WTW定價發行1，000，000，000美元的優先票據

倫敦，2025年12月15日（環球新聞網）--全球領先的諮詢、經紀和解決方案公司威利斯·濤沃森公共有限公司（納斯達克股票代碼：WTW）（「公司」或「WTW」）今天宣佈了威利斯北美公司註冊發行（「發行」）的定價。（「Willis North America」），本公司的間接全資子公司，本金總額為700，000，000美元的2031年到期的4.550%優先無擔保票據（「2031年票據」）和300，000美元，000 2036年到期的5.150%優先無擔保票據（「2036年票據」連同2031年票據，統稱為「票據」）的本金總額。票據本金和利息的支付將由公司以及公司的某些直接和間接子公司全面無條件擔保。該公司預計此次發行將於2025年12月22日完成，前提是滿足習慣收盤條件。

如果之前宣佈的Newfront收購完成，威利斯北美計劃使用此次發行的淨收益以及其他潛在資金來源，（i）支付Newfront收購的對價以及相關費用、成本和開支，以及（ii）償還本金總額5.5億美元的2026年到期的4.400%優先票據和相關應計利息，這將導致全額償還2026年到期的4.400%優先票據。如果Newfront收購未完成，威利斯北美計劃使用此次發行的淨收益以及手頭現金全額償還2026年到期的4.400%優先票據，並根據特別強制贖回2036年票據。此次發行的任何剩余收益將用於一般企業用途。此次發行不取決於Newfront收購的完成。

此次發行的聯席賬簿管理人是摩根大通證券有限責任公司、巴克萊資本公司、PNC資本市場有限責任公司，Truist證券公司，富國銀行證券有限責任公司，法國巴黎銀行證券公司，美國銀行證券公司，花旗全球市場公司和匯豐證券（美國）公司。此次發行的聯席經理是BMO資本市場公司，高盛有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司、桑坦德美國資本市場有限責任公司、渣打銀行、MUFG證券美洲公司、勞埃德證券公司和M & T Securities，Inc.此次發行是根據向美國證券交易委員會提交的有效貨架登記聲明進行的。發行只能通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。有意者可致電摩根大通證券有限責任公司（1-212-834-4533，巴克萊資本公司），收取招股説明書和招股説明書補充件的副本。電話：1-888-603-5847，PNC Capital Markets LLC電話：1-855-881-0697，Truist Securities，Inc.電話：1-800-685-4786或Wells Fargo Securities，LLC電話：1-800-645-3751。

本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請。在任何此類要約、招攬或銷售屬於非法的司法管轄區，不得進行要約、招攬、購買或銷售。

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