手術合作伙伴公司宣佈發行附加高級票據

田納西州布倫特伍德，2025年12月11日（環球新聞網）--手術合作伙伴公司（納斯達克股票代碼：SGRY）（「手術合作伙伴」或「公司」）是一家領先的短期手術設施所有者和運營商，今天宣佈，手術中心控股公司，該公司的全資子公司（「發行人」）打算根據市場和其他考慮因素，額外發行本金總額為4.250億美元的2032年到期的7.250%優先無擔保票據（「票據」）。該票據將由發行人的每家國內全資子公司在高級無擔保基礎上提供擔保（「擔保」），該子公司為其高級有擔保信貸融資項下的義務提供擔保。該票據將作為發行人最初於2024年4月發行的2032年到期的7.250%優先票據的同一系列的一部分發行。

手術合作伙伴打算使用本次發行的所得款項淨額用於一般企業用途，包括但不限於償還其循環信貸安排下的未償還借款。

本新聞稿不構成出售要約或收購證券要約的招攬，在任何司法管轄區或向任何人提供此類要約、招攬或出售是非法的，也不應存在任何要約、招攬或出售。票據和擔保僅向根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條有理由認為是美國「合格機構買家」的人士提供和出售，以及根據證券法下的S法規向美國境外的非美國人士提供和出售。票據和擔保尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，並且在沒有登記或沒有適用《證券法》和適用州法律登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

關於外科合作伙伴

總部位於田納西州布倫特伍德的手術合作伙伴是一家領先的醫療保健服務公司，擁有差異化的門診交付模式，專注於為手術和相關輔助護理提供高質量、具有成本效益的解決方案，以支持患者和醫生。Surgery Partners成立於2004年，是美國最大、發展最快的外科服務企業之一，在30個州擁有200多個辦事處，包括門診手術中心、外科醫院、多專科醫生診所和緊急護理機構。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關手術合作伙伴有意提供和出售票據以及使用票據淨收益的陳述。這些聲明包括但不限於公司對擬議發行的期望。這些陳述可以通過使用「相信」、「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「繼續」、「估計」、「預測」、「項目」、「預測」和類似表達來識別。所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日的當前預期和信念，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論或暗示的預期存在重大差異。其中許多因素超出了我們控制或預測的能力，包括但不限於，擬議的發行未按照預期的條款或金額完成或根本未完成的風險，以及公司向SEC提交的報告中確定和討論的其他風險和不確定性，包括公司於3月7日提交的截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告中「風險因素」標題下的第1A項，2025年和公司截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日季度的10-Q表格季度報告，分別於2025年5月12日、2025年8月5日和2025年11月10日提交。除法律要求外，公司和發行人均不承擔任何義務公開修改或更新任何前瞻性陳述以反映本報告日期后的事件或情況，或反映非預期事件或情況的發生。

聯繫方式：

手術合作伙伴投資者關係（615）234-8940 IR@surgerypartners.com