Medline宣布扩大后的首次公开募股定价

伊利诺伊州诺斯菲尔德，2025年12月16日（GLOBE NEWSWIRE）——美敦力公司（Medline Inc.，简称“美敦力”）今日宣布，其增发的216,034,482股A类普通股的首次公开募股定价为每股29.00美元。美敦力已授予承销商30天的超额配售选择权，允许其额外购买至多32,405,172股A类普通股。预计这些股票将于2025年12月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“MDLN”。

Medline计划将发行1.79亿股股份所得款项（扣除承销折扣后）用于偿还其高级担保定期贷款项下的未偿债务，剩余款项用于一般公司用途及支付本次发行费用。Medline还计划将发行37,034,482股股份所得款项（扣除承销折扣后）以及承销商行使期权购买额外32,405,172股A类普通股所得款项，用于从其部分IPO前股东处购买或赎回等额的已发行股权。本次发行预计将于2025年12月18日完成，但需满足惯例成交条件。

高盛集团、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通担任此次拟议发行的全球协调人和主承销商。巴克莱银行、花旗集团、德意志银行证券、杰富瑞集团、瑞银投资银行、Evercore ISI、蒙特利尔银行资本市场、法国巴黎银行、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场、桑坦德银行、法国兴业银行、TD Cowen、富国证券、Wolfe |野村证券、Leerink Partners、麦格理资本、瑞穗证券、Piper Sandler、Truist Securities 和 William Blair 担任本次发行的账簿管理人，而 Blackstone Capital Markets、Carlyle、Baird、Rothschild & Co、Stifel、BTIG、ING、IMI – Intesa Sanpaolo、NCMG、Perella Weinberg、Academy Securities、AmeriVet Securities、Blaylock Van, LLC、CL King & Associates、Drexel Hamilton、Loop Capital Markets、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co., LLC、Ramirez & Co., Inc.、Siebert Williams Shank 和 Tigress Financial Partners 担任本次发行的联席经理。

与这些证券相关的注册声明已提交至美国证券交易委员会，并于2025年12月16日生效。本次发行仅通过招股说明书进行。招股说明书副本（如有）可从以下机构获取：高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街200号，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com ；摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co. LLC），收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市瓦里克街180号2楼，邮编：10014，或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com 。美国银行证券，收件人：招股说明书部门，NC1-022-02-25，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com ；以及摩根大通证券有限责任公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com 。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Medline
Medline是全球最大的医疗外科产品和供应链解决方案供应商，服务于所有医疗服务环节。凭借其丰富的产品组合、稳健的供应链和领先的临床解决方案，Medline助力医疗机构提升临床、财务和运营绩效。公司总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德，在全球拥有超过43,000名员工，业务遍及100多个国家和地区。

前瞻性声明
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资料来源：Medline公司