ProMIS Neurosciences宣布最高1.75亿美元私募融资

现金储备可维持至2028年

预计所得款项将用于完成ProMIS具有里程碑意义的1b期AD研究，并支持关键临床里程碑的实现。

预计2026年年中将公布6个月的盲法初步数据；预计2026年底将公布12个月的盲法初步数据。

马萨诸塞州剑桥，2026年1月30日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于开发和生产针对神经退行性疾病（例如阿尔茨海默病（AD）、肌萎缩侧索硬化症（ALS）和帕金森病（PD））中毒性错误折叠蛋白的抗体疗法和疫苗的临床阶段生物技术公司ProMIS Neurosciences Inc.（纳斯达克股票代码：PMN）（简称“ProMIS”或“公司”）今日宣布，公司已与部分新老机构投资者和合格投资者签订证券购买协议，拟发行和出售总额约1.75亿美元的证券，其中包括：(i) 6,815,296股无面值普通股（“普通股”）；(ii) 可购买6,915,296股普通股的普通股认股权证或预付认股权证（“普通股认股权证”）；以及（三）预付资金认股权证，可购买 100,000 股普通股（“预付资金认股权证”），以及行使普通股认股权证和预付资金认股权证后可发行的普通股（“认股权证股份”）。

公司以每股10.77美元的价格售出6,090,075股普通股，以每股10.77美元减去行权价0.0001美元的价格售出100,000份预付认股权证，并以每股12.13美元的价格向公司特定关联方和内部人士售出725,221股普通股。普通股认股权证的行权价为每股14.40美元，可立即行权，并将于以下两者中较早者到期：(i) 里程碑事件（定义见下文）发生后60天内；或 (ii) 2031年2月3日。预付认股权证可立即行权，并在全部行权后到期。就上述而言，“里程碑事件”是指通过新闻稿或提交 8-K 表格当前报告公开宣布接受单次递增剂量 PMN310 治疗的队列的主要数据。

此次私募股权投资（“PIPE”）融资由 Janus Henderson 和 Ally Bridge Group 共同牵头，新老投资者均参与其中，包括 Deep Track Capital、Great Point Partners, LLC、Trails Edge Capital Partners、Wellington Management 和 Woodline Partners LP。ProMIS 首席执行官、管理团队成员和董事会成员也参与其中。

ProMIS首席执行官Neil Warma表示：“我们很高兴能获得如此众多高素质、经验丰富的医疗保健投资者的支持，完成这项意义重大的融资。我们预计，此次融资所得将助力我们按计划完成具有里程碑意义的阿尔茨海默病1b期临床研究，并加速PMN310皮下制剂的研发。我们相信，我们仍将按计划在2026年年中公布盲法初步数据，并在2026年底公布12个月初步数据。”

ProMIS预计，PIPE融资的预付总收益约为7500万美元，扣除配售代理费及公司应支付的其他发行费用前；若普通股认股权证和预付认股权证全部行使并以现金支付，则总收益可能额外达到约1亿美元。该融资预计将于2026年2月3日完成，但需满足惯例成交条件。

古根海姆证券担任主承销商，Ceros Financial Services, Inc. 和 Leede Financial Inc. 担任 PIPE 融资的承销商。

上述证券的发行和出售并非公开发行，也未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，且未经注册或获得《证券法》及适用州或其他司法管辖区证券法规定的注册豁免，不得在美国境内发行或出售。ProMIS Neurosciences已同意向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，注册出售普通股以及在PIPE融资中发行的普通股认股权证和预付认股权证行权后可发行的普通股。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 ProMIS Neurosciences Inc.

ProMIS Neurosciences 是一家临床阶段的生物技术公司，致力于发现和开发针对与神经退行性疾病和其他错误折叠蛋白疾病的发生发展相关的毒性寡聚体的治疗性抗体和疫苗。公司专有的靶点发现引擎 EpiSelect™ 已被证明能够预测错误折叠蛋白分子表面的新型靶点，即疾病特异性表位 (DSE)。这些错误折叠蛋白会导致神经退行性疾病和其他错误折叠蛋白疾病，包括阿尔茨海默病 (AD)、肌萎缩侧索硬化症 (ALS)、额颞叶痴呆 (FTD)、多系统萎缩 (MSA) 和帕金森病 (PD)。ProMIS 在美国马萨诸塞州剑桥市和加拿大安大略省多伦多市设有办事处。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的。本新闻稿中的某些信息构成适用证券法意义上的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性信息”）。在某些情况下（但并非所有情况下），前瞻性信息可以通过使用诸如“计划”、“期待”、“目标”、“预期”、“不预期”、“预计”、“存在机会”、“处于有利地位”、“估计”、“打算”、“假设”、“预期”、“不预期”或“相信”等前瞻性术语来识别，或者使用这些词语和短语的变体，或者陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将会”、“或许”、“将要”或“将要采取”、“发生”或“实现”。此外，任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述都包含前瞻性信息。具体而言，本新闻稿包含有关PIPE融资预计完成时间、PIPE融资所得款项的预期用途、普通股认股权证的潜在行使及预期收益，以及计划公布匿名营收数据和12个月营收数据的时间等前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述并非历史事实，而是管理层对公司未来业务、未来计划、战略、预测、预期事件和趋势、经济状况及其他未来状况的当前预期、估计和预测。前瞻性信息必然基于若干意见、假设和估计，尽管截至本新闻稿发布之日，公司认为这些意见、假设和估计是合理的，但仍受已知和未知风险、不确定性、假设及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于公司为其运营提供资金并持续经营的能力、其累计亏损以及对持续亏损和未来财务业绩的预期。可能导致实际结果与前瞻性信息中所示结果存在重大差异的重要因素包括但不限于公司最近向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其后续季度报告中“风险因素”部分讨论的各项因素。除适用证券法律要求外，本公司不承担任何义务公开更新任何前瞻性信息，无论是书面还是口头形式，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

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投资者关系联系方式：
凯蒂·博克·扎费雷奥
katherine.bock@promisneurosciences.com