Verrica Pharmaceuticals宣布通过私募融资5000万美元以偿还债务并延长现金储备期限

• 所得款项将全部用于偿还OrbiMed的债务，并为公司运营提供资金，从而将预计现金流维持时间延长至2027年中期。
• 融资主要由 Caligan Partners LP 和 PBM Capital 以及新老投资者共同承担；Caligan Partners 有权指定一名新成员加入 Verrica 的董事会。

宾夕法尼亚州西切斯特，2025年11月24日（GLOBE NEWSWIRE）——皮肤病治疗公司Verrica Pharmaceuticals Inc.（简称“Verrica”或“公司”）（纳斯达克股票代码：VRCA）今日宣布，公司已签署一系列证券购买协议，将进行私募股权投资（PIPE）融资，预计募集资金总额约为5000万美元（扣除配售代理费和发行费用前）。该PIPE融资预计将于2025年11月25日左右完成，但需满足惯例成交条件。

“此次融资提供的巨额资金将巩固我们的资产负债表，彻底消除我们的债务融资及其相关的限制性条款，并为公司提供持续到2027年中期的预期现金流。偿还债务融资将消除利息和本金支付的负担，使我们能够利用所有可用资源，包括截至第三季度末的2110万美元现金余额和应收账款，继续推进我们的商业战略，将YCANTH打造成为美国治疗传染性软疣的领先疗法。额外的资金支持还将使我们能够进一步推进我们强大的研发管线，”Verrica总裁兼首席执行官Jayson Rieger博士、工商管理硕士表示。 “我们已经听到临床医生们对 VP-315 在治疗基底细胞癌方面的潜在影响表现出了极大的热情，我们很高兴能够启动针对寻常疣的全球 3 期临床项目，目标是在 2025 年底前在美国招募首批患者，因为我们相信这些研发项目都可能代表着数十亿美元的市场机遇。”

Rieger博士补充道：“有了充足的现金储备，我们将继续推进VP-315的3期临床试验项目，同时探索VP-315在全球范围内以及YCANTH在美国和日本以外地区的非稀释性开发和商业化机会。我们感谢现有投资者的持续支持，并欢迎新投资者加入Verrica的融资计划，感谢他们对我们未来的支持和信心，我们相信这体现了我们业务和产品线的强劲增长潜力。我们还要感谢我们的贷款合作伙伴OrbiMed，他们在过去一年中与我们密切合作。”

根据证券购买协议的条款，Verrica 出售总计 (i) 6,499,826 股普通股（“普通股”）和/或 (ii) 可购买 5,305,164 股普通股的预付认股权证（“预付认股权证”），以及 (iii) 在上述两种情况下，均出售可购买 2,951,241 股普通股的配套认股权证（“C 系列认股权证”），总价格为每股普通股及配套 C 系列认股权证 4.24125 美元（或每份预付认股权证及配套 C 系列认股权证 4.24115 美元）。本次私募股权交易 (PIPE) 符合纳斯达克相关规则，定价符合“最低价格”要求（定义见纳斯达克规则）。

预付认股权证的每股行权价格为0.0001美元，如发生股票拆分、合并或类似事件，行权价格将按比例调整。预付认股权证在全部行权前不会失效。C系列认股权证可立即行权，每股行权价格为6.315美元，如发生股票拆分、合并或类似事件，行权价格将按比例调整；此外，若公司未来以低于C系列认股权证行权价格的价格发行股票，行权价格也将进行调整，但特定例外情况除外。C系列认股权证将于交割日后第五年失效。若预付认股权证或C系列认股权证的持有人在行权后实际拥有的普通股总数超过特定受益所有权限制，则不得行权。但持有人可以通过提前 61 天通知 Verrica 来增加或减少受益所有权限制，但不得超过 19.99% 的任何百分比，或者在某些情况下，不得超过 9.99%。

Verrica计划将PIPE融资首轮交割所得净收益中的3500万美元用于全额偿还其未偿债务并终止其与OrbiMed的信贷协议项下的所有未偿承诺，剩余部分将用于营运资金和一般公司用途。凭借PIPE融资所得净收益及其现有现金及现金等价物，Verrica预计能够为其运营提供资金直至2027年中期。

TD Cowen 担任此次 PIPE 融资的唯一配售代理。

上述证券的发行和出售并非公开发行，且该等证券未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行注册，除根据有效的注册声明或《证券法》适用的注册豁免规定外，不得在美国境内再次发行或出售。在签署证券购买协议的同时，Verrica与投资者签订了一份注册权协议，据此，Verrica同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，注册出售在私募配售完成后的30天内通过PIPE融资出售的普通股以及因行使C系列认股权证和预付认股权证而可发行的普通股。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Verrica Pharmaceuticals Inc.
Verrica是一家皮肤病治疗公司，致力于研发治疗需要医疗干预的皮肤疾病的药物。Verrica的产品^YCANTH® （VP-102）（斑蝥素）是首个也是目前唯一一个获得FDA批准的、由医疗专业人员给药的治疗药物^，用于治疗两岁及以上成人和儿童的传染性软疣。传染性软疣是一种高度传染性的病毒性皮肤感染，在美国约有600万人受其影响，其中大部分是儿童。YCANTH®（VP-102）目前也在开发用于治疗寻常疣，这是皮肤病学领域目前最大的未满足医疗需求。此外，Verrica还与Lytix Biopharma AS达成了一项全球许可协议，共同开发和商业化VP-315（鲁索替米肽，曾用名LTX-315和VP-LTX-315），用于治疗包括基底细胞癌和鳞状细胞癌在内的非黑色素瘤皮肤癌。

前瞻性声明
本新闻稿中任何非历史事实的陈述均可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述通常使用“相信”、“预期”、“可能”、“计划”、“潜在”、“将”等词语或类似表达，并基于Verrica目前的信念和预期。这些前瞻性陈述包括关于Verrica现金流状况、YCANTH商业化、临床开发、增长潜力、PIPE交易完成、PIPE交易预期收益、若所有C系列认股权证持有人选择行权，Verrica应得的总收益，以及Verrica对偿还其在信贷协议项下义务的预期和时间安排等内容。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中反映的结果存在重大差异。可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的风险和不确定性包括与市场状况相关的风险和不确定性、拟议公开发行相关惯例成交条件的满足情况，以及Verrica截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2025年9月30日止季度的10-Q表季度报告以及Verrica向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。任何前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况，并基于Verrica截至本新闻稿发布之日可获得的信息。Verrica不承担任何义务，也不打算更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

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投资者：

约翰·柯比
临时首席财务官
jkirby@verrica.com

凯文·加德纳
生命科学顾问
kgardner@lifesciadvisors.com