LPL Financial 欢迎 Kūpono 财富规划

圣地亚哥，2025年12月2日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布， Kūpono Wealth Planning的 Brandon Wallis（CFP®，CRPS™）已加入 LPL Financial 的经纪自营商和注册投资顾问 (RIA) 平台。据他报告，其管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为 1.45 亿美元*，此前就职于 Edward Jones。

Kūpono Wealth Planning 位于夏威夷米利拉尼，距离檀香山仅 20 英里，并自豪地为瓦胡岛中部和北岸社区提供服务。

布兰登拥有二十年的行业经验，自 2007 年以来一直居住在夏威夷。布兰登的客户群体十分多元化，包括过去十年内退休的人士、计划在未来五年内退休的人士，以及许多从美国大陆迁居至此的人士、医疗专业人士和小企业主。

“我们之所以选择Kūpono Wealth Planning这个名字，是因为它所代表的意义，也是我们对待客户的准则。Kūpono意味着诚信、公平和道德的力量。我们希望每天都能以专业和诚信的态度开展工作，提供可靠的建议，并一丝不苟地关注每一个细节。我们的目标是建立一个能够反映当地家庭价值观和独特挑战的机构。夏威夷的客户常常面临着一些特殊的压力，例如夹心一代的挑战或前往美国大陆的家庭旅行费用。我们既要满足年迈父母的需求，又要帮助成年子女应对高昂的生活成本。我们致力于简化复杂的财务问题，了解每位客户的故事，并帮助他们做出明智且切合实际的决策，”布兰登说道。

“我们与众不同之处在于我们丰富的经验、坦诚的态度以及对客户服务和成本效益的执着追求。我们设计的每一个投资组合都建立在值得信赖的原则之上，强调多元化、成本控制的投资以及灵活且严谨的策略，始终体现每位客户的个人目标和承受能力，”布兰登补充道。

为什么Kūpono财富规划选择LPL

为了寻求为客户提供更大的自主权和灵活性，布兰登开展了广泛的尽职调查，最终找到了 LPL。

“在考察了其他20家公司之后，我意识到我需要的是独立性和灵活性，以便打造一个真正体现我们价值观和愿景的业务。我们希望在米利拉尼（Mililani，夏威夷的别称）做出决策，而不是让美国大陆的同事替我们做决定。我们做决策时要充分考虑客户群体（ohana，夏威夷语，意为‘家人’），而不是仅仅关注企业园区里那些格子间里的同事。有了LPL，我们现在可以提供极其广泛的解决方案和策略，并能为大多数客户降低成本，同时还能获得拥有近32,000名顾问的LPL机构的财务支持。LPL的独立基础设施使我们能够提供丽思卡尔顿酒店般的服务和联邦快递般的效率，并融入阿罗哈精神，”布兰登说道。

业务拓展总经理斯科特·波斯纳表示：“我们很高兴欢迎布兰登加入LPL，并祝愿他在事业新阶段一切顺利。随着越来越多的顾问寻求灵活的方式来构建理想的业务模式，我们将继续致力于提供全面的解决方案和战略性的财富管理资源，为客户创造价值，并助力他们打造成功的业务。我们期待在未来继续支持Kūpono Wealth Planning的发展。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.3 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial是一家注册投资顾问及经纪交易商，也是FINRA/SIPC成员。Kūpono Wealth Planning与LPL Financial是两个独立的实体。

*根据 LPL 从 2024 年底获得的资产和持有详情估算值。

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