Legence宣布Class A普通股增发定价

加州圣何塞，2025年12月11日（GLOBE NEWSWIRE）——Legence Corp.（纳斯达克股票代码：LGN）（简称“Legence”或“公司”）今日宣布，已完成由与黑石集团（Blackstone Inc.）有关联的售股股东（简称“售股股东”）承销的8,402,178股A类普通股（简称“普通股”）的增发（简称“本次发行”）定价，公开发行价格为每股45.00美元。售股股东还授予承销商一项为期30天的选择权，允许其按相同条款和条件额外购买至多1,260,326股普通股。本次发行预计将于2025年12月16日左右完成，但需满足惯例成交条件。

Legence 在本次发行中不出售任何普通股，也不会从售股股东出售股份中获得任何收益。

高盛集团和杰富瑞担任联席主承销商。摩根士丹利、美国银行证券、巴克莱银行、蒙特利尔银行资本市场、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银行、Cantor、古根海姆证券、Wolfe | Nomura Alliance、BTIG、Roth Capital Partners、罗斯柴尔德公司、桑坦德银行和Stifel担任承销商，黑石资本市场、Tigress Financial Partners、CL King & Associates、Drexel Hamilton、Independence Point Securities、Loop Capital Markets和Penserra Securities LLC担任副承销商。

与这些证券相关的S-1表格注册声明（“注册声明”）已提交至美国证券交易委员会（“SEC”）并已生效。本次发行仅通过符合经修订的1933年《证券法》第10条规定的招股说明书进行。最终招股说明书的副本（如有）可从以下机构获取：高盛集团（Goldman Sachs & Co. LLC），收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街200号，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；以及杰富瑞集团（Jefferies LLC），收件人：股票承销招股说明书部门，地址：纽约州纽约市麦迪逊大道520号，邮编：10022，电话：1-877-821-7388，或发送电子邮件至prospectus_department@jefferies.com。

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关于 Legence
Legence是建筑关键系统工程、咨询、安装和维护服务的领先供应商。公司专注于设计、制造和安装复杂的暖通空调（HVAC）、工艺管道以及其他机电管道（MEP）系统，从而提升新建和现有设施的能源效率、可靠性和可持续性。Legence还通过战略升级和整体解决方案，确保系统的长期稳定运行。Legence服务于全球一些技术要求最高的行业，其客户涵盖纳斯达克100指数成分股公司中的60%以上。

前瞻性声明

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