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Announcement relating to despatch of Rule 15 proposal

2025-12-05 21:01

不得在任何司法管辖区内、向该司法管辖区内或从该司法管辖区内全部或部分发布、出版或分发本文件,如果这样做将构成对该司法管辖区相关法律或法规的违反。

本公告依据1997年爱尔兰收购委员会法案第15(C)条及2022年收购规则(“爱尔兰收购规则”)发布。

都柏林,2025 年 12 月 5 日(GLOBE NEWSWIRE)——正如之前宣布的那样,在爱尔兰注册成立的上市公司 Avadel Pharmaceuticals plc(纳斯达克股票代码:AVDL)(以下简称“公司”或“ Avadel ”)的董事会和在爱尔兰注册成立的上市公司 Alkermes plc(纳斯达克股票代码:ALKS)(以下简称“ Alkermes ”)的董事会就 Alkermes 对公司的收购要约条款达成一致,根据该要约,Alkermes 将收购公司全部已发行和将要发行的普通股股本(以下简称“拟议交易”)。如公司和 Alkermes 于 2025 年 10 月 22 日根据爱尔兰收购规则第 2.7 条发布的公告以及公司和 Alkermes 于 2025 年 11 月 19 日发布的修订要约公告中所述,拟议交易将根据 2014 年爱尔兰公司法第 9 部分第 1 章的安排方案(“该方案”)实施。

根据爱尔兰收购规则第 15(c) 条,Avadel 和 Alkermes 宣布,已于 2025 年 12 月 5 日向以下各方发出联合信函(“第 15 条提案”),信函中包含有关拟议交易的详细信息:(i) Avadel Pharmaceuticals plc 2017 年综合激励薪酬计划(经修订)、Avadel Pharmaceuticals plc 2020 年综合激励薪酬计划和 Avadel Pharmaceuticals plc 2021 年激励计划(经修订)项下的股权奖励持有人(以下简称“ Avadel 股权奖励持有人”);以及 (ii) Avadel Pharmaceuticals plc 2017 年员工股份购买计划的参与者(以下简称“ Avadel ESPP 参与者”)。

根据第15条规则提出的收购方案可在Avadel的网站https://investors.avadel.com/transaction-overview和Alkermes的网站https://www.alkermes.com/acquisition上查阅。为避免歧义,Avadel网站、Alkermes网站以及可通过上述任一网站上的超链接访问的任何其他网站的内容均不构成本公告的一部分。

如果您是 Avadel 股权奖励持有人和/或 Avadel 员工持股计划 (ESPP) 参与者,但未收到第 15 条规则提案,请通过以下地址或电子邮件地址联系 Avadel:

投资者关系
厄尔斯福特露台十号
都柏林2区
D02 T380,
爱尔兰
investors@avadel.com

关于 Alkermes

Alkermes plc(纳斯达克股票代码:ALKS)是一家中型市值成长型及价值型股票公司,也是一家全球生物制药公司,致力于开发神经科学领域的创新药物。Alkermes拥有用于治疗酒精依赖、阿片类药物依赖、精神分裂症和I型双相情感障碍的专有商业产品组合,以及一系列正在开发中的用于治疗神经系统疾病(包括发作性睡病和特发性嗜睡症)的临床前和临床候选药物。Alkermes总部位于爱尔兰,并在马萨诸塞州设有公司办公室和研发中心,在俄亥俄州设有生产基地。欲了解更多信息,请访问Alkermes网站:www.alkermes.com

关于阿瓦德尔

Avadel Pharmaceuticals plc(纳斯达克股票代码:AVDL)是一家生物制药公司,致力于通过药物革新改善患者生活。Avadel 的研发理念是运用创新解决方案,开发能够应对患者现有治疗方案挑战的药物。Avadel 的上市产品 LUMRYZ™ 已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准,成为首个也是目前唯一一个用于治疗 7 岁及以上发作性睡病患者的猝倒或日间过度嗜睡的睡前一次口服缓释混悬液,其成分为羟丁酸类药物。欲了解更多信息,请访问 Avadel 官网www.avadel.com

联系方式:

阿尔克梅斯:

媒体:凯蒂·乔伊斯电话:+1 781 249 8927
投资者联系人:Sandra Coombs 电话:+1 781 609 6377

阿瓦德尔:
investors@avadel.com

精准AQ:
奥斯汀·默塔夫
Austin.Murtagh@precisionAQ.com
(212)698-8696

不构成要约或招揽

本公告仅供参考,不构成也不应被视为任何要约、邀请或要约邀请的一部分,亦不构成任何购买、收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约征求,或在任何司法管辖区内就拟议交易或其他事项征求任何投票或批准,且不得在任何司法管辖区内违反适用法律进行任何证券的出售、发行或转让。

拟议交易将通过经爱尔兰高等法院批准的安排方案实施,具体条款载于方案文件(或,如拟议交易通过收购要约实施,则载于适用的收购要约文件)。该方案文件将载明拟议交易的全部条款和条件,包括Avadel股东就拟议交易进行投票的详情。任何关于拟议交易的决定或其他回应,均应仅依据方案文件(或,如拟议交易通过收购要约实施,则载于适用的收购要约文件)所载信息作出。

重要补充信息及其获取途径

就拟议交易而言,Avadel已于2025年12月3日向美国证券交易委员会(“ SEC ”)提交了最终委托书(包含方案文件)(“最终委托书”)。最终委托书将发送给截至2025年11月25日股权登记日持有Avadel股份的股东,该日期为方案会议和特别股东大会的投票日。本公告并非最终委托书或Avadel可能就拟议交易向SEC提交或发送给其股东的任何其他文件的替代品。在做出任何投票决定之前,AVADEL 的股东务必仔细阅读最终委托书(包括方案文件)、任何修订或补充文件以及与拟议交易相关的其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的文件(包括其中通过引用并入的任何文件),并在这些文件发布后仔细阅读全文,因为这些文件将包含有关拟议交易、方案各方及相关事项的重要信息。

任何就计划会议或特别股东大会上拟提出的决议进行投票,以批准拟议交易、计划或相关事项,或就拟议交易作出其他回应,均应仅依据最终委托书(包括计划文件)中所载信息进行。

最终委托书以及Avadel向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他公开文件均可在SEC网站www.sec.gov和Avadel网站https://investors.avadel.com/sec-filings免费获取。Avadel的股东和投资者也可以通过以下方式免费获取最终委托书(包括方案文件)及其他相关文件(如有):向Avadel Pharmaceuticals plc(地址:16640 Chesterfield Grove Road #200, Chesterfield, MO 63005, United States,收件人:投资者关系部)提交书面申请;或发送电子邮件至investors@avadel.com联系投资者关系部。

参与征集的人员

Avadel及其部分董事、高管和员工可能被视为参与了就拟议交易及拟在方案会议和特别股东大会上表决的任何其他事项向Avadel股东征集委托书的活动。有关Avadel董事和高管的信息,包括其通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的权益的描述,均载于最终委托书。根据美国证券交易委员会(SEC)的规定,其他可能被视为参与向Avadel股东征集委托书的人员的信息,包括其通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的权益的描述,均载于最终委托书以及将就拟议交易向SEC提交的其他相关材料中。您可以通过上述途径免费获取这些文件。

关于前瞻性陈述的警示声明

本公告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常使用“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“期望”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可以”、“或许”、“将”、“可能”、“取决于”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“目标”等词语或类似表达,并可能提及假设,且涉及Avadel和Alkermes的未来前景、发展和业务战略以及拟议交易。此类前瞻性陈述包括但不限于与Alkermes和Avadel之间的拟议交易相关的陈述、对拟议交易预期收益的当前预期和估计、双方满足拟议交易完成条件的能力以及Alkermes和Avadel之间关于拟议交易的交易协议中规定的其他条件。 Avadel 对这些事项的预期和信念可能无法实现。由于不确定性、风险和情况变化,实际结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异,包括但不限于以下风险和不确定性:(i) 各方能否及时或根本无法完成拟议交易;(ii) 完成拟议交易的各项条件是否得到满足(或豁免),包括获得 Avadel 股东的批准和必要的监管批准;(iii) 可能出现更多竞争性要约;(iv) 完成拟议交易可能出现延误;(v) 能否及时成功地实现拟议交易的预期收益;(vi) 健康疫情对各方各自业务的影响以及各方可能采取的应对措施; (vii)任何可能导致Alkermes与Avadel之间关于拟议交易的交易协议终止的事件、变更或其他情况或条件的发生;(viii)拟议交易的待决状态对Avadel和Alkermes的业务关系、经营业绩和整体业务的影响;(ix)与拟议交易相关的成本;以及(x)可能针对双方或其各自董事或高级职员提起的任何与Alkermes与Avadel之间关于拟议交易的交易协议或拟议交易相关的法律诉讼的结果。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的其他风险和不确定性,已在Avadel和Alkermes最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件(包括截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及之后不时向SEC提交的10-Q表格或8-K表格报告,这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅)的“风险因素”标题下及其他部分列出。Avadel的文件可通过其网站https://investors.avadel.com/sec-filings查阅,Alkermes的文件可通过其网站https://investor.alkermes.com/sec-filings查阅。本公告中的前瞻性陈述仅代表截至本公告发布之日的信息。除法律要求外,Avadel和Alkermes不承担更新本公告中任何前瞻性陈述的义务,亦不承担任何更新本公告中任何前瞻性陈述的意图或责任。

根据爱尔兰收购规则要求发布的责任声明

除涉及Avadel、其子公司、Avadel董事及其直系亲属、相关信托及与其有联系的人士(包括母公司声明,Alkermes董事对此承担责任)以及Avadel就Alkermes所作的声明外,Alkermes董事对本公告所载信息承担责任。据Alkermes董事所知及所信(董事已采取一切合理措施确保情况如此),其承担责任的本公告所载信息均符合事实,且未遗漏任何可能影响该等信息含义的内容。

阿瓦德尔董事对本公告中有关阿瓦德尔及其董事、其直系亲属、相关信托和与其有联系的人士的信息承担责任,但阿尔克梅斯就阿瓦德尔或其子公司所作的声明除外。据阿瓦德尔董事所知及所信(他们已采取一切合理措施确保情况如此),本公告中他们各自承担责任的信息均符合事实,且未遗漏任何可能影响该等信息含义的内容。

关于财务顾问的重要通知

摩根大通证券有限责任公司及其关联公司摩根大通证券有限公司(经英国审慎监管局授权,并受英国审慎监管局和金融行为监管局监管)(统称“摩根大通”)仅作为Alkermes的财务顾问,就拟议交易提供财务顾问服务,不会将任何其他人士视为其客户,也不会对除Alkermes以外的任何人承担责任,提供摩根大通或其关联公司客户享有的保护,或就拟议交易或本文提及的任何其他事项或安排提供建议。

高盛集团(Goldman Sachs & Co. LLC)是一家经金融业监管局(FINRA)授权和监管的公司,在本公告所述事项中仅作为Avadel的财务顾问,不代表任何其他人士。高盛集团不会将任何其他人士视为其客户,亦不会就本公告所述事项向Avadel以外的任何人士提供其客户享有的保护,或就拟议交易或本公告提及的任何其他事项提供建议。高盛集团及其任何关联公司(及其各自的董事、高级职员、员工或代理人)均不就本公告、本公告中的任何声明或其他事项对任何非高盛集团客户的人士承担任何义务、责任或义务(无论直接或间接,亦无论基于合同、侵权、法规或其他)。

摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley & Co. LLC)通过其关联公司摩根士丹利国际有限公司(Morgan Stanley & Co. International plc)(统称“摩根士丹利”)行事。摩根士丹利已获得英国审慎监管局(Prudential Regulation Authority)的授权,并受英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)监管。摩根士丹利仅作为Avadel的财务顾问,就本公告所述事项提供咨询服务,不代表任何其他人士。就该等事项而言,摩根士丹利及其董事、高级职员、员工和代理人不会将任何其他人士视为其客户,亦不会就本公告所述事项或本文提及的任何事项,向除Avadel以外的任何其他人士承担提供其客户所享有的保护或提供咨询的责任。

爱尔兰收购规则的交易披露要求

根据爱尔兰收购规则第8.3(a)条的规定,任何直接或间接持有Avadel任何类别“相关证券”1%或以上股份的人士,必须在“要约期”开始后进行“初始持仓披露”。“初始持仓披露”必须包含爱尔兰收购规则第8.6(a)条规定的详细信息,其中包括该人士在Avadel任何“相关证券”中的“权益”和“空头头寸”的详细信息。适用第8.3(a)条规定的人士必须在“要约期”开始后十个“营业日”的当日下午3:30(美国东部时间)之前进行“初始持仓披露”。在“首次持仓披露”截止日期前交易任何“相关证券”的相关人士,必须按下述规定进行“交易”披露。就拟议交易而言,Avadel的要约期已于2025年10月22日开始。

根据爱尔兰收购规则第 8.3(b) 条的规定,如果任何人直接或间接持有 Avadel 任何类别“相关证券”1% 或以上的股份,则该人必须在“要约期”内,最迟于相关交易日后下一个“营业日”下午 3:30(美国东部时间)之前,公开披露其在 Avadel 任何“相关证券”中的所有“交易”。

如果两人或多人根据任何明示或默示、口头或书面协议合作,以获取 Avadel 或任何证券交换要约人的“相关证券”的“权益”,则根据爱尔兰收购规则第 8.3 条的规定,他们将被视为一个人。

此外,Avadel 和任何要约人均须在“要约期”开始或首次确定证券交易所要约人的公告发布后十个“营业日”的美国东部时间中午 12:00 前作出“初始持仓披露”,并在交易日后的下一个“营业日”的美国东部时间中午 12:00 前披露其或与其“一致行动”的任何人士在“要约期”内对“相关证券”进行的任何“交易”的详情(参见爱尔兰收购规则第 8.1、8.2 和 8.4 条)。

爱尔兰收购委员会的网站 www.irishtakeoverpanel.ie 上提供了一份披露表,详细列出了应披露其“相关证券”“初始持仓”和“交易”的公司。

简而言之,当某人长期受制于证券价格变动(无论这种风险是有条件的还是绝对的)时,便会产生证券“权益”。具体而言,某人若拥有或控制证券,或持有与证券相关的期权或衍生品,则将被视为拥有证券“权益”。

本节中带引号的术语定义见《爱尔兰收购规则》,该规则可在爱尔兰收购委员会网站上查阅。如果您对是否需要根据《爱尔兰收购规则》第8条披露“初始持仓”或“交易”有任何疑问,请访问爱尔兰收购委员会网站www.irishtakeoverpanel.ie或致电+353 1 678 9020联系爱尔兰收购委员会。

在网站上发布

根据爱尔兰收购规则第26.1条,本公告的副本将于本公告发布后下一个工作日中午12:00(美国东部时间)前分别发布在Avadel的网站www.avadel.com/transaction-overview和Alkermes的网站www.alkermes.com/acquisition上。本公告提及的任何此类网站的内容,以及可通过此类网站上的超链接访问的任何其他网站的内容,均不构成本公告的一部分。

附加信息

本公告中使用的某些大写单词,如未在此处定义,其含义与公司和 Alkermes 于 2025 年 10 月 22 日根据爱尔兰收购规则第 2.7 条发布的公告(“第 2.7 条公告”)中赋予这些单词的含义相同。

本公告在爱尔兰和美国以外的某些司法管辖区发布、公布或分发可能受到这些司法管辖区法律的限制或影响。因此,本公告的副本不得邮寄或以其他方式转发、分发或发送至任何此类司法管辖区。因此,收到本公告且受爱尔兰和美国以外任何司法管辖区法律管辖,且并非爱尔兰和美国居民的人士(包括但不限于代理人、受托人和托管人)需要了解并遵守任何适用的限制或要求。任何违反上述规定的行为均可能构成违反任何此类司法管辖区证券法的行为。

无利润预测/量化财务效益报表/资产估值

本公告中的任何陈述均不构成对任何期间的盈利预测或量化财务收益报表,亦不应被解释为盈利或每股收益必然高于或低于相关先前财务期间的水平。本公告中的任何陈述均不构成资产估值。


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