Endeavour Silver宣布发行可转换高级票据

加拿大卑诗省温哥华，2025年12月1日（GLOBE NEWSWIRE）—— Endeavour Silver Corp.（简称“Endeavour”或“公司”）（纽约证券交易所代码：EXK；多伦多证券交易所代码：EDR）宣布，公司将根据私募配售豁免规定发行总额为3亿美元的2031年到期无担保可转换优先票据（简称“票据”）。Endeavour预计将授予票据的初始购买者一项选择权，允许其额外购买至多4500万美元的票据。

Endeavour 计划将本次发行的净收益用于偿还其与 ING Capital LLC（连同 ING Bank NV）和法国兴业银行的高级担保债务融资（“信贷融资”），为推进其位于墨西哥杜兰戈州的 Pitarrilla 项目提供资金，以及用于一般公司用途，包括战略机遇。

本次发行的最终条款将由奋进公司和初始购买者共同决定。债券将按固定利率每半年支付现金利息，持有人可将债券转换为奋进公司的普通股（“股份”）。在特定情况下，奋进公司有权选择赎回债券。债券持有人有权在特定事件发生时要求奋进公司回购其持有的债券。

本次发行须满足惯例成交条件，包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。

该等票据及其转换后可发行的股份均未且将不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行注册，亦未根据任何州证券法进行注册，或根据加拿大招股说明书获得资格。除非根据证券法进行注册或获得证券法规定的适用注册豁免，否则不得在美国境内要约或出售该等票据及股份。该等票据将仅向美国境内及境外符合证券法S条例规定的“合格机构买家”（定义见证券法第144A条）要约。除非根据适用的加拿大省和地区证券法规定的招股说明书豁免规定，否则不得在加拿大境内要约或出售该等票据。

本新闻稿既不构成出售要约，也不构成购买票据或其转换后可发行股份的要约邀请，且在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的司法管辖区内，均不构成出售票据或其转换后可发行股份的要约或购买要约邀请，或出售票据或其转换后可发行股份。

关于 Endeavour Silver – Endeavour 是一家中型白银生产商，在墨西哥和秘鲁拥有四座运营矿山，并在墨西哥、智利和美国拥有大量勘探项目。凭借在勘探、开发和负责任采矿方面的卓越业绩，Endeavour 正朝着成为领先的高级白银生产商的目标迈进，推动自身有机增长并创造持久价值。

如需了解更多信息，请联系
艾莉森·佩蒂特
投资者关系副总裁
电子邮件：apettit@edrsilver.com

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含符合1995年美国《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性陈述”以及符合适用加拿大证券法定义的“前瞻性信息”。此类前瞻性陈述和信息包括但不限于有关本次发行完成情况、拟议发行条款、拟议发行所得款项用途以及信贷安排偿还的陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述或信息均受此项警示性声明的明确限制。任何前瞻性信息及其相关假设仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。除适用法律要求外，本公司不打算且不承担任何更新此类前瞻性陈述或信息的义务。

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前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设，包括但不限于：公司采矿业务的持续运营、大宗商品市场价格不会发生重大不利变化、矿山经济效益预测、采矿业务将按管理层预期正常运营并完成采矿产品生产，以及本文所述的其他假设和因素。尽管公司已尽力识别可能导致实际结果与前瞻性陈述或信息中包含的结果存在重大差异的重要因素，但仍可能存在其他因素导致实际结果与预期、描述、估计、评估或计划的结果存在重大差异。任何前瞻性陈述或信息的准确性均无法保证，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述或信息中的预期存在重大差异。这些因素并非详尽无遗，也不应被解释为详尽无遗。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述或信息。