Nova Minerals宣布公开募股定价

澳大利亚墨尔本，2025 年 12 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于推进阿拉斯加 Estelle 金矿和关键矿产项目的黄金、锑矿和关键矿产勘探阶段公司 Nova Minerals Limited （“ Nova ”和“公司”）（纳斯达克股票代码：NVA、NVAWW）（澳交所股票代码：NVA）（法兰克福证券交易所股票代码：QM3）今日宣布，已完成 2,928,300 股美国存托股份（“ ADS ”）的承销公开发行定价，ADS 与普通股的比例为 1:12，每股 ADS 的公开发行价格为 6.83 美元，总收益约为 20,000,000 美元，未扣除承销折扣和发行费用。此外，Nova 还授予承销商 45 天的选择权，允许其额外购买至多 439,245 份 ADS，以弥补任何超额配售。

公司计划将所得款项用于其 Estelle 项目的勘探和开发活动，包括额外的钻探和勘探、可行性研究和环境研究、营地扩建、许可证和批准、初步开发活动，以及一般公司用途和营运资金。

本次发行预计将于 2025 年 12 月 22 日完成，但需满足惯例成交条件。

ThinkEquity担任本次发行的唯一账簿管理人。

本次证券发行将依据公司于2025年12月11日向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的F-3表格注册声明（文件编号：333-292084）的补充招股说明书（包括基础招股说明书）进行。该补充招股说明书于2025年12月17日生效。本次发行仅通过书面招股说明书进行。最终补充招股说明书及相关招股说明书将提交美国证监会，并可在美国证监会网站上查阅。最终补充招股说明书及相关招股说明书的副本也可在ThinkEquity公司（地址：纽约州纽约市州街17号41层，邮编：10004）获取。最终招股说明书将提交美国证监会，并可在美国证监会网站（网址： http://www.sec.gov ）上查阅。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

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财务合规与投资者关系总监
E: craig@novaminerals.com.au
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关于诺瓦矿业有限公司

Nova Minerals Limited是一家专注于黄金、锑和关键矿产勘探开发的公司，致力于推进Estelle项目。该项目位于阿拉斯加州，占地514平方公里，拥有多个矿区，分布在一条长达35公里的矿化带上，包含20多个已探明的金和锑矿勘探前景，其中包括两个已探明的数百万盎司资源量，以及多个已具备钻探条件的锑矿勘探前景，这些前景在地表发现了大规模露头的辉锑矿脉系统。Nova Minerals Limited持有该项目85%的股份，该项目位于美国阿拉斯加州安克雷奇西北150公里处，地处富饶的廷蒂纳金矿带。该金矿带拥有超过2.2亿盎司的已探明黄金储量，并拥有一些世界最大的金矿和金矿发现，例如金罗斯黄金公司（Kinross Gold Corporation）的诺克斯堡金矿。廷蒂纳金矿带还蕴藏着丰富的锑矿床，历史上曾是北美重要的锑矿产区。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，这些陈述受重大风险和不确定性因素的影响。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可通过使用“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“寻求”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“目标”、“旨在”、“应该”、“将”、“会”等词语或其否定形式或其他类似表达来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于Nova Minerals Limited目前的预期，并受制于难以预测的固有不确定性、风险和假设。此外，某些前瞻性陈述基于对未来事件的假设，而这些假设可能并不准确。这些及其他风险和不确定性在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中题为“风险因素”的部分有更详细的描述。本公告中包含的前瞻性陈述仅代表截至本公告发布之日的信息，除适用法律要求外，Nova Minerals Limited不承担更新此类信息的义务。