LPL Financial Welcomes Kūpono Wealth Planning

聖地亞哥，2025年12月2日（環球新聞）-- LPL Financial LLC今天宣佈，Kuppono Wealth Plan的Brandon Wallis，CFP®，CRPS™已加入LPL Financial的經紀交易商和註冊投資顧問（RIA）平臺。據報道，他提供了約1.45億美元的諮詢、經紀和退休計劃資產 *，並從愛德華·瓊斯（Edward Jones）加入LPL。

Kuppono Wealth Plan總部位於夏威夷州Mililani，距離檀香山僅20英里，自豪地為中部瓦胡島和北岸社區提供服務。

Brandon擁有二十年的行業經驗，自2007年以來一直將Hawai Otti稱為家。布蘭登與多元化的客户合作，包括過去十年內退休的個人、計劃在未來五年內退休的人，以及許多大陸移植者、醫療專業人士和小企業主。

「我們選擇Kampono Wealth Planning這個名字，是因為它代表了什麼，也是我們對待客户的基準。Kpono的意思是正直、公平和道德力量。在日常工作中，我們希望以專業和誠信的方式運作，提供可靠的建議和對細節的不懈關注。我們的目標是建立一種反映當地家庭價值觀和獨特挑戰的實踐。夏威夷夏威夷客户經常面臨特定的壓力，例如三明治一代的挑戰或大陸家庭旅行成本。我們在老年父母的需求與幫助成年子女應對高昂的生活成本之間取得平衡。我們致力於簡化複雜的財務事務，瞭解每個客户的故事，並幫助他們做出明智且現實的決定，」布蘭登説。

「我們的獨特之處在於我們豐富的經驗、坦誠的方法以及對客户服務和成本效率的奉獻。我們設計的每個投資組合都建立在值得信賴的原則之上，強調多元化、成本意識的投資以及始終反映每個客户的個人目標和舒適水平的靈活、紀律嚴明的策略，」布蘭登補充道。

為什麼Kuppono財富規劃選擇LPL

布蘭登為客户尋求更大的自主權和靈活性，開始了廣泛的盡職調查流程，並最終進入了LPL。

「在考慮了其他20家公司后，我意識到我想要獨立性和靈活性，以建立真正反映我們價值觀和願景的實踐。我們希望在米利拉尼做出決定，而不是讓他們在大陸上為我們做出決定。做出決定時要了解我們的客户ohana，而不是企業園區里的人。通過LPL，我們現在可以提供範圍廣泛的解決方案和策略，並能夠為我的大多數客户降低成本，同時還擁有擁有近32，000名顧問的組織的財務支持。LPL的獨立基礎設施使我們能夠在aloha精神中提供麗茲卡爾頓服務和聯邦快遞效率，」布蘭登説。

斯科特波斯納，業務發展董事總經理，説：「我們很高興歡迎布蘭登到LPL，並祝願他一切順利，因為他開始了他的業務的這一新階段。隨着越來越多的顧問尋求靈活的方式來建立他們的理想實踐，我們仍然致力於提供全面的解決方案和戰略財富管理資源，為客户增值，並幫助創造成功的實踐。我們期待着在未來很長一段時間內支持Kampono財富規劃。」

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關於LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國發展最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL為超過32，000名財務顧問和約1，100家金融機構的財富管理業務提供支持，代表約800萬美國人為約2.3萬億美元的經紀和諮詢資產提供服務和託管。該公司提供廣泛的顧問隸屬模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活地選擇運營蓬勃發展的業務所需的商業模式、服務和技術資源。有關LPL的更多信息，請訪問www.lpl.com。

通過註冊投資顧問和經紀交易商LPL Financial LLC（「LPL Financial」）提供證券和諮詢服務。成員FINRA/SIPC。Kuppono Wealth Plan和LPL Financial是獨立的實體。

* 價值基於2024年底向LPL提供的資產和持有詳細信息估算。

媒體聯繫方式：Media. LPLFinancial.com

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