熱門資訊> 正文
Tenaya Therapeutics 宣布公开发行定价
2025-12-12 05:16
加州南旧金山，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Tenaya Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：TNYA）是一家临床阶段生物技术公司，其使命是发现、开发和提供可能治愈心脏病根本原因的疗法。该公司今天宣布，其承销公开发行 5000 万个单位的定价为 6000 万美元，扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前的总收益。
Tenaya 计划将此次发行所得净收益用于资助其临床和早期候选产品的持续和计划开发，特别是 TN-201 和 TN-401，以及用于营运资金和其他一般公司用途。
本次发行包含50,000,000个单位，公开发行价格为每个单位1.20美元。每个单位包含一股普通股和一份认股权证，该认股权证可以每股1.50美元的价格购买一股普通股。认股权证可立即行权，有效期为自发行之日起五年。组成单位的证券可立即分离，并将分别发行。
所有证券均由Tenaya公司出售。此次发行预计将于2025年12月15日左右完成，但需满足惯例成交条件。
Leerink Partners 和 Piper Sandler 担任此次发行的联席主承销商。LifeSci Capital 也担任了承销商。
本次证券发行由Tenaya公司依据此前已向美国证券交易委员会（SEC）提交并生效的S-3表格注册声明进行。Tenaya公司已向SEC提交了初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书，其中详细说明了本次发行的条款。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书也将提交给SEC。这些文件可通过SEC网站www.sec.gov免费获取。
如有任何疑问，您也可以从以下机构获取与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本：Leerink Partners LLC，收件人：承销部门，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：1 (800) 808-7525，分机号：6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com；或 Piper Sandler & Co.，地址：350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401，收件人：招股说明书部门，电话：(800) 747-3924，或发送电子邮件至 prospectus@psc.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。
关于 Tenaya Therapeutics
Tenaya Therapeutics 是一家临床阶段的生物技术公司，致力于一项宏伟的使命：发现、开发并提供针对心脏病根本原因的潜在治愈疗法。Tenaya 的研发管线包括 TN-201（一种用于治疗MYBPC3相关肥厚型心肌病 (HCM) 的基因疗法）和 TN-401（一种用于治疗PKP2相关致心律失常性右室心肌病 (ARVC) 的基因疗法）。Tenaya 运用一系列整合的内部能力，包括不依赖特定治疗模式的靶点验证、衣壳工程和生产，基于基因学见解，打造了一系列创新药物，其中包括 TN-301（一种用于治疗心力衰竭及相关心血管/肌肉疾病的临床阶段小分子 HDAC6 抑制剂），以及多个处于临床前开发阶段的早期项目，旨在治疗罕见遗传疾病和更常见的心脏疾病。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所定义的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于与本次发行相关的陈述，例如发行规模和条款、拟发行证券、发行完成时间、预期募集资金总额以及募集资金用途。这些前瞻性陈述并非承诺或保证，并受多种风险和不确定因素的影响，包括但不限于：Tenaya能否通过出售证券筹集资金或完成本次发行；发行的最终条款是否符合预期，包括是否满足惯例成交条件；预期募集资金用途可能因市场状况或其他原因而发生变化；总体经济和市场状况以及地缘政治发展；以及其他风险。有关上述内容以及可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所述结果存在差异的其他风险的更多信息，以及与Tenaya业务相关的总体风险，请参阅Tenaya于2025年11月10日提交的最新季度报告（10-Q表格）、我们计划提交的拟议公开发行相关的招股说明书补充文件以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。这些前瞻性声明仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，Tenaya不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。
联系方式：联系我们 米歇尔·科拉尔 投资者关系与企业传播副总裁 特纳亚治疗公司 IR@tenayathera.com 投资者 安妮-玛丽·菲尔兹 Precision AQ（前身为 Stern Investor Relations） annemarie.fields@precisionaq.com 媒体 温迪·瑞安 十桥通讯 wendy@tenbridgecommunications.com
