些陈述和其他前瞻性陈述。此外，任何提及对未来事件或情况的预期、信念、计划、预测、目标、业绩或其他描述的陈述或信息，包括任何潜在假设，均属于前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述基于当前的预期和信念。这些陈述既非承诺也非保证，并且涉及已知和未知的风险和不确定性，包括关于以下方面的陈述：公司、EWC Ventures, LLC、Glow Midco, LLC、Glow Merger Sub 1, Inc. 和 Glow Merger Sub 2, LLC 之间的合并协议及计划（“交易”）中拟进行的交易，包括完成交易的预期时间、交易的预期收益以及计划、机遇和预期未来业绩。可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的一些关键因素包括但不限于：交易完成的预期时间和可能性，包括获得任何必要的政府和监管机构批准的时间、批准情况以及相关条款和条件；可能导致最终协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；公司股东可能不会批准交易的可能性；双方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险；交易可能导致管理层因日常业务运营而中断工作的风险；任何与交易相关的公告可能对公司普通股市场价格产生不利影响的风险；交易及其公告可能对双方的业务关系和整体业务产生不利影响的风险，包括公司留住客户、维持与供应商和客户关系的能力，以及对公司经营业绩和整体业务的影响；不可预见或未知负债的风险；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；未来意外资本支出的风险；可能对公司或其董事和/或高管提起的与交易相关的潜在诉讼的风险；第三方合同中包含的重大同意、禁止转让、转移或其他可能与交易相关的条款，且这些条款未被放弃或以其他方式得到妥善解决的风险；加盟商的运营和财务业绩；加盟商进入新市场、选择合适的地点开设新中心或开设新中心的能力；公司营销和广告计划的有效性以及加盟商积极参与提升品牌价值的情况；加盟商未能参与和遵守公司的协议、商业模式和政策；公司及其加盟商吸引和留住顾客的能力；社交媒体对公司声誉的影响；公司与其他行业参与者竞争并应对市场趋势和消费者偏好变化的能力；公司计划增长对其管理、员工、信息系统和内部控制的影响；公司留住关键高管并有效应对其流失的能力；招聘工作；公司计算机系统或信息技术发生重大故障、中断或安全漏洞；公司及其加盟商吸引、培训和留住优秀脱毛师和经理的能力；劳动力供应或成本的变化；公司留住加盟商并维持现有加盟商质量的能力；公司加盟商未能实施业务发展计划；公司有限的主要供应商（包括国际供应商）和配送中心交付产品的能力；供应成本的变化以及公司产品采购收入的减少（包括因关税征收导致的减少）；公司充分保护其知识产权的能力；公司的大量债务；向公司部分IPO前股东支付公司可能享有的某些税收优惠的影响；总体经济和商业环境的变化（包括因关税政策和地缘政治紧张局势导致的变化）；公司及其加盟商遵守现行和未来健康、就业和其他政府法规的能力；可能对公司业务和声誉产生不利影响的投诉或诉讼；公司业务的季节性导致其经营业绩波动；全球危机对公司运营和财务业绩的影响；通货膨胀和利率上升对公司业务的影响；公司获得流动资金和资本来源以维持其持续运营的能力。所有这些因素都难以预测，并且超出我们的控制范围，包括公司年度报告（表格 10-K）、季度报告（表格 10-Q）和当前报告（表格 8-K）中详细列出的因素，这些报告可在公司网站https://www.waxcenter.com的投资者关系部分以及美国证券交易委员会（“SEC”）的网站https://www.sec.gov上查阅。

这些及其他重要因素可能导致实际结果与本通讯中所作前瞻性陈述所指明的结果存在重大差异。本公司在本通讯中所作的任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发布之日的信息。除法律另有规定外，本公司没有义务更新或修订任何前瞻性陈述，也没有义务就任何更新或修订公开宣布，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

更多信息及查找途径
就本次交易而言，公司将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份附表14A的委托书（“委托书”）。委托书的最终版本将发送给公司股东，以征求其对本次交易及其他相关事项的批准。公司及其关联公司拟联合提交一份附表13E-3的交易声明（“附表13E-3”）。公司也可能就本次交易向美国证券交易委员会提交其他文件。

投资者和证券持有人务必在委托书和附表 13E-3 发布后仔细阅读，以及与本次交易相关的任何其他已提交给美国证券交易委员会或通过引用并入其中的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为这些文件将包含有关公司、本次交易及相关事项的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站 https://www.sec.gov 免费获取这些文件的副本，包括委托书、13E-3 表格以及公司向 SEC 提交的其他文件。此外，投资者和证券持有人也可通过访问公司网站https://www.waxcenter.com的投资者关系页面免费获取公司向 SEC 提交的文件副本。

征集参与者
根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，公司及其董事和高管可能被视为参与就本次交易向公司股东征集委托书的人员。有关公司董事和高管以及其他可能被视为参与就本次交易向公司股东征集委托书的人员的利益信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的描述，将包含在与本次交易相关的委托书中，该委托书将提交给美国证券交易委员会。有关公司董事和高管及其持有公司普通股的信息也载于公司于 2025 年 4 月 18 日向美国证券交易委员会提交的 2025 年年度股东大会最终委托书中（该委托书可在以下网址查阅： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1856236/000095017025055872/ewcz_proxy_2025.htm ）。有关公司董事和高管、其持有的公司普通股以及公司与关联方交易的信息，载于公司截至2025年1月4日止财政年度的10-K表格年度报告中题为“董事、高管和公司治理”、“某些实益所有人和管理层的证券所有权及相关股东事项”和“某些关系和相关交易以及董事独立性”的章节中。该年度报告已于2025年3月11日提交给美国证券交易委员会（SEC）（可在以下网址查阅： https://www.sec.gov/ix ?doc=/Archives/edgar/data/1856236/000095017025037202/ewcz-20250104.htm）。此外，上述信息也载于题为“高管”和“某些实益所有人和管理层的证券所有权及相关股东事项”的章节中。公司已于2025年4月18日向美国证券交易委员会（SEC）提交了与2025年股东年会相关的最终委托书（可在以下网址查阅： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1856236/000095017025055872/ewcz_proxy_2025.htm ）。有关参与本次交易委托书征集的各方利益的更多信息，将在委托书、附表13E-3及其他相关材料中披露，这些材料将在提交给SEC后提供。这些文件可从SEC网站（https://www.sec.gov ）免费获取。

联系方式

埃德尔曼·史密斯菲尔德为欧洲蜡中心
乔什·霍赫伯格和阿什娜·瓦萨
EWCIR@edelman.com

通用大西洋
艾米莉·贾普隆
media@generalatlantic.com