XOMA许可权与Generation Bio签署协议以收购其公司

- 此次收购将为 XOMA Royalty 带来Generation Bio 与 Moderna 合作项目下的潜在里程碑付款和特许权使用费 -

- Generation Bio 的细胞靶向脂质纳米颗粒 (ctLNP) 递送平台，用于递送小干扰 RNA (siRNA) 和其他核酸疗法，将被纳入 XOMA Royalty 的产品组合 -

加州埃默里维尔和马萨诸塞州剑桥，2025年12月15日（GLOBE NEWSWIRE）——生物技术专利权整合商XOMA Royalty Corporation（“XOMA Royalty”）（纳斯达克股票代码：XOMA）今日宣布，已达成协议，将以每股4.2913美元的现金价格收购Generation Bio Co.（“Generation Bio”）（纳斯达克股票代码：GBIO）。Generation Bio的股东还将获得每股一份不可转让的或有价值权（“CVR”），该权利赋予持有人按比例获得以下款项的潜在权利：

• 根据 CVR 协议最终确定的交割时净现金超过 2900 万美元的金额的 100%；
• XOMA Royalty 可获得公司在剑桥办公室租赁义务方面所节省金额的 90% 或 100%，具体金额取决于租赁义务的解决时间；
• 从Generation Bio与Moderna现有的许可协议中获得的任何收益的一部分，包括潜在的开发和商业里程碑付款以及商业销售的特许权使用费，按阶梯式比例计算，最高可达此类付款的90%支付给CVR持有人；
• 从Generation Bio ctLNP交付平台的任何对外许可或销售中获得的收益份额，按阶梯式比例计算，最高可达此类收益的70%支付给CVR持有人。

交易结束后。

经过在法律和财务顾问的协助下进行的全面审查程序，Generation Bio 董事会认定 XOMA Royalty 的收购符合 Generation Bio 所有股东的最佳利益，并一致批准了合并协议。

条款
根据合并协议的条款，XOMA Royalty的全资子公司将在15个工作日内发起要约收购（“要约”），以收购Generation Bio所有已发行普通股。要约的完成须满足若干条件，包括Generation Bio普通股的要约数量至少占已发行股份总数的多数，以及其他惯例成交条件。要约完成后，Generation Bio将立即与XOMA Royalty的子公司合并，除评估股份外，所有未在要约中提交的剩余股份将转换为获得与要约中规定的相同现金及或有价值权对价的权利。

持有Generation Bio约15%普通股的股东已签署支持协议，同意在要约收购中出售其股份并支持此次合并。此次收购预计将于2026年2月完成。

顾问
XOMA Royalty 的代理律师是 Gibson, Dunn & Crutcher LLP。TD Cowen 担任 Generation Bio 的财务顾问，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 担任其法律顾问。

关于 XOMA Royalty Corporation
XOMA Royalty是一家生物技术专利权整合商，在帮助生物技术公司实现改善人类健康的愿景方面发挥着独特的作用。XOMA Royalty收购已授权给制药或生物技术公司的在研和已上市候选药物的潜在未来收益。当XOMA Royalty收购这些未来收益时，卖方将获得非稀释性、无追索权的资金，可用于推进其内部候选药物的研发或用于一般公司用途。XOMA Royalty拥有庞大且不断增长的资产组合（资产定义为获得与潜在候选药物研发相关的未来收益的权利）。如需了解更多关于XOMA Royalty及其资产组合的信息，请访问www.xoma.com或在LinkedIn上关注XOMA Royalty Corporation。

关于 Generation Bio
Generation Bio是一家生物技术公司，长期致力于改变T细胞驱动型自身免疫性疾病患者的治疗现状。Generation Bio采用的方法是利用靶向细胞的脂质纳米颗粒（ctLNP）选择性地将小干扰RNA（siRNA）递送至T细胞。

更多信息请访问 www.generationbio.com。

XOMA 特许权使用费前瞻性声明/解释性说明
本新闻稿中包含某些前瞻性陈述，包括关于完成要约收购、合并及与合并协议相关的交易所需的预期时间和能力、XOMA Royalty为XOMA Royalty和Generation Bio股东利益而将Generation Bio的交付平台货币化的能力，以及在或有价值权（CVR）项下的处置期内完成任何处置的能力等陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“大约”、“展望”、“计划”、“期望”、“可能”、“将”、“可以”或“应该”等词语及其否定形式或类似表达来识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对XOMA Royalty业绩的保证，您不应过分依赖此类陈述。这些声明基于可能并不准确的假设，实际结果可能因某些风险而与预期存在重大差异，这些风险包括：XOMA Royalty在结束Generation Bio的运营并完成剩余活动后可能无法实现预期的净现金流；XOMA Royalty可能无法开发或以其他方式处置与Generation Bio项目相关的资产；以及合并协议中规定的合并完成条件可能无法满足。XOMA Royalty能否实现这些预期的其他潜在风险已在XOMA Royalty最新的10-Q表格文件以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中进行了更详细的描述。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅代表XOMA Royalty截至本新闻稿发布之日的信念和假设，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。除适用法律要求外，XOMA Royalty不承担更新任何前瞻性声明的义务。

说明：本新闻稿中提及的“产品组合”仅指与一系列在研药物相关的里程碑付款和/或特许权使用费权益。本新闻稿中提及的“资产”仅指与单个在研药物相关的里程碑付款和/或特许权使用费权益。

Generation Bio关于前瞻性声明的警示性说明
本新闻稿包含“前瞻性”陈述，这些陈述受风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些陈述通常包含“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“将”等词语及其变体或类似表达，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关XOMA Royalty与Generation Bio之间拟议交易的陈述，包括要约和合并、完成拟议交易的预期时间表、交易的潜在收益、拟议交易的潜在对价金额以及合并协议和或有价值权协议的条款，以及任何其他关于Generation Bio管理层未来预期、信念、目标、计划或前景的陈述。 Generation Bio可能无法实现这些前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此您不应过分依赖这些前瞻性声明。由于各种因素，实际结果或事件可能与这些前瞻性声明中披露的计划、意图和预期存在重大差异，这些因素包括但不限于：拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成，这可能会对Generation Bio的业务及其普通股价格产生不利影响；要约或合并的各项交割条件可能无法满足或被豁免；Generation Bio的股东中有多少人会参与要约收购存在不确定性；可能会出现竞争性要约或收购方案；任何可能导致合并协议和交易终止的事件、变更或其他情况的发生；最终交易成本的不确定性；与或有价值权相关的里程碑付款可能无法实现，甚至可能无法支付任何里程碑付款；拟议交易的宣布或待决状态对Generation Bio的交易价格、业务、经营业绩以及与合作方、供应商、竞争对手和其他方的关系的影响；与拟议交易相关的股东诉讼或法律程序可能导致重大辩护、赔偿和责任成本，或对拟议交易的完成时间或确定性构成风险；任何可能针对Generation Bio提起的与合并协议或拟议交易相关的股东诉讼或法律程序的结果；Generation Bio在拟议交易宣布至完成期间的业务变化；与业务影响相关的其他不确定性，包括行业、市场、经济、政治或监管状况、未来汇率和利率以及税收和其他法律、法规、费率和政策的变化的影响；以及其他风险和不确定性，任何此类风险和不确定性都可能导致Generation Bio的实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩存在差异。这些风险和不确定性在Generation Bio于2025年11月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2025年9月30日的季度报告（10-Q表格）中题为“风险因素”的部分以及Generation Bio未来可能向SEC提交的其他文件中，以及XOMA Royalty将提交的附表TO和相关要约文件中均有更详细的描述。本文件中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文件发布之日的信息，Generation Bio不承担任何更新本文件中包含的任何前瞻性陈述的义务，无论是因为任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因，除非法律另有规定。Generation Bio特此声明不承担任何更新本文件中包含的任何前瞻性陈述的义务。

重要信息及查找方式
本新闻稿中提及的针对Generation Bio已发行股份的要约尚未开始。本新闻稿仅供参考，不构成购买要约或出售证券的要约邀请，亦不替代XOMA Royalty及其子公司将向美国证券交易委员会（SEC）提交的要约文件。要约开始后，XOMA Royalty及其子公司将提交附表TO的要约文件；此后，Generation Bio将就该要约向SEC提交附表14D-9的征求意见/推荐声明。

要约材料（包括收购要约、相关转让函及其他要约文件）和附表14D-9上的征求意见/推荐声明将包含重要信息。Generation Bio普通股股东务必在这些文件发布后仔细阅读（这些文件可能会不时修订或补充），因为每份文件都包含Generation Bio普通股股东在决定是否提交股份之前应考虑的重要信息。

收购要约、相关转让函及其他要约文件将应 Generation Bio 普通股股东的要求免费提供，并将通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或访问两家公司网站的投资者关系部分（https://www.investors.xoma.com和https://investors.generationbio.com/investor-relations ）免费向公众提供。