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2025-11-10 13:30
WISeKey將獲得WISeSat.Space Holdings Corp2.5億美元的股權,交易預計將於2026年上半年完成
瑞士楚格州和新加坡,2025年11月10日(環球新聞網)-- WISeKey International Holding AG(「WISeKey」)(納斯達克股票代碼:WKey; SIX:WIHN),網絡安全、數字身份和物聯網解決方案平臺領域的全球領導者,以及哥倫布收購公司。(「哥倫布」)(納斯達克:COLA),一家開曼羣島上市的特殊目的收購公司(SPAC),今天宣佈,他們已經達成了一項最終的業務合併協議,日期截至2025年11月9日(「業務合併協議」),針對Columbus與WISeKey的全資子公司WISeSat.Space Corp.(「WISeSat」)的業務合併,WISeSat.Space Corp.是一家英屬維爾京羣島控股公司,全資擁有WISeKey的運營子公司WISeSat.Space AG,導致一家在納斯達克證券交易所上市的上市公司更名為WISeSat.Space Holdings Corp.(「Pubco」)。 根據業務合併協議的條款,完成后,WISeKey將以每股10美元的價格獲得Pubco 2500萬股股票,並保留多數股權。 該交易目前預計將於2026年上半年完成。
WISESAT概覽
WISeSat通過其子公司WISeSat.Space AG提供由WISeKey和WISeSat開發的下一代衞星平臺,旨在提供安全、經濟實惠且全球可訪問的物聯網連接。WISeSat衞星利用SEALSQCorp(納斯達克股票代碼:LAES)(「SEALSQQ」)的后量子加密芯片,SEALSQQ是一家專注於開發和銷售半導體、公鑰和后量子技術硬件和軟件產品的公司,也是WISeKey的子公司,配備了先進的加密、認證和身份管理系統,包括WISeKey的根信任和WISeID。這些衞星為物流、農業、能源和國防等行業提供了實時、量子彈性的通信。WISeSat技術支持Hedera分佈式賬本技術,旨在確保其去中心化網絡中的數據完整性和透明度。該星座是一項更廣泛計劃的一部分,旨在保護數字通信免受新出現的量子威脅,同時從太空實現可擴展、自主的物聯網基礎設施。WISeSat及其合作伙伴已在軌道上發射了22顆衞星,其中14顆目前作為其低地軌道(LEO)星座的一部分運行。 WISeSat正在積極擴展這一網絡,目標是到2030年部署總共100顆衞星。這些衞星旨在為農業、物流、國防和環境監測等行業提供安全的后量子物聯網連接。
2025年11月,WISeSat將從加利福尼亞州范登堡太空部隊基地發射下一代后量子安全衞星,該衞星配備了SEALSQ的量子盾技術,搭載SpaceX獵鷹9號火箭。這顆衞星將作為太空后量子通信協議的測試平臺,這是通過衞星基礎設施開發量子彈性的基於衞星的物聯網連接的關鍵一步。該任務強調了WISeSat致力於開創安全、主權和可持續的空間通信,以應對量子計算帶來的網絡安全挑戰。
管理層評論
WISeKey創始人兼首席執行官Carlos Moreira指出:「這項里程碑式的交易標誌着WISeKey為世界建立安全、主權和量子彈性衞星基礎設施的使命的決定性時刻。通過將WISeSat與Columbus合併,我們正在加速基於衞星的網絡安全和物聯網生態系統的商業化,並使WISeSat成為一家在納斯達克上市的新的獨立太空技術公司。我們的星座旨在從太空提供可信的物聯網連接,由SEALSJ后量子加密芯片保護,並錨定在WISeKey信任根中。隨着量子計算改變全球網絡安全格局,WISeSat正在開創一個未來,從地球到軌道,關鍵數據、設備和基礎設施都受到端到端保護。我們相信,這次業務合併增強了我們的資本基礎,並使WISeSat能夠從已在軌道上運行的14顆衞星的網絡擴展到2030年再部署100顆衞星的目標,從而加強歐洲在安全太空系統方面的技術主權和領導地位。我們期待着繼續這一旅程,部署世界上第一個后量子安全衞星平臺,併爲未來幾十年的可信數字通信奠定基礎。」
哥倫布公司董事長兼首席執行官張芬表示:「哥倫布團隊很高興宣佈與尖端衞星技術先驅WISeSat達成這筆交易。WISeSat處於有利地位,能夠抓住安全衞星通信領域的重大機遇,這筆交易代表了一項引人注目的價值主張,我們相信將為我們的股東帶來長期利益。」
業務合併協議
根據擬議的業務合併協議,Columbus和WISeKey的全資子公司WISeSat將成為Pubco的全資子公司,Pubco是一家新成立的英屬維爾京羣島控股公司,預計將在納斯達克上市。 在業務合併中,WISeSat的所有股份將交換為接收Pubco股份的權利。 因此,收盤時,WISeKey將獲得Pubco 2500萬股普通股,該股隱含價值為每股10.00美元,在扣除費用和費用之前,股權估值為2.5億美元。 業務合併結束時,尚未由公眾股東根據其組織文件贖回的哥倫布每股已發行股份將轉換為一股Pubco股票,每7股哥倫布權利將有資格轉換為一股Pubco股票。 在業務合併方面,WISeKey和SEALPQ預計將進行投資,為WISeSat帶來不少於1000萬美元的現金。 業務合併協議規定,WISeKey可以在業務合併結束后立即選擇將其收到的Pubco股份的最多10%分配給其股東。
在業務合併結束時,向哥倫布贖回公眾股東支付哥倫布信託賬户中剩余的任何現金,以及WISeKey或SEALSQQ在支付交易費用和費用以及哥倫布其他負債后提供的任何現金,將捐獻給Pubco,以支持正在進行的運營和計劃的商業化努力。業務合併協議及相關交易已獲得WISeKey、WISeSat和Columbus董事會一致批准,並須經Columbus股東批准和其他慣常成交條件。WISeKey作為WISeSat股份的唯一持有人,也批准了業務合併協議和相關交易。
對業務合併協議條款和相關交易的更詳細描述以及業務合併協議副本將包含在哥倫布提交的8-K表格當前報告和WISeKey向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的6-K表格當前報告中。就此次交易而言,Pubco將向SEC提交其證券的登記聲明(其中將包含科倫坡的代理聲明)。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區進行任何此類要約、要約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何州或司法管轄區。
顧問
Maxim Group LLC擔任WISeKey與業務合併有關的獨家財務顧問。EGS LLP擔任WISeSat的法律顧問。Loeb & Loeb LLP擔任Columbus的法律顧問。
有關擬議業務合併的重要信息以及如何找到它
就擬議的業務合併而言,Pubco將以F-4表格提交註冊聲明(「註冊聲明」),其中將包括Columbus的代理聲明和Pubco的招股説明書。註冊聲明尚未向SEC提交,SEC也未宣佈註冊聲明生效。 在SEC宣佈註冊聲明生效后,其委託聲明/招股説明書將發送給所有哥倫布股東,以便在哥倫布股東會議上投票批准業務合併和相關事宜。在做出任何投票決定之前,敦促哥倫布證券持有人閲讀委託書/招股説明書(如果有的話)以及與擬議業務合併相關的所有其他相關文件(一旦可用)提交給SEC,因為它們將包含有關擬議業務合併和擬議業務合併各方的重要信息。
投資者和其他感興趣的人士將能夠通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明、其委託書/招股説明書和證據,以及Pubco、Columbus和WISeKey向SEC提交或將提交的所有其他相關文件的副本。此外,WISeKey或Pubco提交的文件可以從WISeKey網站上免費獲得:https://www.wisekey.com/,或通過書面請求向WISeKey,General-Guisan-Strasse 6 Zug,6300,Switzerland,收件人:首席財務官。哥倫布提交的文件可以通過書面請求免費獲得,地址為Columbus Acquisition Corp,14 Prudential Tower Singapore,049712 Singapore。
邀請參與者
根據SEC規則,WISeKey、Pubco和Columbus及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層和員工可能被視為參與就擬議的業務合併向Columbus股東征求代理人。有關WISeKey董事和高管的信息可參閱其20-F表格年度報告,該報告於2025年4月17日提交給SEC。有關哥倫布董事和高管及其對哥倫布證券的所有權的信息載於哥倫布向SEC提交的文件中,包括哥倫布截至2024年12月31日財年的10-K表格年度報告,該報告於2025年3月31日提交給SEC。自哥倫布年度報告中列出的金額以來,哥倫布證券的持有量發生了變化,此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格4的所有權變更聲明中。
有關委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述將包含在登記聲明及其委託書/招股説明書可用后。WISeKey、Pubco和Columbus的股東、潛在投資者和其他感興趣的人士在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書。您可以從上述來源獲得這些文件的免費副本。
關於WISeSat
WISeSat.Space Holdings,我們稱之為WISeSat,成立於2025年,是WISeSat.Space AG的控股公司,后者成立於2024年,總部位於瑞士楚格。WISeSat作為WISeKey的子公司運營。WISeSat的納米衞星星座旨在為能源、物流、基礎設施和氣候監測等領域提供實時、低成本且安全的物聯網連接。通過高級加密和分佈式賬本集成,WISeSat實現了防篡改、去中心化的通信框架,支持關鍵的全球應用程序。
關於WISeKey International Holding AG
WISeKey International Holding Ltd(納斯達克股票代碼:WKey; SIX:WIHN)是網絡安全、數字身份和物聯網解決方案平臺領域的全球領導者。它作為一家總部位於瑞士的控股公司運營,通過多個運營子公司運營,每家子公司都致力於其技術組合的特定方面。該等子公司包括(i)SEALSQCorp(納斯達克:LAES)專注於半導體、公鑰和后量子技術產品,(ii)WISeKey SA專門提供RoT和公鑰解決方案,用於物聯網、區塊鏈和人工智能中的安全認證和識別,(iii)WISeSat專注於空間技術用於安全衞星通信,專門用於物聯網應用,(iv)WISe.ART Corp,專注於受信任的區塊鏈NFT,並運營WISe.ART市場以實現安全的NFT交易,和(v)SEALCOIN AG,專注於使用DePin技術的去中心化物理互聯網,並負責SEALCOIN平臺的開發。
本新聞稿可能包含《1933年證券法》第27 A條(經修訂)和《1934年證券交易法》第21 E條(經修訂)所指的「前瞻性陳述」,包括有關交易利益、交易預期時間、WISeKey和WISeSat提供的產品以及各自運營的市場的陳述,以及Columbus、WISeKey、WISeSat和Pubco對未來結果的預測。這些前瞻性陳述通常通過「相信」、「項目」、「預期」、「預計」、「估計」、「意圖」、「戰略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將繼續」、「將可能導致」以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括:業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對Columbus ' s、WISeKey ' s或Pubco股票的價格產生不利影響;交易可能無法在哥倫布的業務合併截止日期之前完成的風險以及可能無法獲得業務合併延期的風險哥倫布要求的最后期限;未能滿足完成交易的條件,包括哥倫布股東通過業務合併協議;發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變化或其他情況;交易的公告或懸而未決對WISeKey或WISeSat的業務關係、業績和一般業務的影響;擬議的業務合併可能會擾亂WISeKey或WISeSat的當前計劃或運營;可能針對WISeKey、WISeSat、與業務合併協議或擬議業務合併相關的哥倫布或Pubco;維持哥倫布證券上市的能力交易完成后在納斯達克上市(即Pubco證券);業務合併完成后,Pubco證券價格可能會因多種因素而波動,包括Pubco將運營的競爭性和高度監管的行業的變化、競爭對手業績的差異、影響Pubco業務的法律和法規的變化以及其資本結構的變化;在擬議的業務合併完成后實施業務計劃、預測和其他期望,並識別和實現業務合併提供的額外機會的能力。這些風險已經並可能進一步受到烏克蘭和中東戰爭等全球地緣政治事件的影響。因此,這些前瞻性陳述並不構成對未來業績的保證,請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。有關WISeSat業務(通過其子公司WISeSat.Space AG)的風險在WISeKey提交給SEC的文件中有詳細描述,包括WISeKey於2025年4月17日向SEC提交的截至2024年12月31日的20-F表格年度報告以及隨后提交給SEC的文件。有關哥倫布業務的風險在哥倫布截至2024年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告中進行了描述,該報告於2025年3月31日提交給美國證券交易委員會,並在隨后提交給美國證券交易委員會的文件中進行了描述,與業務合併和Pubco相關的風險將在註冊聲明中進行描述。 這些文件和文件可以或將可以如上所述以及SEC網站www.sec.g結束了.這些前瞻性陳述僅代表截至本聲明發布之日的情況,WISeKey、WISeSat、Pubco和Columbus明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映此類人士的期望發生的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況發生的任何變化,除非法律要求。
每個子公司都致力於WISeKey保護互聯網的使命,同時專注於各自的研究和專業知識領域。他們的技術無縫集成到全面的WISeKey平臺中。WISeKey使用區塊鏈、人工智能和物聯網技術保護個人和對象的數字身份生態系統。WISeKey在各個物聯網領域部署了超過16億個微芯片,在保護萬物互聯方面發揮着至關重要的作用。該公司的半導體會產生寶貴的大數據,當使用人工智能進行分析時,可以實現預測性設備故障預防。WISeKey受OISTE/WISeKey加密信任根的信任,為物聯網、區塊鏈和人工智能應用程序提供安全的身份驗證和識別。WISeKey信任根確保對象和人之間在線交易的完整性。有關WISeKey戰略方向及其子公司的更多信息,請訪問www.wisekey.com。
關於Columbus Acquisition Corp.
Columbus Acquisition Corp.是一家空白支票公司,通常也被稱為特殊目的收購公司(SPAC),其目的是與一個或多個企業或實體進行合併,股份交換,資產收購,股份購買,重組或類似的業務合併。 Columbus由董事長兼首席執行官Fen「Eric」Zhang和首席財務官Jie「Janet」Hu領導,他們都是成長型高管,在跨行業價值創造方面擁有長期記錄。
前瞻性陳述
WISeKey/WISeSat投資者聯繫方式:
Carlos Moreira董事長兼首席執行官電話:+41 22 594 3000 info@wisekey.com
WISeKey/WISeSat媒體聯繫方式:
The Equity Group Inc. Lena Cati電話:+1 212 836-9611 lcati@theequitygroup.com
哥倫布聯繫人
張芬董事長兼首席執行官電子郵件:eric. herculescapital.group電話:(+1)949 899 1827