Enviri公司宣布以30.4亿美元向威立雅出售Clean Earth，并向股东进行Harsco环境和铁路业务的应税分拆（"新Enviri"）

• 实现 Enviri 整体价值的重要一步
  
  
• Enviri股东将在交易完成时获得每股14.50美元至16.50美元的现金对价，外加新Enviri公司的股票；相比之下，Enviri公司在2025年8月4日未受影响的股价为每股8.63美元。
  
  
• 新 Enviri 在交易完成时净杠杆率约为 2.0 倍，且公司成本结构规模合理。
  
  
• 新成立的Enviri公司在哈斯科环境和铁路领域均具备充分的价值创造潜力。
  
  
• Russell Hochman 将成为 New Enviri 的首席执行官
  
  

费城，2025年11月21日（GLOBE NEWSWIRE）—— Enviri Corporation（纽约证券交易所代码：NVRI）（简称“Enviri”或“公司”）今日宣布，已与威立雅环境集团（简称“威立雅”）达成最终协议，威立雅将以30.4亿美元的现金对价收购Clean Earth 100%的股权。Enviri股东预计将在此次交易中获得每股14.50美元至16.50美元的现金对价，并通过将Harsco Environmental和Harsco Rail分拆为一家独立的上市公司（“新Enviri”）来保留对这两家公司的全部所有权。Enviri和威立雅的董事会均已一致批准此项交易，该交易预计将于2026年年中完成，但需获得Enviri股东的批准以及相关监管机构的批准。

为配合Clean Earth的出售，Enviri将向Clean Earth出售完成日时Enviri的股东分拆其Harsco Environmental和Rail业务，该分拆交易需缴纳税款。根据分拆协议，Enviri股东每持有1股Enviri股份，将获得0.33股New Enviri股份。管理层预计交易完成后New Enviri的流通股约为2800万股，New Enviri的中央公司成本将进行合理调整。

支付给股东的最终现金对价金额将由Enviri董事会在交易完成前确定，届时将考虑Enviri现有债务的偿还、交易成本以及与合并协议相关的其他财务因素，并评估新Enviri在交易完成时的财务状况。Enviri计划偿还约13.5亿美元的现有债务，这将使新Enviri的资本结构保持稳健，净债务与调整后EBITDA之比约为2.0倍，并保留一笔在交易完成时尚未动用的循环信贷额度（调整后EBITDA的1.0倍），且资产负债表上拥有大量现金。凭借稳健的资产负债表，新Enviri将拥有更强的运营和财务灵活性，从而更好地执行其战略。

Enviri董事长兼首席执行官Nick Grasberger表示：“我们很高兴达成这项协议，这是我们经过全面战略方案评估流程，旨在最大程度地提升股东价值并实现公司业务整体估值的结果。过去五年，Enviri显著提升了Clean Earth的价值主张，使其成为拥有强大客户群的值得信赖的工业废物解决方案供应商。此次交易证明了我们团队的奉献精神和卓越领导力，我们相信，Clean Earth及其员工在加入威立雅后必将蓬勃发展。”

格拉斯伯格先生补充道：“除了股东将获得的丰厚现金回报外，我们还在积极布局新环境公司，以实现其目标并长期创造股东价值。作为市场领先的创新服务和产品供应商，新环境公司将拥有稳健的资本结构和不断改善的现金流状况。我们将继续全力以赴，采取措施稳定哈斯科铁路业务，同时利用创新和服务能力，支持哈斯科环境公司的领导地位和发展。”

节税结构
通过将交易结构设计为将 New Enviri 分拆给股东，然后股东立即将 Clean Earth 出售给威立雅，以获得现金合并对价，预计这些交易不会给 Enviri 或 New Enviri 带来任何重大的现金税费支出。

领导
Enviri公司高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼公司秘书Russell Hochman先生已被任命兼任总裁兼首席运营官，即刻生效。Hochman先生拥有丰富的业务经验，曾担任Enviri公司高管团队成员长达十年。Hochman先生将担任此职务直至公司分拆生效日，届时他将出任新Enviri公司的首席执行官，领导Harsco Environmental and Rail业务迈入运营和战略执行的新篇章。

Enviri董事长兼首席执行官Nick Grasberger将继续留任，直至Clean Earth收购案完成，以确保顺利过渡到新的Enviri管理团队。新Enviri董事会成员名单将于稍后公布。

格拉斯伯格先生表示：“作为总法律顾问，罗素多年来一直是领导团队中值得信赖的成员，他为公司各业务领域的全球战略制定和重大举措的推进做出了卓越贡献。他深厚的商业洞察力以及在并购、监管事务和转型工作中展现出的卓越能力，使他完全有资格领导新环境公司开启这一关键的下一个篇章。”

霍克曼先生评论道：“我很荣幸能够担任新恩维瑞的首席执行官，并对公司的发展潜力充满信心。新恩维瑞将凭借更强大的资本结构，为两家公司创造更多机遇，从而更好地迎接成功。我们将继续秉持诚信、安全、可持续发展和创新等核心价值观，并依靠我们才华横溢的团队及其为客户提供卓越服务和解决方案的能力，打造我们的成功。我们期望各项举措能够推动公司发展，并将继续致力于提升股东价值，正如我们今天宣布的交易所展现的那样。”

时间安排和审批
Clean Earth 的出售预计将于 2026 年年中完成，但需获得 Enviri 股东的批准、哈特-斯科特-罗迪诺法案规定的等待期届满、向美国证券交易委员会提交的新 Enviri 的 10 表格注册声明生效、新 Enviri 分拆交易完成以及满足惯例成交条件。

关于罗素·霍克曼
自2015年5月起，罗素·霍克曼(Russell Hochman)担任高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼公司秘书。此前，他曾在必能宝公司(Pitney Bowes Inc.)担任高级法律职务，工作地点遍及纽约、伦敦和欧洲。在必能宝公司任职期间，霍克曼先生除了担任副总裁兼副总法律顾问外，还领导了一项重要的欧洲业务拓展计划。在其职业生涯早期，霍克曼先生曾在多家国际律师事务所担任并购律师。霍克曼先生拥有奥尔巴尼联合大学法学院的法学博士学位和康奈尔大学的文学学士学位。

顾问
美国银行证券和杰富瑞集团担任Enviri的财务顾问，Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP担任其法律顾问，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher担任其战略传播顾问。

花旗集团和 Messier & Associés 担任威立雅的财务顾问，Wachtel Lipton Rosen & Katz 担任威立雅的法律顾问。

电话会议
Enviri将于美国东部时间今天上午9:00召开电话会议，讨论此次公告。如需收听电话会议网络直播，请访问 investors.enviri.com，或拨打 (844) 539-1331（国际用户请拨打 (412) 652-1264）。请要求加入Enviri Corporation的电话会议。建议听众在会议开始前约十分钟拨入。如果您无法收听直播，网络直播内容将存档于公司网站。

编者按：威立雅今天就出售 Clean Earth 一事发布了另一份新闻稿。

关于 Enviri
作为一家值得信赖的全球领先企业，Enviri致力于推动世界向绿色转型，提供广泛的环境服务及相关创新解决方案。公司服务于多元化的客户群体，为其废物流提供关键的回收和再利用解决方案，帮助客户应对最复杂的环境挑战，并实现可持续发展目标。Enviri总部位于美国宾夕法尼亚州费城，业务遍及30多个国家的150多个地点。更多信息请访问www.enviri.com 。

前瞻性声明
公司及New Enviri的业务性质，以及其运营所在的国家数量，使其面临不断变化的经济、竞争、监管和技术环境、风险和不确定性。根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的“安全港”条款，公司特此就可能导致实际结果与前瞻性陈述（包括本文明示或暗示的预期和假设）存在重大差异的重要因素，提供以下警示性声明。本文包含的前瞻性陈述可能包括但不限于以下内容：关于拟议交易完成时间的陈述；关于管理层对New Enviri业绩的信心和策略的陈述；关于新产品和现有产品、技术和机遇的预期；以及关于增长、销售、现金流和收益的预期。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“或许”、“预期”、“预计”、“打算”、“相信”、“可能”、“估计”、“展望”、“计划”、“考虑”、“项目”、“目标”或其他类似词语来识别。

可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在差异（甚至可能存在重大差异）的因素包括但不限于：(1) 发生任何事件、变更或其他情况，导致公司与威立雅之间的最终协议一方或双方有权终止该协议；(2) 由于未能及时获得或满足必要的监管、股东或其他批准以及其他交割条件，导致交易未能按预期完成或根本无法完成；(3) 交易完成成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件（包括因交易的宣布、进行或完成而导致的因素或事件）造成的成本增加；(4) New Enviri 能否在预期的时间范围内或根本无法成功签订新合同并完成新的收购、剥离或战略投资；(5) New Enviri 无法遵守适用的环境法律法规； （6）新环境公司无法获得、续签或维持其运营许可证或许可协议的合规性；（7）新环境公司的规模较小，资源也比本公司有限；（8）新环境公司业务的季节性；（9）客户集中度、固定价格和长期客户合同（尤其是与复杂工程设备相关的合同）以及新环境公司所处行业的竞争性带来的风险；（10）与客户、承包商和分包商发生的任何争议的结果；（11）新环境公司客户的财务状况，包括客户（尤其是那些可能杠杆率很高或流动性不足的客户）维持其信贷可用性的能力；（12）新环境公司保险单项下的索赔高于预期，或出现无法保赔或超出现有保险范围的损失；（13）市场和竞争变化，包括价格压力、市场对新产品、服务和新技术的需求和接受度；汇率、利率、商品和燃料成本以及资本成本的变化； （14）新环境公司吸引和有效留住关键管理人员和员工的能力，包括由于对新环境公司服务的需求出现意外变化、劳资纠纷造成的业务中断以及与工会组织相关的运营成本增加等原因；（15）新环境公司无法或未能保护其在众多运营所在国家/地区的知识产权免受侵权；（16）未能有效预防、检测或恢复新环境公司网络安全基础设施的漏洞；（17）新环境公司运营所在全球商业环境的变化，包括总体经济和行业状况的变化以及影响钢铁和铝行业的周期性衰退；（18）美元与新环境公司开展业务所使用的其他货币之间的汇率波动； （19）由于经济状况变化、政府法律法规（包括环境、职业健康与安全、税收和进口关税标准及金额）的变化、政治不稳定、公民不服从、武装冲突、公共卫生问题或其他灾难，导致New Enviri在一个或多个国家/地区开展业务时出现无法预见的业务中断；（20）环境修复事项的责任和实施；（21）与公司运营相关的产品责任和保修索赔；（22）New Enviri履行财务契约和对金融交易对手的义务的能力；（23）New Enviri将面临的未偿债务和衍生金融工具风险敞口，这些债务和风险敞口可能受到利率变化等因素的影响；（24）税务责任和税法变化；（25）股票和债券市场表现的变化，这些变化可能影响New Enviri养老金计划的资产估值以及养老金资产、负债和费用的会计处理； （26）与无形资产相关的风险和不确定性；以及公司不时在提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中列出的其他风险因素。关于这些风险因素以及其他潜在风险因素的进一步讨论，请参见公司最新提交的10-K表格年度报告第一部分第1A项“风险因素”，以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的更新内容。公司提醒，这些因素可能并不详尽，而且其中许多因素超出公司的控制或预测能力。因此，不应将前瞻性陈述视为对实际结果的预测。

所有归属于本公司或New Enviri或其代表的前瞻性陈述均受上述警示性声明的完整约束。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，除适用法律另有规定外，本公司和New Enviri不承担任何义务公开更新任何此类陈述以反映实际结果、新信息或未来事件、假设变更或其他影响前瞻性陈述的因素。如果本公司或New Enviri更新一项或多项前瞻性陈述，不应据此推断其将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

更多信息及查找途径
就拟议交易而言，本公司和New Enviri将向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，包括本公司就拟议交易提交的初步和最终委托书，以及与New Enviri股份相关的注册声明。最终委托书将邮寄给本公司股东，以配合拟议收购。本函件并非委托书、注册声明或本公司或New Enviri可能向SEC提交的任何其他文件的替代品。在做出任何投票决定之前，投资者和证券持有人务必阅读初步和最终委托书，以及与拟议交易相关的任何其他将提交给美国证券交易委员会（SEC）或以引用方式纳入委托书的文件（如有），因为这些文件包含有关拟议收购的重要信息。任何就拟在公司股东大会上提出的批准拟议交易的决议进行的投票，均应仅依据公司委托书及其引用文件中所载的信息进行。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会 (SEC) 的网站 www.sec.gov 或公司的网站www.enviri.com上免费获取这些文件（如有）以及其他提交给 SEC 的相关文件。

不构成要约或招揽
本通讯仅供参考，不构成也不应被视为任何要约、邀请或要约邀请的征求，亦不构成购买、以其他方式取得、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约邀请的征求，或在任何司法管辖区内就拟议交易或其他事项征求任何投票或批准，亦不得违反适用法律在任何司法管辖区内出售、发行或转让证券。

征集参与者
根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，公司、其董事及部分高管可能被视为参与就拟议交易向公司股东征集委托书的人员。有关公司董事、高管及其他可能被视为参与就拟议交易征集委托书的人员的利益信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的描述，将包含在公司就拟议交易向SEC提交的委托书中。有关公司董事和高管及其持有的公司普通股和其他证券的信息，可在公司于2025年3月12日向美国证券交易委员会提交的与2025年股东年会相关的委托书中的以下章节中找到：题为“非雇员董事薪酬”、“董事、管理层和某些实益所有人的股份持有情况”、“薪酬讨论与分析”、“2024年薪酬讨论与分析”、“终止或控制权变更安排”、“截至2024年12月31日的股权激励计划信息”的章节；公司董事和高管向美国证券交易委员会提交的3号表格和4号表格实益所有权声明以及实益所有权变更声明；以及公司随后向美国证券交易委员会提交的其他文件。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会 (SEC) 的网站 www.sec.gov 或公司的网站www.enviri.com免费获取这些文件以及其他向 SEC 提交的相关文件。

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