中国宣布发行7亿美元债务

蒙特利尔，2025年11月6日（GLOBE NEWSWIRE）——加拿大国家铁路公司（多伦多证券交易所代码：CNR）（纽约证券交易所代码：CNI）今日宣布发行7亿美元的公开债券，其中包括总额3亿美元的2031年到期、票面利率为4.200%的债券和总额4亿美元的2035年到期、票面利率为4.750%的债券。加拿大国家铁路公司预计将于2025年11月12日完成此次发行，但需满足惯例成交条件。

CN计划将此次发行所得净收益用于偿还其将于2026年3月到期的2.75%票据的全部5亿美元本金，以及用于一般公司用途，包括偿还商业票据。

本次债务发行是在美国进行的，依据是日期为 2024 年 4 月 2 日的有效暂搁注册声明。

此次债务发行的联席账簿管理人为：美国银行证券有限公司、摩根大通证券有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限公司和富国证券有限公司，以及一个承销团，该承销团包括：蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券有限公司、加拿大丰业银行资本（美国）有限公司、SMBC日兴证券美国有限公司、美国合众银行投资有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场有限公司、德斯贾丁证券有限公司、摩根士丹利有限公司和道明证券（美国）有限公司。

如需获取本次发行的招股说明书补充文件及随附的招股说明书，请联系：美国银行证券有限公司，NC1-022-02-25，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电话：1-800-294-1322，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通证券有限责任公司，地址：c/o Broadridge Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, NY, 11717，电话：1-212-834-4533，电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 或 postsalemanualrequests@broadridge.com； RBC Capital Markets, LLC，地址：Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281，收件人：DCM Transaction Management，电话：212-618-7706，电子邮件：TMGUS@rbccm.com；或 Wells Fargo Securities, LLC，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，收件人：WFS Customer Service，电话：1-800-645-3751，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。

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关于 CN
加拿大国家铁路公司（CN）每年为北美客户安全运输超过3亿吨的自然资源、制成品和成品，为经济发展提供动力。凭借其近2万英里的铁路网络及相关运输服务，CN连接加拿大东西海岸与美国中西部和墨西哥湾沿岸地区，自1919年以来，一直致力于促进可持续贸易，并为运营所在社区的繁荣做出贡献。

前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些陈述构成1995年美国《私人证券诉讼改革法案》和加拿大证券法所界定的“前瞻性陈述”，包括但不限于与潜在债务再融资以及拟议债务发行的时间和完成情况相关的陈述，该债务发行须遵守惯例终止权和交割条件。前瞻性陈述本质上涉及风险、不确定性和假设。加拿大国家铁路公司（CN）提醒，其假设可能无法实现，且当前的经济状况使得这些假设（尽管在作出时是合理的）面临更大的不确定性。前瞻性陈述通常使用“相信”、“预期”、“预计”、“假设”、“展望”、“计划”、“目标”或其他类似词语。

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