Verrica Pharmaceuticals宣佈私募融資5000萬美元以償還債務並延長現金跑道

賓夕法尼亞州西切斯特2025年11月24日（環球新聞網）--維里卡製藥公司（「Verrica」或「公司」）（納斯達克股票代碼：RVCA）是一家開發和銷售治療需要醫療干預的皮膚病藥物的皮膚病學治療公司，今天宣佈，已就私募股權投資（「PIPE」）融資達成一系列證券購買協議，籌集約5000萬美元的總收益（不包括安置代理費和發行費用）。PIPE融資預計將於2025年11月25日或前后結束，但須滿足慣例結束條件。

「這筆融資提供的大量資本將鞏固我們的資產負債表，完全取消我們的債務安排和與之相關的限制性契約，併爲公司提供延長至2027年中期的預期現金通道。終止債務安排將消除利息和本金支付的負擔，並使我們能夠使用所有可用資源，包括截至第三季度末的2110萬美元現金余額和應收賬款，繼續推進我們的商業戰略，將YCANTH打造為美國治療傳染性軟疣的領先療法。額外的跑道也將使我們Verrica總裁兼首席執行官Jayson Rieger博士説：「我們將繼續努力推進我們強大的管道。「我們已經聽到臨牀醫生對VP-315對基底細胞癌治療的潛在影響的明確熱情，我們很高興開始我們的全球3期臨牀項目，目標是在2025年底之前在美國招募第一批患者，因為我們相信這些開發項目中的每一個都可能代表數十億美元的市場機會。

Rieger博士補充説：「隨着現金跑道的延長，我們還將能夠繼續VP-315 3期臨牀項目的準備活動，同時我們將在全球範圍內探索VP-315以及美國和日本以外的YCANTH的非稀釋性開發和商業化機會。我們感謝當前投資者的持續支持，並歡迎承諾為Verrica提供融資的新投資者，感謝他們的支持和對我們未來的信心，我們相信這反映了我們業務和管道的強勁增長潛力。我們還要感謝OrbiMed的貸款合作伙伴，他們在過去的一年中與我們密切合作。」

根據證券購買協議的條款，Verrica將出售總計（i）6，499，826股普通股（「普通股」）和/或（ii）預先融資的認購證（「預融資憑證」）購買5，305，164股普通股，和（iii）在任何一種情況下，隨附的憑證（「C系列令狀」）以每股普通股和隨附的C系列令狀4.24125美元的合併價格購買2，951，241股普通股（或每份預融資令狀和隨附的C系列令狀4.24115美元）。PIPE是根據適用的納斯達克規則進行的，並按照「最低價格」要求（定義見納斯達克規則）定價。

預融資憑證的每股行使價為0.0001美元，如果發生股票分拆或合併或類似事件，將按比例進行調整。預融資授權書在全額行使之前不會到期。C系列令證可立即行使，每股行使價為6.315美元，如果發生股票分拆或合併或類似事件，將進行比例調整，以及公司未來發行低於C系列令證行使價的調整，但有特定例外情況除外。C系列令將於收盤五周年時到期。如果在行使后，持有人實際擁有的普通股股份總數超過指定的受益所有權限制，則預融資憑證或C系列憑證均不得行使;但前提是持有人可以提前61天通知Verrica來增加或減少受益所有權限制，但不超過19.99%或在某些情況下不超過9.99%。

Verrica打算使用PIPE融資初始結束的淨收益中的3500萬美元來全額償還其未償義務並終止其與OrbiMed的信貸協議項下的所有未償承諾，其余部分用於運營資金和一般企業用途。憑藉PIPE融資的淨收益及其現有現金和現金等值物，Verrica預計能夠為其運營提供資金直至2027年中期。

TD Cowen擔任PIPE融資的獨家承銷代理。

上述證券的要約和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且這些證券尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）登記，並且不得在美國重新要約或轉售，除非根據有效的登記聲明或適用的《證券法》登記要求豁免。在簽署證券購買協議的同時，Verrica和投資者簽訂了登記權協議，根據該協議，Verrica同意向美國證券交易委員會提交登記聲明（「SEC」）登記普通股股份和因行使C系列令狀和預融資令狀而可發行的普通股股份的轉售，在每種情況下，在私募結束后30天內通過PIPE融資出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，其中此類要約、招攬或出售屬於非法。

關於Verrica Pharmaceuticals Inc. Verrica是一家皮膚科治療公司，開發治療需要醫療干預的皮膚病的藥物。Verrica的產品YCANTH®（VP-102）（甘草苷）是FDA批准的第一種也是唯一一種由醫療保健專業人員管理的治療方法，用於治療患有傳染性軟疣的兩歲及以上成人和兒科患者，這是一種高度傳染性的病毒性皮膚感染，影響着美國約600萬人，主要是兒童。YCANTH®（VP-102）還處於開發中，用於治療普通疣，這是醫學皮膚病學中剩余的最大未滿足的需求。Verrica還與Lytix Bioferma AS簽署了全球許可協議，開發和商業化VP-315（ruxotemittide，原名LTX-315和VP-LTX-315），用於治療非黑色素瘤皮膚癌，包括基礎細胞癌和鱗細胞癌。

前瞻性陳述本新聞稿中包含的任何未描述歷史事實的陳述都可能構成前瞻性陳述，正如1995年《私人證券訴訟改革法案》中所定義的那樣。這些陳述可以通過「相信」、「期望」、「可能」、「計劃」、「潛力」、「將」等詞語來識別，並且基於維麗卡當前的信念和期望。這些前瞻性陳述包括有關Verrica的現金跑道、YCANTH的商業化、臨牀開發、增長潛力、PIPE的關閉、PIPE的預期收益、應支付給Verrica的總收益（如果C系列認股權證的所有持有人選擇行使其認股權證）以及Verrica與償還信貸協議項下義務相關的預期和時間的陳述。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中反映的結果存在重大差異。可能導致實際結果產生重大差異的風險和不確定性包括與市場條件相關的風險和不確定性，與擬議公開發行相關的慣例成交條件的滿足以及Verrica截至2024年12月31日的10-K表格年度報告中描述的其他風險和不確定性。Verrica截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度報告以及Verrica向SEC提交的其他文件。任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，並基於截至本新聞稿發佈之日Verrica可獲得的信息，Verrica不承擔任何義務，也不打算更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來事件或其他原因。

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投資者：

約翰·柯比臨時首席財務官jkirby@verrica.com

凱文·加德納（Kevin Gardner）生命科學顧問kgardner@lifesciadvisors.com