Highwoods发行3.5亿美元5.350%债券，2033年到期

北卡罗来纳州罗利，2025年11月4日（GLOBE NEWSWIRE）—— Highwoods Properties, Inc.（纽约证券交易所代码：HIW） （以下简称“公司”）今日宣布，公司运营的运营合伙企业Highwoods Realty Limited Partnership已根据其现有的注册声明，完成3.5亿美元5.350%无担保债券的定价。该债券将于2033年1月15日到期，收益率为5.431%。此次发行预计将于2025年11月14日完成，但需满足惯例成交条件。

该运营合伙企业计划将出售票据所得净收益用于偿还未偿债务，包括其 7.5 亿美元无担保循环信贷额度下的未偿金额，用于资助房地产收购和开发活动，以及用于一般公司用途。

Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、JP Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities, Inc.、US Bancorp Investments, Inc. 和 TD Securities (USA) LLC 担任本次发行的联席账簿管理人，First Citizens Capital Securities, LLC 担任高级联席经理，FHN Financial Securities Corp. 和 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 担任联席经理。

本次发行依据已生效的注册声明进行，且仅通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如有）及随附招股说明书的副本可通过以下方式获取：联系富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC），地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，收件人：WFS客户服务部，电话：1-800-645-3751，邮箱：wfscustomerservice@wellsfargo.com；或联系美国银行证券有限公司（BofA Securities, Inc.），地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电话：1-800-294-1322，邮箱：dg.prospectus_requests@bofa.com。摩根大通证券有限责任公司（JP Morgan Securities LLC），地址：纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717，收件人：Broadridge Financial Solutions，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；PNC资本市场有限责任公司（PNC Capital Markets LLC），地址：宾夕法尼亚州匹兹堡第五大道300号10楼，邮编：15222，电话：1-855-881-0687，或发送电子邮件至：pnccmprospectus@pnc.com；Truist Securities, Inc.，地址：佐治亚州亚特兰大东南电池大道740号3楼，收件人：招股说明书部门，电话：(800) 685-4786，或发送电子邮件至：truistsecurities.prospectus@truist.com；或致函 US Bancorp Investments, Inc.，地址：214 N. Tryon St., 26th Floor, Charlotte, NC 28202，收件人：Credit Fixed Income，或致电 (877) 558-2607。您也可以访问美国证券交易委员会 (SEC) 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 系统免费获取这些文件。

本新闻稿仅供参考，不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于海伍兹

Highwoods Properties, Inc. 总部位于罗利，是一家公开交易（纽约证券交易所代码：HIW）的综合性办公房地产投资信托基金（“REIT”），主要在亚特兰大、夏洛特、达拉斯、纳什维尔、奥兰多、罗利、里士满和坦帕的最佳商业区 (BBD) 拥有、开发、收购、租赁和管理物业。

前瞻性声明

本新闻稿中的部分信息可能包含前瞻性陈述。此类陈述尤其包括关于预期完成本次发行以及发行所得款项用途的陈述。您可以通过我们使用的前瞻性术语（例如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“估计”、“继续”或其他类似词语）来识别前瞻性陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和预期是合理的，但我们无法保证这些计划、意图或预期能够实现。

在考虑此类前瞻性陈述时，您应牢记可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述中所包含的业绩存在重大差异的重要因素，包括以下几点：我们客户的财务状况可能恶化；我们关于客户财务困难相关潜在损失的假设可能被证明是错误的；我们债务工具（尤其是我们的循环信贷额度）的交易对手方可能试图规避其在该等工具项下的义务，如果成功，将减少我们的可用流动资金；我们可能无法快速或以与旧租赁相同的优惠条件租赁或再租赁第二代空间（定义为先前已占用但可供租赁的空间）；我们可能无法像最初预期那样快速或以相同的优惠条件租赁新建建筑物；我们可能无法像预期那样快速或以相同的优惠条件完成开发、收购、再投资、处置或合资项目；我们现有市场的开发活动可能导致相对于客户需求的供应过剩；我们的市场可能出现经济和/或办公就业增长放缓；利率意外上升可能会增加我们的偿债成本；运营费用意外增加可能会对我们的经营业绩产生负面影响；自然灾害和气候变化可能会对我们的现金流和经营业绩产生不利影响；我们可能无法满足流动性需求，也无法以优惠条件获得资金来满足我们的营运资金需求和增长计划，或者在债务到期时偿还或再融资未偿债务；公司还可能失去关键的高管人员。

然而，此风险和不确定性清单并非详尽无遗。您还应查阅我们在2024年10-K表格年度报告“风险因素”部分以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中作出的其他警示性声明。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖前瞻性陈述。除法律要求外，我们不承担任何义务公开披露对这些前瞻性陈述的任何修订结果，以反映任何未来事件或情况，或反映意外事件的发生。