普莱恩斯美国公司宣布7.5亿美元高级债券公开发行的定价

休斯顿，2025 年 11 月 10 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Plains All American Pipeline, LP（纳斯达克股票代码： PAA ）今日宣布，该公司及其全资子公司 PAA Finance Corp.（作为共同发行人）已完成总额为 7.5 亿美元的债务证券承销公开发行（“本次发行”）的定价。本次发行包括总额为 3 亿美元的 2031 年到期的 4.70% 高级票据（“2031 年票据”）和总额为 4.5 亿美元的 2036 年到期的 5.60% 高级无抵押票据（“2036 年票据”），公开发行价格分别为其面值的 99.872% 和 100.518%。本次发行的票据是对发行人已发行的4.70%（2031年到期）和5.60%（2036年到期）优先票据的增发，其中4.70%和5.60%优先票据已于2025年9月8日分别发行了7亿美元和5.5亿美元的总额。本次发行预计将于2025年11月14日完成，但需满足惯例成交条件。

PAA 计划将本次发行所得净收益（扣除承销商折扣和我们的费用，不包括应计利息）约 7.472 亿美元用于合伙企业的一般用途，其中可能包括偿还债务、集团内部贷款及相关交易、资本支出和增加营运资金等。

花旗环球金融有限公司、加拿大帝国商业银行世界金融公司、加拿大皇家银行资本市场有限公司和SMBC日兴证券美国有限公司担任本次发行的联席账簿管理人。

本次发行是根据先前向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的有效 S-3 表格注册声明进行的，并且只能通过符合经修订的 1933 年证券法第 10 条规定的基本招股说明书和随附的招股说明书补充文件进行，其副本可按以下方式从承销商处获得：

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

前瞻性声明
本新闻稿可能包含某些关于未来预期的陈述，这些陈述构成联邦法律定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于本次发行及其预期时间和条款的陈述。此类前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性及其他难以预测的因素的影响，其中许多因素超出管理层的控制范围。可能影响未来业绩的因素详见PAA的10-K表格年度报告、本文所述的注册声明以及PAA不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。PAA不承担任何义务更新或修订任何前瞻性陈述以反映新的信息或事件。

关于平原
PAA是一家公开交易的有限合伙企业，拥有并运营中游能源基础设施，并为原油和天然气凝液（NGL）提供物流服务。PAA拥有庞大的管道集输和运输系统网络，以及码头、储存、加工、分馏和其他基础设施资产，服务于美国和加拿大的主要产油盆地、运输走廊、主要市场枢纽和出口网点。PAA平均每天处理超过900万桶原油和天然气凝液。

PAA总部位于德克萨斯州休斯顿。

投资者关系联系人：
布莱克·费尔南德斯
罗斯·霍夫德
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（866）809-1291