LPL欢迎Forest Lake Wealth Partners加入Linsco

圣地亚哥，2025年12月11日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布，财务顾问 Melissa Mirabile 已加入 LPL 旗下员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，负责创立Forest Lake Wealth Partners 。据她透露，她管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为 2.8 亿美元*，此前就职于瑞银集团 (UBS)。

位于纽约州奥尔巴尼的森林湖财富合伙公司（Forest Lake Wealth Partners）服务于全美各地的众多客户，包括家庭、企业主和工会。如此多元化的客户群体凸显了公司致力于满足客户各种财务需求的决心。米拉比勒（Mirabile）拥有超过30年的从业经验，是家族中第五位从事财务咨询的专业人士，她延续了家族值得信赖的财务指导传统。团队秉持以客户为中心的理念，将每位客户视为独立的个体，避免追逐短暂的金融潮流，而是采用务实、符合常理的财务规划方法。

“我们深知每位客户都是独一无二的，因此我们量身定制财务计划，以满足他们的个性化需求。我们的团队致力于提供超越预期的服务，为客户提供全面的财务视角。除了投资策略，我们还协助客户进行遗产规划和税务管理。通过有意控制客户数量，我们能够与每位客户建立紧密的个人关系，”米拉比勒说道。

森林湖财富合伙公司为何选择LPL

为了寻求更大的自主权和为客户提供定制化服务，该团队（成员还包括^第三代财富管理助理 Casey Mirabile 和业务发展助理 Lars Olson）求助于 LPL。

“Linsco为我们提供了全面的支持，提高了效率，并让我们能够更自由地满足每位客户的个性化需求，避免潜在的利益冲突和千篇一律的模式。这将使我们能够把时间花在真正应该做的事情上——帮助我们的客户。Linsco提供了一支专注且响应迅速的团队，使过渡过程如此成功。我们非常高兴我们的客户能够长期受益于这种支持，”Mirabile说道。

业务拓展总经理斯科特·波斯纳表示：“我们欢迎梅丽莎和她的团队加入林斯科大家庭。在LPL，我们致力于为顾问及其客户提供差异化的体验。我们通过提供无与伦比的灵活性、战略资源和创新技术来实现这一目标，旨在帮助顾问在蓬勃发展的业务的同时，为客户提供卓越的体验。我们期待在未来几年继续支持森林湖财富合作伙伴。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.3 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券和咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial 是一家注册投资顾问和经纪交易商，是 FINRA/SIPC 的成员。

在本沟通中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语均指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

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*根据 LPL 从 2024 年底获得的资产和持有详情估算值。

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