美國能源生產商Presidio計劃提供首創的10億美元高盛債務安排為交易提供資金

普雷西迪奧的高盛工廠是石油和天然氣行業的第一家

高盛提供收購融資，銀行持有債務，用於未來的ABS

結構提供更低的債務成本，以及交易談判的速度和更大的確定性

作者：大衞·弗倫奇

紐約，2月10日（路透社）--普雷西迪奧投資控股公司正在與高盛GS.N合作，提供價值高達10億美元的首創債務安排，為這家美國石油和天然氣生產商提供一筆戰爭資金，以在成為上市公司后進行收購，普雷西迪奧的高管告訴路透社。

這家能源生產商將在未來幾周內通過與空白支票公司EQV Ventures Acquisition Corp FTW.N.合併上市普雷西迪奧的商業模式涉及通過更高效的運營來提高現有石油和天然氣田的產量，而不是勘探新的鑽探地點，以為投資者提供穩定的回報。

該債務安排將使總部位於德克薩斯州沃斯堡的Presidio能夠為購買新資產提供資金，收購債務由高盛持有，直到將其納入未來的資產支持證券化（ABS）。

標準ABS融資允許公司通過將未來生產現金流作為抵押品來獲得債務，並且已成為石油和天然氣公司為購買低降幅、成熟井提供資金的一種越來越常見的方式。

高盛設施採用了一種名為ABS倉儲的結構，該結構雖然在抵押貸款和信用卡等領域很常見，但從未用於石油和天然氣行業。

Presidio首席財務官John Brawley表示，這將使Presidio在競標交易時比使用標準ABS的公司擁有顯着優勢，因為該公司將立即獲得資金，並且可以更快地完成交易。由於該工具與未來的ABS發行有關，因此債務成本也比過渡貸款低得多。

布勞利説：「我們將在第一次競標中從高盛信貸安排中獲得高達10億美元的資金。」「這是一個非常強大的工具，可以幫助我們執行戰略。"

買入機會

Presidio由Will Ulrich和Chris Hammack於2017年1月創立。根據8月份與EQV達成的協議公告，該公司預計2025年淨產量為每天26，000桶石油當量。

烏爾里希表示，隨着該公司即將成為一家上市公司，並幫助率先在石油和天然氣領域使用標準ABS融資，他們與高盛一起開發了融資，以幫助保持競爭優勢。

烏爾里希表示：「對我們來説，提出一種新穎的ABS結構很重要。」他補充説，考慮到其商業模式，購買新資產對於維持並隨着時間的推移增加Presidio的股東派息至關重要--最初設定為每年每股1.35美元。

Presidio此前表示，一旦完成EQV合併，它已經確定了價值高達150億美元的近期收購機會。

烏爾里希拒絕提供計劃競購哪些資產的詳細信息。該公司表示，可以購買每股價值高達30億美元的資產。這個價格點將包括一些分析師對Ovintiv的DVV.N俄克拉荷馬州土地的價值估計，該土地計劃在收購NuVista后今年將其推向市場。

烏爾里希表示，雖然目前重點關注主要覆蓋俄克拉荷馬州的中部大陸頁岩盆地，但普雷西迪奧可能會瞄準其他地層，包括米德蘭盆地南部和德克薩斯州鷹福特部分地區。

（大衞·弗倫奇在紐約報道;尼亞·威廉姆斯編輯）

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