Strive宣布5亿美元SATA市场定向计划

达拉斯，2025 年 12 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Strive 公司（纳斯达克股票代码：ASST；SATA）（简称“Strive”或“公司”）今日宣布，公司已达成一项销售协议，根据该协议，Strive 可以发行和出售其可变利率 A 系列永久优先股，每股面值为 0.001 美元（简称“SATA 股票”），总发行价最高可达 5 亿美元（简称“ATM 计划”）。

Strive计划将ATM项目的净收益用于一般公司用途，包括但不限于：收购比特币及比特币相关产品；补充营运资金；购买创收资产以拓展公司业务；其他资本支出；回购公司A类普通股（每股面值0.001美元）；以及/或偿还债务。Strive也可能将上述收益用于收购与其现有业务互补的企业、资产或技术。

根据销售协议的条款和条件，销售代理可以通过任何被视为“按市价发行”（定义见经修订的 1933 年证券法第 415(a)(4) 条）的方法或法律允许的任何其他方法出售 SATA 股票。

根据 ATM 计划出售 SATA 股票仅依据招股说明书补充文件进行，该文件于 2025 年 12 月 9 日根据现有的自动搁架注册声明（于 2025 年 9 月 15 日生效，文件编号 333-290252）提交给美国证券交易委员会，并包含其中的基本招股说明书。

关于 Strive

Strive是首家公开交易的比特币资产管理公司。Strive致力于提升每股比特币持有量，以实现长期跑赢比特币。截至2025年11月7日，Strive持有约7,525枚比特币。

自 2022 年 8 月推出首只 ETF 以来，Strive Asset Management, LLC（Strive 的全资子公司，也是美国证券交易委员会注册的投资顾问）的资产管理规模已增长至超过 20 亿美元。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条及其项下颁布的第 175 条规则，以及经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条及其项下颁布的第 3b-6 条规则所指的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的例子包括但不限于：关于 Semler Scientific, Inc.（“Semler Scientific”）的业务及其收购和持有比特币的明示或暗示的陈述；Strive 和 Semler Scientific 分别对拟议交易（“拟议交易”）的展望和预期；拟议交易的战略利益和财务利益，包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响；拟议交易的完成时间；成功整合合并后业务的能力；发行规模和时间；发行所得款项的预期用途；所发行证券的条款；以及公司关于每年调整 SATA 股票月度常规股息率的意图。此类声明通常以使用限定词（及其衍生词）为特征，例如“可能”、“将”、“预计”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“预测”、“潜在”、“假设”、“预报”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“目标”、“战略”、“机会”和“打算”，以及含义相似的词语或其他关于Strive、Semler Scientific和/或其各自管理层对未来事件的意见或判断的陈述。前瞻性陈述基于作出陈述时的假设，并受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素在时间、范围、可能性和程度上难以预测，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果存在重大差异。这些因素包括与市场状况相关的不确定性以及能否按预期条款完成或最终完成发行。此类风险、不确定性和假设包括但不限于以下方面：

• 与比特币波动相关的风险；以及与 Semler Scientific 的比特币资金管理策略及其医疗保健业务相关的其他风险；

• 发生任何事件、变化或其他情况，导致 Strive 和 Semler Scientific 中的一方或双方有权终止 Strive 和 Semler Scientific 之间的合并协议；

• 由于交割条件未能及时收到或满足，或者根本未能收到或满足，导致拟议交易无法按预期完成或根本无法完成；

• 针对 Strive、Semler Scientific 或合并后的公司可能提起的任何法律诉讼的结果；

• 拟议交易的预期收益（包括预期成本节约和战略收益）可能无法按预期实现或根本无法实现，原因包括比特币资金管理策略的实施变化或由此产生的问题，以及与比特币和其他数字资产相关的风险、一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策以及法律法规及其执行情况；

• 两家公司的整合可能比预期的更加困难、耗时或成本更高；

• 拟议交易可能比预期成本更高或完成时间更长，包括由于意外因素或事件造成的成本更高或完成时间更长；

• 管理层注意力从日常业务运营和机遇上转移；

• Strive 因拟议交易而增发 A 类普通股造成的股权稀释；

• Strive 或 Semler Scientific 的客户可能出现的不良反应，或业务或员工关系的变化，包括因宣布或完成拟议交易而导致的变化；

• Strive或Semler Scientific的股价在收盘前的变化；以及

• 可能影响 Strive、Semler Scientific 或合并后公司未来业绩的其他因素。

这些因素并非导致Strive、Semler Scientific或合并后公司的实际业绩、表现或成就与任何前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异的全部因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能对Strive、Semler Scientific或合并后公司的业绩造成损害。

尽管Strive和Semler Scientific均认为其对前瞻性陈述的预期是基于其现有业务和运营知识范围内的合理假设，但不能保证Strive或Semler Scientific的实际业绩不会与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何预期未来业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与上述预期业绩存在重大差异的其他因素，请参见Strive于2025年12月3日提交的S-4表格以及Strive和Semler Scientific随后向美国证券交易委员会提交的其他文件。

预期结果可能无法实现，即使基本实现，也可能不会对Strive、Semler Scientific及其各自的业务或运营产生预期后果或影响。投资者应注意，不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息，除适用法律要求外，Strive和Semler Scientific不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或澄清这些前瞻性陈述的义务。

更多信息及查找途径

就拟议交易而言，Strive已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-4表格注册声明（“注册声明”），以注册Strive拟就拟议交易发行的A类普通股。该注册声明包括Strive的信息声明、Semler Scientific的委托书以及Strive的招股说明书（“信息声明/委托书/招股说明书”）。Strive和Semler Scientific均可向SEC提交与拟议交易相关的任何其他文件。最终的信息声明/委托书/招股说明书将发送给Semler Scientific的股东，以征求其对拟议交易的批准。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促 SEMLER SCIENTIFIC 的投资者和股东阅读有关拟议交易的注册声明和信息声明/委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关 STRIVE、SEMLER SCIENTIFIC 和拟议交易及相关事项的重要信息。

您可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站 (http://www.sec.gov) 免费获取注册声明、信息声明/委托书/招股说明书以及其他包含 Strive 和 Semler Scientific 相关信息的备案文件。您也可以在这些文件提交后，通过访问 Strive 网站 (https://investors.strive.com/) 免费获取。此外，您还可以通过以下方式免费获取注册声明、信息声明/委托书/招股说明书以及其中引用的提交给 SEC 的文件：向 Strive 投资者关系部门提出申请，地址为：200 Crescent Court, Suite 1400, Dallas, Texas 75201；致电 (855) 427-7360；或访问 https://investors.strive.com/ir-resources/contact-ir 提交咨询。 Semler Scientific向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Semler Scientific的网站https://ir.semlerscientific.com/上免费获取。Strive或Semler Scientific各自网站上的信息并非，也不应被视为本通讯的一部分，或被纳入两家公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

征集参与者

Strive、Semler Scientific及其各自的某些董事、高管和员工可能被视为参与了就拟议交易向Semler Scientific股东征集委托书的活动。有关Strive和Semler Scientific的董事和高管以及其他可能被视为参与就拟议交易向Semler Scientific股东征集委托书的人员的利益信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的描述，均包含在已提交给美国证券交易委员会（SEC）的与拟议交易相关的信息声明/委托书/招股说明书中。关于 Semler Scientific 现任董事和高管及其持有的 Semler Scientific 普通股的信息，载于 Strive 于 2025 年 12 月 3 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 S-4 表格中题为“合并”和“某些实益所有人和管理层的证券所有权”的部分。有关 Semler Scientific 董事和高管持有其证券的更多信息，载于上述人员向 SEC 提交的 3 号或 4 号表格文件中，这些文件可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=0001554859。有关Strive现任董事和高管的信息载于Strive于2025年9月15日、2025年9月12日和2025年10月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告，以及Strive网站（https://strive.com/team）“关于我们”链接下的“领导团队介绍”页面。有关Strive董事和高管持有Strive证券的更多信息，请参阅其向SEC提交的3号或4号表格文件，这些文件可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=1920406。本段所述的这些文件和其他美国证券交易委员会备案文件均可按照上文“附加信息及其查找方式”标题下的说明免费获取。

不构成要约或招揽

本新闻稿并非旨在且不应被视为出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦非旨在征求任何批准投票，且在任何司法管辖区内，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区内出售任何证券。任何证券要约均须通过符合《证券法》第10条规定的招股说明书进行，或依据豁免规定进行，或属于不受此类注册要求约束的交易。

Strive媒体联系人：
media@strive.com

投资者联系方式：
ir@strive.com

来源：Strive公司