更新1-PicPay IPO打破巴西公司四年的乾旱

PicPay IPO估值26億美元，融資4.34億美元

受美國市場需求推動，預計將有更多巴西IPO

第7、8段中包含首席執行官評論的更新

作者：Luciana Magalhaes和Tatiana Bautzer

聖保羅/紐約，1月29日（路透社）--由億萬富翁巴蒂斯塔家族控制的巴西數字銀行PicPay在首次公開募股中籌集了4.34億美元后於周四在納斯達克首次亮相，這是四年多來巴西公司首次上市。

PicPay成立於2012年，三年后被紐約上市肉類加工商JBS JBS.O背后的控股公司J & F Investimentos收購，周三以每股19美元的價格出售了2286萬股股票，交易代碼為PICS。

據巴西商業媒體Valor Economico報道，此次發行意味着現有股東將被稀釋約21%，該公司估值約為26億美元。

該公司還授予承銷商30天的期權，以IPO價格購買額外股票，這可能會使交易增加至約5億美元。

此次上市對韋斯利和喬斯利·巴蒂斯塔兄弟來説是一次勝利，他們在PicPay中保留了超過90%的投票權。兩人從十年前的巴西腐敗醜聞中反彈，他們的帝國橫跨肉類加工，能源，採礦，金融科技，媒體，化粧品等至少20個國家。

根據一份文件，自行車資本是一家由前軟銀高管（包括玻利維亞億萬富翁馬塞洛·克勞爾）領導的成長基金，該基金承諾在此次發行中投資7500萬美元。PicPay此前曾探索但在2021年放棄的IPO由花旗集團、美國銀行和加拿大皇家銀行牽頭。

PicPay首席執行官Eduardo Chedid周四在納斯達克表示，該公司正在考慮是否發行代表其在美國上市股票的巴西存託憑證，但將在未來兩到三年內保持對巴西的獨家關注。此次發行的收益將用於資助新的應用服務，包括旅遊，食品配送和彩票。

「我們預計將增加我們的零售和企業客户對信貸產品的使用，」Chedid補充説。PicPay還在等待政府授權推出體育博彩服務。

期待更多巴西報價

此次發行可能為更多巴西公司首次公開募股打開大門。

瑞銀BB巴西投資銀行主管安德森·布里託（Anderson Brito）表示，一項對機構投資者的民意調查預計，2026年巴西將有超過10家IPO，無論是在巴西還是在國外。

金融科技公司Agibank於2024年底估值為93億雷亞爾（17.9億美元），該公司本月申請在紐約證券交易所上市。

由於與全球同行的有利比較，巴西的金融科技公司在美國上市尤其取得了成功。最后一家上市的巴西公司是數字銀行Nubank，該銀行於2021年底在紐約證券交易所首次亮相，融資26億美元，估值超過400億美元，成為拉丁美洲市值最大的銀行。

巴西股市上最后一次IPO是化肥生產商Vittia，於2021年9月上市。

在家食慾減弱

金融科技AGF的投資分析師佩德羅·加爾迪（Pedro Galdi）表示，紐約可能會繼續吸引巴西IPO，因為股票回報率與國內債務收益率相比相形見絀。

「基準利率為每年15%，誰願意投資巴西IPO？」他問。

相比之下，PicPay交易說明了美國的強勁需求。

「我認為今年我們將在美國更廣泛地看到更多IPO，不僅是巴西公司，還有美國科技公司，」瑞銀全球財富管理公司全球股票主管烏爾里克·霍夫曼本周在巴西舉行的一次會議上表示。

這最終可能會刺激巴西的需求。巴西金融和資本市場協會董事塞薩爾·明多夫（Cesar Mindof）表示：「我堅信，當地市場將通過與更具防禦性的行業（主要是基礎設施）密切相關的大型交易恢復。」

（盧西亞娜·馬加海斯（Luciana Magalhaes）在聖保羅和塔蒂亞娜·鮑策（Tatiana Bautzer）在紐約報道;布拉德·海恩斯（Brad Haynes）、辛西婭·奧斯特曼（Cynthia Osterman）、羅德·尼克爾（Rod Nickel）編輯）

（（Luciana. thomsonreuters.com;）