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WISeKey International Holding AG (Nasdaq: WKEY) 与 Columbus Acquisition Corp. (Nasdaq: COLA) 签署业务合并协议,以公开上市方式将 WISeKey 的子公司 WISeSat.Space Corp. 以 WISeSat.Space Holdings Corp. 名称进行上市

2025-11-10 13:30

WISeKey 将从 WISeSat.Space Holdings Corp. 获得 2.5 亿美元的股权。
预计交易将于2026年上半年完成。

瑞士楚格州和新加坡,2025年11月10日(GLOBE NEWSWIRE)——网络安全、数字身份和物联网解决方案平台领域的全球领导者WISeKey International Holding AG(“WISeKey”)(纳斯达克股票代码:WKEY;SIX股票代码:WIHN)和开曼群岛上市特殊目的收购公司(SPAC)Columbus Acquisition Corp.(“Columbus”)(纳斯达克股票代码:COLA)今日宣布,双方已于2025年11月9日签署最终业务合并协议(“业务合并协议”),将Columbus与WISeKey的全资子公司WISeSat.Space Corp.(“WISeSat”)进行业务合并。WISeSat是一家英属维尔京群岛控股公司,全资拥有WISeKey的运营子公司WISeSat.Space AG。合并后的公司将在纳斯达克证券交易所上市,并命名为[公司名称待补充]。 WISeSat.Space Holdings Corp.(简称“Pubco”)。根据业务合并协议的条款,交易完成后,WISeKey将以每股10美元的价格获得Pubco的2500万股股份,并保留控股权。该交易预计将于2026年上半年完成。

WISESAT 概述

WISeSat 通过其子公司 WISeSat.Space AG 提供由 WISeKey 和 WISeSat 联合开发的下一代卫星平台,旨在提供安全、经济高效且全球可访问的物联网连接。WISeSat 卫星采用 SEALSQ 公司(纳斯达克股票代码:LAES)(简称“SEALSQ”)的后量子加密芯片。SEALSQ 是一家专注于开发和销售半导体、公钥基础设施 (PKI) 以及后量子技术硬件和软件产品的公司,也是 WISeKey 的子公司。WISeSat 卫星配备了先进的加密、认证和身份管理系统,包括 WISeKey 的信任根 (Root of Trust) 和 WISeID。这些卫星能够为物流、农业、能源和国防等行业提供实时、抗量子威胁的通信。WISeSat 技术支持 Hedera 分布式账本技术,旨在确保其去中心化网络中的数据完整性和透明度。该星座是旨在保护数字通信免受新兴量子威胁的更广泛计划的一部分,同时从太空构建可扩展的自主物联网基础设施。 WISeSat及其合作伙伴已发射22颗卫星入轨,其中14颗目前作为其低地球轨道(LEO)星座的一部分在轨运行。WISeSat正积极扩展该网络,目标是在2030年前部署共计100颗卫星。这些卫星旨在为农业、物流、国防和环境监测等行业提供安全可靠的后量子物联网连接。

2025年11月,WISeSat计划从加利福尼亚州范登堡太空部队基地,搭乘SpaceX猎鹰9号火箭,发射其下一代后量子安全卫星。该卫星搭载了SEALSQ公司的量子防护罩技术,将作为太空后量子通信协议的测试平台,这是通过卫星基础设施开发量子抗干扰的卫星物联网连接的关键一步。此次任务彰显了WISeSat致力于开拓安全、自主且可持续的太空通信,以应对量子计算带来的网络安全挑战。

管理评论

WISeKey创始人兼首席执行官Carlos Moreira指出:“此次里程碑式的交易标志着WISeKey在构建安全、自主且具备量子韧性的全球卫星基础设施这一使命中迈出了关键一步。通过将WISeSat与Columbus合并,我们将加速卫星网络安全和物联网生态系统的商业化进程,并使WISeSat成为纳斯达克上市的一家全新的独立太空科技公司。我们的卫星星座旨在提供来自太空的可信物联网连接,由SEALSQ后量子加密芯片提供安全保障,并以WISeKey信任根为基础。随着量子计算改变全球网络安全格局,WISeSat正在开创一个未来,在这个未来中,关键数据、设备和基础设施将从地球到轨道实现端到端的安全保护。我们相信,此次业务合并将增强我们的资本基础,并使WISeSat能够从目前在轨的14颗卫星网络扩展到到2000年部署100颗卫星的目标规模。”到2030年,我们将进一步巩固欧洲在安全空间系统领域的技术主权和领导地位。我们期待继续推进这一进程,部署全球首个后量子安全卫星平台,并为未来几十年构建可信赖的数字通信基础。

Columbus公司董事长兼首席执行官张芬表示:“Columbus团队很高兴宣布与WISeSat达成这项交易。WISeSat是尖端卫星技术的先驱,在安全卫星通信领域拥有巨大的发展潜力,我们相信这项交易具有极高的价值,将为我们的股东带来长期的利益。”

企业合并协议

根据拟议的业务合并协议,Columbus及其全资子公司WISeSat将成为Pubco的全资子公司。Pubco是一家新成立的英属维尔京群岛控股公司,预计将在纳斯达克上市。在本次业务合并中,WISeSat的所有股份将兑换为获得Pubco股份的权利。因此,交易完成后,WISeKey将获得Pubco的2500万股普通股,按每股10美元的隐含价值计算,扣除费用和支出前,其股权估值将达到2.5亿美元。业务合并完成后,Columbus所有尚未被其公众股东根据公司章程赎回的已发行股份将转换为一股Pubco股份,并且每7份Columbus认股权证可转换为一股Pubco股份。根据业务合并协议,WISeKey和SEALSQ预计将进行投资,向WISeSat支付不少于1000万美元的现金。该协议规定,WISeKey可选择在业务合并完成后立即将其获得的Pubco股份的至多10%分配给其股东。

在本次业务合并完成时,哥伦布公司信托账户中在支付赎回股份的公众股东款项后剩余的任何现金,以及WISeKey或SEALSQ提供的任何现金(在支付交易费用、支出和哥伦布公司的其他负债后),将注入Pubco公司,以支持其持续运营和计划中的商业化工作。该业务合并协议及相关交易已获得WISeKey、WISeSat和哥伦布公司董事会的一致批准,但仍需获得哥伦布公司股东的批准以及满足其他惯例成交条件。作为WISeSat股份的唯一持有人,WISeKey也已批准该业务合并协议及相关交易。

关于业务合并协议及相关交易条款的更详细描述,以及业务合并协议的副本,将分别包含在Columbus公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表格当前报告和WISeKey公司向SEC提交的6-K表格当前报告中。此外,Pubco公司将就此次交易向SEC提交其证券的注册声明(其中将包含Columbus公司的委托书)。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不构成在任何州或司法管辖区出售本文所述任何证券的要约,如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在进行注册或取得资格之前,此类要约、招揽或出售属于非法行为。

顾问

Maxim Group LLC担任WISeKey在此次业务合并中的独家财务顾问。EGS LLP担任WISeSat的法律顾问。Loeb & Loeb LLP担任Columbus的法律顾问。

关于拟议业务合并的重要信息及获取途径

就拟议的业务合并而言,Pubco将提交一份F-4表格注册声明(“注册声明”),其中包含Columbus的委托书和Pubco的招股说明书。该注册声明尚未提交给美国证券交易委员会(SEC),SEC也尚未宣布该注册声明生效。在SEC宣布该注册声明生效的前提下,其委托书/招股说明书将随后发送给所有Columbus股东,以便股东在Columbus股东大会上投票表决批准该业务合并及相关事项。在做出任何投票决定之前,Columbus的证券持有人务必阅读委托书/招股说明书(如有),以及所有其他已提交或将提交给SEC的与拟议业务合并相关的其他文件(如有),因为这些文件包含有关拟议业务合并及合并各方的重要信息。

投资者及其他相关人士可通过美国证券交易委员会(SEC)网站 www.sec.gov 免费获取 Pubco、Columbus 和 WISeKey 已向 SEC 提交或将要提交的注册声明、委托书/招股说明书及附件,以及所有其他相关文件。此外,投资者及其他相关人士也可访问 WISeKey 网站https://www.wisekey.com/免费获取 WISeKey 或 Pubco 提交文件,或致函 WISeKey(地址:General-Guisan-Strasse 6 Zug, 6300, Switzerland,收件人:首席财务官)索取。Columbus 提交的文件可通过致函 Columbus Acquisition Corp(地址:14 Prudential Tower Singapore, 049712 Singapore)免费索取。

参与征集的人员

根据美国证券交易委员会的规定,WISeKey、Pubco 和 Columbus 以及它们各自的某些董事、高管和其他管理人员和员工,可能会被视为参与了与拟议的业务合并相关的向 Columbus 股东征集代理权的活动。有关 WISeKey 董事和高管的信息,请参阅其于 2025 年 4 月 17 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 20-F 表格年度报告。有关 Columbus 董事和高管及其持有 Columbus 证券的信息,请参阅 Columbus 向 SEC 提交的文件,包括 Columbus 于 2025 年 3 月 31 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日止财政年度的 10-K 表格年度报告。如果 Columbus 证券的持有量自 Columbus 年度报告所述金额以来发生变化,则此类变化已反映或将反映在向 SEC 提交的 4 表格所有权变更声明中。

有关委托书征集参与者的更多信息以及他们直接和间接利益的说明,将在注册声明及其委托书/招股说明书发布后予以说明。WISeKey、Pubco 和 Columbus 的股东、潜在投资者及其他相关人士在做出任何投票或投资决定前,应仔细阅读注册声明和委托书/招股说明书。您可从上述渠道免费获取这些文件。

关于 WISeSat

WISeSat.Space Holdings(简称 WISeSat)成立于 2025 年,是 WISeSat.Space AG 的控股公司。WISeSat.Space AG 成立于 2024 年,总部位于瑞士楚格。WISeSat 是 WISeKey 的子公司。WISeSat 的纳米卫星星座旨在为能源、物流、基础设施和气候监测等行业提供实时、低成本且安全的物联网连接。通过先进的加密技术和分布式账本集成,WISeSat 实现了防篡改的去中心化通信框架,从而支持关键的全球应用。

关于 WISeKey 国际控股股份公司

WISeKey International Holding Ltd(纳斯达克股票代码:WKEY;瑞士证券交易所股票代码:WIHN)是网络安全、数字身份和物联网解决方案平台领域的全球领导者。该公司是一家总部位于瑞士的控股公司,旗下拥有多家运营子公司,每家子公司都专注于其技术组合的特定方面。这些子公司包括:(i) SEALSQ Corp(纳斯达克股票代码:LAES),专注于半导体、公钥基础设施 (PKI) 和后量子技术产品;(ii) WISeKey SA,专门从事物联网、区块链和人工智能领域安全认证和识别的 RoT 和 PKI 解决方案;(iii) WISeSat,专注于用于安全卫星通信的空间技术,特别是物联网应用;(iv) WISe.ART Corp,专注于可信区块链 NFT,并运营用于安全 NFT 交易的 WISe.ART 市场;以及 (v) SEALCOIN AG,专注于基于 DePIN 技术的去中心化物理互联网,并负责 SEALCOIN 平台的开发。

WISeKey 的每家子公司都致力于实现其保障互联网安全的使命,同时专注于各自的研究和专业领域。它们的技术能够无缝集成到 WISeKey 的综合平台中。WISeKey 利用区块链、人工智能和物联网技术,为个人和物体构建数字身份生态系统的安全保障。WISeKey 已在各个物联网领域部署了超过 16 亿颗微芯片,在保障万物互联方面发挥着至关重要的作用。公司的半导体产品能够生成宝贵的大数据,这些数据经人工智能分析后,可以实现对设备故障的预测性预防。WISeKey 拥有 OISTE/WISeKey 加密信任根,可为物联网、区块链和人工智能应用提供安全的身份验证和识别。WISeKey 信任根确保了人与物之间在线交易的完整性。如需了解更多关于 WISeKey 战略方向及其子公司的信息,请访问www.wisekey.com

关于哥伦布收购公司

哥伦布收购公司是一家空白支票公司,也常被称为特殊目的收购公司(SPAC),其成立的目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。哥伦布由董事长兼首席执行官张芬(Eric Zhang)和首席财务官胡洁(Janet Hu)领导,他们都是具有增长导向的高管,在各个行业都拥有丰富的价值创造经验。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条所指的“前瞻性陈述”,包括关于交易益处、交易预期时间、WISeKey和WISeSat提供的产品及其各自运营的市场,以及Columbus、WISeKey、WISeSat和Pubco的预期未来业绩的陈述。这些前瞻性陈述通常使用“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致”等词语或类似表达方式来识别。前瞻性陈述是指基于当前预期和假设对未来事件做出的预测、展望和其他陈述,因此存在风险和不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括:业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Columbus、WISeKey或Pubco的股价产生不利影响;交易可能无法在Columbus设定的业务合并截止日期前完成,以及Columbus申请延期后可能无法获得延期的风险;未能满足完成交易的条件,包括Columbus股东通过业务合并协议的风险;任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况的发生;交易的宣布或待决状态对WISeKey或WISeSat的业务关系、业绩和整体业务的影响;拟议业务合并可能扰乱WISeKey或WISeSat的现有计划或运营的风险;针对WISeKey、WISeSat、Columbus或Pubco就业务合并协议或拟议业务合并提起的任何法律诉讼的结果;交易完成后,Columbus的证券(即Pubco的证券)能否继续在纳斯达克上市;业务合并完成后,Pubco证券的价格可能因多种因素而波动,包括Pubco所处竞争激烈且监管严格的行业的变化、竞争对手业绩的差异、影响Pubco业务的法律法规的变化以及其资本结构的变化;拟议业务合并完成后,能否实施业务计划、预测和其他预期,以及能否识别和实现业务合并带来的其他机遇。这些风险已经并可能进一步受到全球地缘政治事件(例如乌克兰和中东战争)的影响。因此,这些前瞻性陈述并不构成对未来业绩的保证,请勿过分依赖这些前瞻性陈述。有关WISeSat(通过其子公司WISeSat.Space AG)业务的风险已在WISeKey提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详细描述,包括WISeKey于2025年4月17日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的20-F表格年度报告及其后续提交的文件。有关Columbus业务的风险已在Columbus于2025年3月31日向SEC提交的截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告及其后续提交的文件中描述,而与业务合并和Pubco相关的风险将在注册声明中描述(如有)。相关文件和备案文件已按上述方式提供或将按上述方式提供,也可访问美国证券交易委员会(SEC)网站www.sec.gov获取。这些前瞻性陈述仅代表截至本文件发布之日的信息,WISeKey、WISeSat、Pubco 和 Columbus 均明确声明,除法律另有规定外,不承担任何义务或责任公开更新或修订本文所载的任何前瞻性陈述,以反映相关人员预期或任何此类陈述所依据的事件、情况或环境的任何变化。

WISeKey/WISeSat 投资者联系方式:

卡洛斯·莫雷拉
董事长兼首席执行官
电话:+41 22 594 3000
info@wisekey.com

WISeKey/WISeSat 媒体联系人:

股权集团有限公司
莉娜·卡蒂
电话:+1 212 836-9611
lcati@theequitygroup.com

哥伦布联系人

张芬
董事长兼首席执行官
电子邮件: eric.zhang@herculescapital.group
电话:(+1) 949 899 1827


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