LPL歡迎Forest Lake Wealth合作伙伴加入Linsco

聖地亞哥，2025年12月11日（環球新聞）-- LPL Financial LLC今天宣佈，財務顧問Melissa Mirabile已加入LPL Financial旗下的LPL員工顧問渠道Linsco，推出Forest Lake Wealth Partners。據報道，她提供了約2.8億美元的諮詢、經紀和退休計劃資產 *，並從瑞銀加入LPL。

位於紐約州奧爾巴尼，Forest Lake Wealth Partners為全國各地的廣泛客户提供服務，包括家庭、企業主和工會。這種多元化的客户羣凸顯了該公司致力於滿足廣泛的財務需求。Mirabile擁有30多年的經驗，是家族中的第五位財務顧問，她延續了值得信賴的財務指導的傳統。該團隊致力於將每位客户視為個人，刻意避免短暫的財務趨勢，轉而採用實用、常識性的財務規劃方法。

「我們認識到每個客户都是獨一無二的，因此我們制定了量身定製的財務計劃，旨在滿足他們的個人需求。我們的團隊致力於超越，為客户提供對其財務的全面視角。除了投資策略外，我們還協助遺產規劃和税務管理。通過故意限制我們所服務的客户數量，我們能夠與每個客户建立密切的個人關係，」米拉比爾説。

森林湖財富合作伙伴為何選擇LPL

爲了為客户尋求更多的自主權和定製，該團隊（其中還包括第三代財富助理Casey Mirabile和業務發展助理Lars Olson）轉向了LPL。

「Linsco為我們提供全面的支持、更高的效率和更多的自由度來滿足每個客户的個人需求，而不會出現潛在的利益衝突或千篇一律的模式。這將使我們能夠以應有的方式度過時間--幫助我們的客户。Linsco通過提供一支敬業且反應靈敏的團隊，使轉型如此成功。我們很高興讓我們的客户長期受益於這種支持，」米拉比爾説。

業務發展董事總經理斯科特·波斯納（Scott Posner）表示：「我們歡迎Melissa和團隊加入Linsco社區。在LPL，我們致力於為顧問及其客户提供差異化的體驗。我們通過提供無與倫比的靈活性、戰略資源和創新技術來做到這一點，旨在幫助顧問在運營蓬勃發展的實踐的同時提供更高的客户體驗。我們期待在未來幾年支持Forest Lake Wealth Partners。」

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關於LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國發展最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL為超過32，000名財務顧問和約1，100家金融機構的財富管理業務提供支持，代表約800萬美國人為約2.3萬億美元的經紀和諮詢資產提供服務和託管。該公司提供廣泛的顧問隸屬模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活地選擇運營蓬勃發展的業務所需的商業模式、服務和技術資源。有關LPL的更多信息，請訪問www.lpl.com。

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* 價值基於2024年底向LPL提供的資產和持有詳細信息估算。

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