Phaos科技公司宣布首次公开发行定价

新加坡，2025年11月13日（GLOBE NEWSWIRE）——总部位于新加坡的先进显微镜解决方案领先企业Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited （纽约证券交易所美国板：POAS） （简称“Phaos”或“公司”）今日宣布，其首次公开募股（IPO）定价为每股4.00美元（简称“发行价”），共发行3,600,090股A类普通股（简称“本次发行”）。公司此次发行2,700,000股A类普通股，预计募集资金总额为10,800,000美元，未扣除承销折扣及其他发行费用。部分售股股东将出售共计900,090股A类普通股。公司不会从售股股东的任何股份出售中获得任何收益。

公司已授予承销商一项为期 45 天的选择权（“超额配售选择权”），允许其按发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买至多 405,000 股 A 类普通股，仅用于弥补超额配售（如有），该超额配售占本次发行所售 A 类普通股的 15%（不包括受此超额配售选择权约束的 A 类普通股）。

预计股票将于2025年11月13日在纽约证券交易所美国板开始交易，股票代码为“POAS”。本次发行预计将于2025年11月14日完成，但需满足惯例成交条件。

Network 1 Financial Securities, Inc.（简称“ Network 1 ”）担任本次发行的唯一账簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP担任Phaos的美国证券法律顾问，Ogier担任Phaos的开曼群岛法律顾问，Bayfront Law LLC担任Phaos的新加坡法律顾问。Loeb & Loeb LLP担任Network 1的美国法律顾问。

本次发行依据公司此前向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交的F-1表格注册声明（文件编号：333-284137）进行，该注册声明已于2025年7月31日由SEC宣布生效。随后，公司分别于2025年9月18日和2025年10月22日提交了F-1表格生效后的修订案1和2；其中，生效后的修订案2于2025年11月11日生效。本次发行仅通过招股说明书进行，该招股说明书是注册声明的一部分。有关本次发行的最终招股说明书副本可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR系统免费获取。或者，有关本次发行的招股说明书的电子版（如有）可从 Network 1（地址：2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701）获取，或致电 +1 (732) 758-9001 获取。

在您投资之前，请阅读公司已向或将向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书及其他文件，以了解更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不构成在任何州或司法管辖区内出售这些证券的要约，若在该州或司法管辖区内，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为。

关于 Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited

Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited 是先进显微镜技术领域的领导者。我们致力于创新和卓越，为包括制造业、生物医学和研究在内的多个行业提供基于人工智能的显微镜产品和软件解决方案。体验 Phaos Technology 的与众不同——创新与精湛工艺在此完美融合，共同塑造光学技术的未来。更多信息，请访问www.phaostech.com 。

前瞻性声明

本公告中的某些陈述构成前瞻性陈述，包括但不限于公司拟进行的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司目前对未来事件的预期和预测，公司认为这些事件可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括预期发行将成功完成。投资者可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”或其他类似表达方式来识别许多（但并非全部）此类陈述。除法律可能要求的情况外，公司不承担任何义务公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况，或其预期的变化。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并涉及可能导致实际结果与公司在前瞻性陈述中讨论的预期存在重大差异的风险和不确定性。这些声明受制于诸多不确定性和风险，包括但不限于与市场状况相关的不确定性、首次公开募股能否按预期条款完成或能否完成，以及在提交给美国证券交易委员会（SEC）的注册声明“风险因素”部分讨论的其他因素。鉴于上述原因，投资者应谨慎对待本新闻稿中的任何前瞻性声明，切勿过分依赖。更多因素请参阅公司提交给SEC的文件，这些文件可在www.sec.gov查阅。

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（65）6250 3877
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