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克里内蒂克斯制药公司宣布拟进行普通股公开发行

2026-01-05 21:02

圣地亚哥,2026年1月5日(GLOBE NEWSWIRE)——专注于内分泌疾病及内分泌相关肿瘤新型疗法的发现、开发和商业化的制药公司Crinetics Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克股票代码:CRNX)(简称“Crinetics”)今日宣布,公司计划在符合市场及其他条件的情况下,通过拟议的承销公开发行方式,发行并出售价值3.5亿美元的普通股。此外,Crinetics还计划授予承销商一项为期30天的选择权,允许其额外购买至多价值5250万美元的普通股。本次拟议发行的所有股份均由Crinetics出售。本次发行能否完成、何时完成、实际规模或条款均存在不确定性。

Crinetics计划将本次发行所得款项净额连同其现金、现金等价物和投资证券,用于资助其与PALSONIFY™上市相关的商业活动、候选产品的研发、其他研究项目以及其他一般公司用途,其中可能包括资本支出或营运资金等。Crinetics也可能将剩余部分所得款项净额连同其现有现金、现金等价物和投资证券,用于引进、收购或投资互补业务、技术、产品或资产;但目前该公司并无此类承诺或义务。

Leerink Partners、摩根大通、Evercore ISI、Piper Sandler 和 Cantor 担任此次拟议发行的联席账簿管理人。

上述证券由Crinetics根据其向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明进行发行,该注册声明自提交之日起自动生效。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书将提交至SEC。如有需要,可联系以下机构获取与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书:Leerink Partners LLC,收件人:承销部门,地址:53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109,电话:(800) 808-7525,分机号:6105,或发送电子邮件至syndicate@leerink.com;或JP Morgan Securities LLC,收件人:c/o Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com。初步招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子版也可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不构成在任何司法管辖区内出售这些证券的要约,如果根据该司法管辖区的证券法,在进行注册或取得资格之前,此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 Crinetics Pharmaceuticals

Crinetics Pharmaceuticals是一家全球性制药公司,致力于通过以患者需求为导向的科学研究,革新内分泌疾病和内分泌相关肿瘤的治疗。Crinetics专注于发现、开发和商业化创新疗法,其核心专长在于利用具有特定药理学特性的小分子靶向G蛋白偶联受体(GPCR)。

Crinetics 的主导产品 PALSONIFY™(帕妥昔汀)是首个获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的每日一次口服药物,用于治疗对手术反应不佳和/或不适合手术的肢端肥大症成人患者。帕妥昔汀目前也正在进行临床开发,用于治疗与神经内分泌肿瘤相关的类癌综合征。Crinetics 拥有超过 10 个已公开的在研项目,其中包括处于后期研究阶段的候选药物 atumelnant,该药物目前正在开发用于治疗先天性肾上腺皮质增生症和 ACTH 依赖性库欣综合征;以及非肽类药物偶联物候选药物 CRN09682,该药物正在开发用于治疗表达 SST2 的神经内分泌肿瘤和其他表达 SST2 的实体瘤。其他探索项目针对各种内分泌疾病,例如神经内分泌肿瘤、格雷夫斯病(包括格雷夫斯甲状腺功能亢进症和格雷夫斯眼病,即甲状腺眼病)、多囊肾病、甲状旁腺功能亢进症、糖尿病、肥胖症以及 GPCR 靶向肿瘤适应症。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中的所有其他陈述均为前瞻性陈述,包括与本次发行相关的陈述,例如发行的结构、时间安排、规模和完成情况,以及预期所得款项的用途,以及授予购买额外股份的选择权。在某些情况下,您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“即将到来”或“继续”等词语,或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息,并受诸多风险、不确定性和假设的影响,包括与市场状况相关的风险和不确定性、拟议公开发行相关惯例成交条件的满足情况、Crinetics业务固有的风险和不确定性(包括公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中描述的风险和不确定性)。公司前瞻性陈述中反映的事件和情况可能不会实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。有关Crinetics面临的风险的更多信息,请参阅Crinetics向美国证券交易委员会提交的定期文件中“风险因素”标题下的内容,包括截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2025年9月30日止季度的10-Q表季度报告,以及将向美国证券交易委员会提交的与拟议发行相关的初步招股说明书补充文件。请注意,不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日的信息。除适用法律要求外,Crinetics 不计划因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修订本文中的任何前瞻性陈述。

联系方式

投资者:
加亚特里·迪瓦卡尔
投资者关系主管
gdiwakar@crinetics.com
(858)345-6340

媒体:
娜塔莉·巴迪洛
企业传播主管
nbadillo@crinetics.com
(858)345-6075


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