大摩：料長實(01113.HK)去年基本每股盈利跌4% 每股派息增長2% 目標價47港元

摩根士丹利發佈研報稱，預料長實(01113.HK)2025財政年度每股基本盈利將同比下降4%至3.77港元，市場預期則為3.78港元，全年每股派息則將同比增長2%至1.77港元，市場預期1.79港元。不過，考慮到來自黃竹坑BLUE COAST項目利潤率相對較低，料物業發展利潤率可能進一步降至14%。該行期待聽取管理層對香港物業市場的展望，以及英國鐵路資產出售的最新進展。該行予長實「增持」評級，目標價47港元。

投行對該股關注度不高，90天內無投行對其給出評級。

長實集團港股市值1607.8億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第3。主要指標見下表：

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