哥伦比亚金融公司和北菲尔德银行公司宣布计划合并

哥伦比亚将就该交易进行第二步转换

新泽西州费尔劳恩和伍德布里奇，2026年2月2日（GLOBE NEWSWIRE）——哥伦比亚金融公司（“哥伦比亚”）（纳斯达克股票代码：CLBK），哥伦比亚银行（“该银行”）的中型控股公司，以及诺斯菲尔德银行控股公司（“诺斯菲尔德”）（纳斯达克股票代码：NFBK），诺斯菲尔德银行的控股公司，今日联合宣布双方已达成合并协议，哥伦比亚将以约5.97亿美元的价格收购诺斯菲尔德。合并后的公司将成为新泽西州第三大区域性银行，根据截至2025年12月31日的财务数据，其备考总资产将达到180亿美元。

哥伦比亚银行在宣布合并的同时，还宣布其董事会与哥伦比亚银行互助控股公司（简称“互助控股公司”）和哥伦比亚银行的董事会一致通过了一项转换和重组计划。根据该计划，(i) 互助控股公司的大部分股权将以每股10美元的价格向公众出售；(ii) 目前采用互助控股公司结构的哥伦比亚银行将重组为完全上市的股份控股公司，这一交易通常被称为“第二步”转换。作为第二步转换的一部分，哥伦比亚银行将成为与本次交易相关的新成立的控股公司（“控股公司”）的全资子公司。

根据转换和重组计划，除MHC以外的其他人士持有的哥伦比亚银行普通股（目前约占哥伦比亚银行已发行普通股的26.9%）将按照旨在维持这些人士持股比例的换股比例转换为新成立的控股公司的普通股。MHC持有的哥伦比亚银行普通股（目前约占哥伦比亚银行已发行普通股的73.1%）将在交易中注销。在转换股票发行中，截至2024年12月31日在哥伦比亚银行拥有合格存款的存款人将享有优先且不可转让的认购权，认购控股公司的普通股。拟议股票发行中拟发行的控股公司普通股数量将基于独立评估机构（“独立估值机构”）在考虑与Northfield拟议合并的影响后，控股公司普通股的合并后备市值总额。

根据合并协议条款，在第二阶段转换完成后，Northfield 将立即并入控股公司。合并生效时，Northfield 每股已发行普通股将转换为持有人有权选择获得控股公司普通股或现金（不计利息）的权利，具体如下：(i) 如果最终独立估值低于 23 亿美元，则持有人可以选择获得 1.425 股控股公司普通股或 14.25 美元现金；(ii) 如果独立估值等于或高于 23 亿美元但低于 26 亿美元，则持有人可以选择获得 1.450 股控股公司普通股或 14.50 美元现金；(iii) 如果独立估值等于或高于 26 亿美元，则持有人可以选择获得 1.465 股控股公司普通股或 14.65 美元现金。根据合并协议条款，截至合并生效日，Northfield已发行在外的普通股中，可转换为现金对价的股份不得超过30%。只有在第二步转换完成后，合并才会发生。

根据初步独立评估，在第二阶段转换的估计估值范围的中点基础上，按备考基准计算，哥伦比亚预计与诺斯菲尔德的合并将使哥伦比亚 2027 年的每股收益增加 50%。

合并完成后，托马斯·J·凯姆利将继续担任控股公司和哥伦比亚银行的总裁兼首席执行官，丹尼斯·E·吉布尼将继续担任控股公司和哥伦比亚银行的第一高级执行副总裁兼首席银行官，托马斯·F·斯普莱恩将继续担任控股公司和哥伦比亚银行的执行副总裁兼首席财务官。

此外，合并生效时，诺斯菲尔德公司董事长、总裁兼首席执行官史蒂文·M·克莱因将出任控股公司及哥伦比亚银行的高级执行副总裁兼首席运营官。合并完成后，控股公司及哥伦比亚银行的董事会将由合并生效时哥伦比亚公司及哥伦比亚银行的董事以及诺斯菲尔德公司董事会的四名成员组成，其中包括史蒂文·M·克莱因。

“我们很高兴地宣布第二阶段的转换计划，并同时与诺斯菲尔德（Northfield）合并。此次合并使我们能够立即利用部分募集资金，并显著提升财务业绩，”哥伦比亚银行总裁兼首席执行官托马斯·J·凯姆利（Thomas J. Kemly）表示。“诺斯菲尔德拥有卓越的存款业务和稳健的信贷文化，这与哥伦比亚银行完美契合，并为未来的发展提供了巨大的机遇。”

“诺斯菲尔德银行成立于1887年，位于史坦顿岛的诺斯菲尔德区，近140年来一直服务于当地社区。秉承着信任、尊重和卓越的核心价值观，我们的团队成员每天都在为社区居民的生活和事业带来积极的影响，”诺斯菲尔德银行董事长、总裁兼首席执行官史蒂文·M·克莱因表示。“我认识并尊重哥伦比亚银行的团队已有近40年，我相信此次合并将为我们的团队成员、客户和股东创造巨大的价值和机遇。”

哥伦比亚银行和诺斯菲尔德银行的董事会已一致批准合并协议。合并完成须满足多项交割条件，包括完成第二阶段转换、获得所有必要的监管批准以及获得哥伦比亚银行和诺斯菲尔德银行股东的批准。第二阶段转换的完成也须满足多项交割条件，包括获得所有必要的监管批准、获得哥伦比亚银行存款人和部分借款人的批准以及获得哥伦比亚银行股东的批准。

第二阶段转换、转换发行和合并预计将于 2026 年第三季度初完成。

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（ Stifel旗下公司）担任哥伦比亚公司的财务顾问。Keefe Bruyette & Woods, Inc.（ Stifel旗下公司）还将担任认购和社区产品的营销代理，以及控股公司就第二阶段转换进行的任何包销发行的主承销商。Raymond James & Associates, Inc.担任诺斯菲尔德公司的财务顾问，并已向诺斯菲尔德公司董事会出具了公平意见书。

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任哥伦比亚的法律顾问，Luse Gorman, PC 担任诺斯菲尔德的法律顾问。

联合投资者电话会议

哥伦比亚银行将于美国东部时间2026年2月2日（星期一）上午9:30召开电话会议，讨论拟议交易，诺斯菲尔德银行也将参与讨论今日发布的公告。如需收听电话会议直播，请拨打1-800-330-6730，并输入会议ID 116477。电话会议的实时网络直播及相关演示材料将在两家公司投资者关系网站的“活动与演示”栏目中提供，网址分别为： https://ir.columbiabankonline.com/和https://ir.enorthfield.com/ 。

关于哥伦比亚金融公司

哥伦比亚金融公司（Columbia Financial, Inc.）是一家特拉华州注册成立的公司，是哥伦比亚银行（Columbia Bank）的中型股份控股公司。哥伦比亚金融公司是哥伦比亚银行控股公司（Columbia Bank MHC）的控股子公司。哥伦比亚银行是一家联邦特许储蓄银行，总部位于新泽西州费尔劳恩，拥有71家提供全方位服务的银行网点，在其市场区域内为消费者和企业提供传统金融服务。欲了解更多关于哥伦比亚银行的信息，请访问www.columbiabankonline.com。

关于诺斯菲尔德银行集团

Northfield Bancorp, Inc. 是 Northfield Bank 的母公司。Northfield Bank 成立于 1887 年，在纽约州斯塔滕岛和布鲁克林以及新泽西州的亨特顿县、米德尔塞克斯县、默瑟县和尤宁县设有 37 家提供全方位服务的银行网点。欲了解更多关于 Northfield Bank 的信息，请访问 www.eNorthfield.com。

免责声明及对前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的某些陈述构成经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的例子包括但不限于：哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司分别对拟议交易的展望和预期、拟议交易的战略和财务收益（包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响，例如预期每股收益增长、有形账面价值回收期和其他运营和回报指标）、拟议交易的完成时间以及成功整合合并后业务的能力。此类声明通常以使用限定词（及其衍生词）为特征，例如“可能”、“将”、“预计”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“预测”和“打算”，以及含义相似的词语或其他关于哥伦比亚或诺斯菲尔德或其各自管理层对未来事件的意见或判断的声明。

前瞻性陈述基于作出陈述时的假设，并受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素在时间、范围、可能性和程度上难以预测，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果存在重大差异。此类风险、不确定性和假设包括但不限于以下各项：(i) 任何可能导致一方或双方有权终止合并协议的事件、变更或其他情况的发生；(ii) 未能获得必要的监管批准（以及此类批准可能导致附加条件，从而对合并后的公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的风险），以及由于未能及时或根本未能获得或满足所需的监管批准、哥伦比亚和/或诺斯菲尔德股东的批准或其他批准以及其他交割条件，拟议交易可能无法按预期完成或根本无法完成；(iii) 可能对哥伦比亚或诺斯菲尔德提起的任何法律诉讼的结果； (iv) 拟议交易的预期收益（包括预期成本节约和战略收益）可能无法按预期实现或根本无法实现，包括由于一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况的变化或由此产生的问题，以及哥伦比亚和诺斯菲尔德运营所在地理和业务领域的竞争程度；(v) 两家公司的整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高；(vi) 哥伦比亚能否成功完成其第二阶段转换；(vii) 哥伦比亚的最终独立评估可能与初步独立评估存在差异；(viii) 收购会计对拟议交易的影响，或用于确定所收购资产和承担负债的公允价值和信用评级的假设的任何变化；(ix) 拟议交易的成本可能高于预期或完成时间可能更长，包括由于意外因素或事件；(x) 管理层注意力从日常业务运营和机会中转移； （十一）哥伦比亚或诺斯菲尔德客户的潜在不利反应或业务或员工关系的变化，包括因拟议交易的宣布或完成而导致的变化；（十二）哥伦比亚或诺斯菲尔德财务状况的重大不利变化；（十三）哥伦比亚或诺斯菲尔德在交易完成前的股价变化；（十四）与拟议交易中拟发行的哥伦比亚普通股可能产生的稀释效应相关的风险；（十五）一般竞争、经济、政治和市场状况，包括任何潜在的政府停摆的影响；（十六）重大灾难，例如地震、洪水或其他自然或人为灾害，包括传染病爆发；以及（十七）可能影响哥伦比亚或诺斯菲尔德未来业绩的其他因素，包括但不限于资产质量和信用风险的变化；关税的征收和任何报复性措施；无法维持收入和盈利增长；利率变化；存款流动；通货膨胀；客户的借贷、还款、投资和存款行为；技术变革的影响、程度和时间；资本管理活动；以及美联储理事会的其他行动和立法、监管行动及改革。

这些因素并非可能导致哥伦比亚公司、诺斯菲尔德公司或合并后公司的实际业绩、表现或成就与任何前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异的全部因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能对哥伦比亚公司、诺斯菲尔德公司或合并后公司的业绩造成损害。

尽管哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司均认为，其对前瞻性陈述的预期是基于其对自身业务和运营的现有了解而做出的合理假设，但不能保证哥伦比亚公司或诺斯菲尔德公司的实际业绩不会与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何预期未来业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与上述预期业绩存在重大差异的其他因素，请参见哥伦比亚公司截至2024年12月31日止财政年度的最新10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及哥伦比亚公司随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件；以及诺斯菲尔德公司截至2024年12月31日止财政年度的最新10-K表年度报告、其向SEC提交的其他文件、10-Q表季度报告以及诺斯菲尔德公司随后向SEC提交的其他文件。预期结果可能无法实现，即使基本实现，也可能不会对哥伦比亚公司、诺斯菲尔德公司或其各自的业务或运营产生预期后果或影响。投资者应注意，不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司敦促您在评估其作出的所有此类前瞻性陈述时，仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。前瞻性陈述仅代表其作出之日的情况，除适用法律要求外，哥伦比亚公司和/或诺斯菲尔德公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或澄清这些前瞻性陈述的义务。

关于交易的重要补充信息及其查找方式

就拟议合并而言，控股公司拟向美国证券交易委员会（SEC）提交以下文件：(i) 一份S-4表格注册声明（“S-4表格注册声明”），用于注册拟就拟议合并发行的控股公司普通股，该注册声明将包含哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司的联合委托书以及哥伦比亚公司的招股说明书（“联合委托书/招股说明书”）；(ii) 一份S-1表格注册声明，用于第二阶段转换发行。此外，哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司均可向SEC提交与拟议交易相关的其他文件。最终的联合委托书/招股说明书将发送给哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司的股东，以征求他们对拟议合并的批准。

在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促哥伦比亚和诺斯菲尔德的投资者和股东在相关文件发布后仔细阅读S-4表格注册声明和关于拟议交易的联合委托书/招股说明书，以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为这些文件将包含有关哥伦比亚、诺斯菲尔德和拟议交易及相关事项的重要信息。

本函件不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成就拟议的第二阶段转换或哥伦比亚与诺斯菲尔德之间的拟议合并征求任何投票或批准。任何证券要约均须通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书进行，且在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，出售证券的要约、要约邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区进行出售证券的要约或购买证券的要约邀请。

您可以在SEC网站（ http://www.sec.gov ）免费获取S-4表格注册声明、联合委托书/招股说明书以及其他包含哥伦比亚银行和诺斯菲尔德银行信息的备案文件。您也可以在这些文件提交后，通过访问哥伦比亚银行的网站（ https://ir.columbiabankonline.com/financials/sec-filings/default.aspx ）或诺斯菲尔德银行的网站（ https://ir.enorthfield.com/financials/sec-filings/default.aspx ）免费获取这些文件。您可以通过以下方式免费获取S-4表格注册声明、联合委托书/招股说明书以及将通过引用并入其中的向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件副本：向哥伦比亚投资者关系部（地址：19-01 Route 208 North, Fair Lawn, New Jersey 07410）提出申请，或致电(833) 550-0717；或向诺斯菲尔德投资者关系部（地址：581 Main Street, Suite 810, Woodbridge, New Jersey 07095）提出申请，或致电(732) 499-7200转2519。哥伦比亚或诺斯菲尔德各自网站上的信息并非，也不应被视为本函件的一部分，亦不构成两家公司向SEC提交的其他文件的一部分。

征集参与者

哥伦比亚公司、诺斯菲尔德公司及其各自的某些董事、高管和员工可能被视为参与了就拟议交易向哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司股东征集委托书的活动。有关哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司董事和高管以及其他可能被视为参与就拟议交易向哥伦比亚公司和诺斯菲尔德公司股东征集委托书的人员的利益信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的描述，将包含在与拟议交易相关的联合委托书/招股说明书中，该说明书将提交给美国证券交易委员会（SEC）。

关于哥伦比亚公司董事和高管及其持有哥伦比亚公司普通股的信息，也载于哥伦比亚公司2025年股东年会最终委托书（已于2025年4月25日以附表14A的形式提交给美国证券交易委员会，简称“哥伦比亚2025年委托书”）以及哥伦比亚公司随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中。关于哥伦比亚公司董事和高管、其持有哥伦比亚公司普通股以及哥伦比亚公司与关联方交易的信息，载于哥伦比亚2025年委托书中题为“股权结构”、“提案1——董事选举”、“董事薪酬”、“薪酬讨论与分析”和“高管薪酬”的章节中。如果哥伦比亚公司董事和高管持有的哥伦比亚公司普通股数量与哥伦比亚公司普通股持有数量（如已反映）有所不同，则此类变化已在或将反映在向美国证券交易委员会提交的 4 号表格所有权变更声明中。

有关诺斯菲尔德公司董事和高管及其持有诺斯菲尔德普通股的信息，也可在诺斯菲尔德公司于2025年4月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2025年股东年会最终委托书（“诺斯菲尔德2025年委托书”）以及诺斯菲尔德公司随后向SEC提交的其他文件中找到。有关诺斯菲尔德公司董事和高管、其持有诺斯菲尔德普通股以及诺斯菲尔德公司与关联方交易的信息，载于诺斯菲尔德2025年委托书题为“有投票权的证券及其主要持有人”、“公司治理和董事会事项”、“高管薪酬”和“提案1——董事选举”的章节中。如果Northfield公司董事和高管持有的Northfield普通股数量与上述人员持有的Northfield普通股数量有所不同，则此类变更已在或将在提交给美国证券交易委员会（SEC）的4号表格所有权变更声明中反映出来。这些文件的免费副本可按上一段所述方式获取。

哥伦比亚金融公司
投资者关系部
（833）550-0717