Plains All American宣佈公開發行7.5億美元優先票據的定價

休斯頓，2025年11月10日（環球新聞網）-- Plains All American Pipeline，LP（納斯達克股票代碼：FAA）今天宣佈，它與FAA Finance Corp.，作為聯合發行人，美國公共行政管理局的一家全資子公司已為承銷的公開發行定價（「發行」）本金總額為7.5億美元的債務證券，包括發行人2031年到期的4.70%優先票據本金總額3億美元（「2031年票據」）和2036年到期的5.60%優先無擔保票據本金總額為4.5億美元（「2036年票據」），向公眾公開發行價格分別為面值的99.872%和100.518%。這些票據分別作為發行人2031年到期的4.70%優先票據和2036年到期的5.60%優先票據的額外發行而發行，其中本金總額分別為7億美元和5.5億美元，於2025年9月8日發行。此次發行預計將於2025年11月14日結束，前提是滿足慣例結束條件。

FAA打算將此次發行的淨收益（扣除承銷商折扣和我們的費用（不包括應計利息）約7.472億美元用於普通合夥目的，其中可能包括償還債務、集團內貸款和相關交易、資本支出和增加流動資金。

花旗集團全球市場公司，CIBC世界市場公司，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和SMBC日興證券美國公司擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。

此次發行是根據之前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3表格中的有效貨架登記聲明進行的，並且只能通過滿足1933年證券法（經修訂）第10條要求的基本招股説明書和隨附的招股説明書補充書進行，其副本可從承銷商處獲取，具體如下：

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述證券，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。

前瞻性陳述本新聞稿可能包括某些有關未來預期的陳述，這些陳述是聯邦法律定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關發行及其預期時間和條款的陳述。此類前瞻性陳述受到各種已知和未知的風險、不確定性以及其他難以預測且其中許多超出管理層控制的因素的影響。FAA的10-K表格年度報告、本文討論的註冊聲明以及不時向SEC提交的其他文件中討論了可能影響未來業績的廣泛因素列表。PPA沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或事件。

關於Plains PPA是一家上市的主有限合夥企業，擁有和運營中游能源基礎設施，併爲原油和液化天然氣（NGL）提供物流服務。除了為美國和加拿大的主要生產盆地、交通走廊以及主要市場樞紐和出口出口提供服務的終端、儲存、加工、分級和其他基礎設施資產外，美國航空還擁有廣泛的管道收集和運輸系統網絡。FAA平均每天處理超過900萬桶原油和天然氣液化天然氣。

PPA總部位於德克薩斯州休斯頓。

投資者關係聯繫人：Blake Fernandez Ross Hovde plainsIR@plains.com（866）809-1291