PEDEVCO宣布完成具有变革性的并购，成为主要的落基山脉运营商

休斯顿，2025年11月4日（GLOBE NEWSWIRE）——PEDEVCO公司（纽约证券交易所美国板：PED）（简称“PEDEVCO”或“公司”）今日宣布，已与Juniper Capital Advisors, LP（及其关联公司，统称“Juniper”）控制的若干投资组合公司（简称“投资组合公司”）完成合并。这些投资组合公司拥有大量以石油为主的生产资产和重要的租赁权益，并拥有位于北丹佛-朱尔斯堡盆地和粉河盆地的未来钻井储备（简称“本次交易”）。作为对价，PEDEVCO发行了10,650,000股PEDEVCO A系列可转换优先股（简称“可转换优先股”），该等优先股可转换为公司106,500,000股普通股。此外，PEDEVCO已对投资组合公司此前未偿还的债务和优先股进行了再融资。在完成交易的同时，PEDEVCO 还完成了 6,363,637 股可转换优先股的私募配售，共筹集了 3500 万美元的现金收益（“股权融资”）。

可转换优先股转换后，Juniper 及其某些关联公司将拥有合并后实体约 53% 的股份，在完成交易和股权融资后，公司预计总债务约为 8700 万美元，现金约为 1000 万美元。

“我们相信，此次交易标志着PEDEVCO迈出了变革性的一步，使我们能够加速以落基山脉为中心的整合与增长战略，”PEDEVCO总裁兼首席执行官J. Douglas Schick表示。“通过内生增长和资产收购，我们有望在该地区打造一家领先的油气公司，而且我们预计收购条件将比包括二叠纪盆地在内的其他地区更具吸引力。我们期待与新团队成员和董事会新成员携手合作，在未来几年内执行这一战略，并持续专注于提升股东价值，同时保持稳健的资产负债表。”

“鉴于落基山脉多个地层具有强劲的单井经济效益、覆盖广阔地域的大量剩余钻井储备以及多元化的资产所有权，Juniper多年来一直高度关注美国落基山脉地区，”Juniper执行管理合伙人Edward Geiser表示。“我们相信，新近转型的PEDEVCO拥有毗邻一些大型上市和非上市运营商的关键资产，有机会通过钻探其庞大的运营储备以及战略整合实现有机增长。我们很高兴能与Doug和PEDEVCO团队合作，并期待在未来几年为所有股东创造显著价值。”

合并后公司的亮点

• 此次收购使 PEDEVCO 成为一家专注于落基山脉的顶级上市运营商：在北 DJ 盆地和粉河盆地 (PRB) 新增的大量石油产量和大面积油田，加上 PEDEVCO 现有的 DJ 盆地产量和油田面积，使 PEDEVCO 成为一家专注于落基山脉的顶级上市运营商，目前日产量超过 6,500 桶油当量，其中 80% 以上为石油，净面积超过 328,000 英亩。
  
• 强劲的现金流和丰富的钻井潜力：合并后的公司拥有可观的现金流，这得益于其相对较高的石油产量占比和具有竞争力的成本结构。凭借在丹佛盆地和粉河盆地的大片油田，以及这些地区正在开发的多个地层，公司已在其现有油田上确定了超过十年的潜在钻井资源。
  
• 低成本运营和稳健的资本结构： PEDEVCO 是一家低成本运营商，一般及行政费用 (G&A) 较低，资本结构稳健，预计未来将继续保持这一优势。交易完成时，PEDEVCO 的总债务约为 8700 万美元，现金约为 1000 万美元。
  
• 为实现内生增长和战略整合做好准备： PEDEVCO拥有32口作业权益各异的油井，这些油井近期已完工或计划于2025年第四季度和2026年第一季度初完工，预计将在未来几个月内为公司带来显著的产量增长。此外，公司将专注于其重点领域的战略整合，此类潜在收购预计将为股东带来增值和运营协同效应，同时保持健康的资本结构。
  

交易详情

PEDEVCO已向Juniper发行10,650,000股A系列可转换优先股。该等优先股的转换须经公司股东批准，该批准已于2025年10月30日收到（如下所述）。因此，在符合美国证券交易委员会规定的惯例备案和等待期，并在交易完成后寄出附表14C最终信息声明（“股东批准生效时间”）后，该等优先股将自动转换为1.065亿股普通股，约占合并后实体股份的53%（已计入下文所述的私募配售中出售的优先股）。

PEDEVCO 已获得其现有股东的大多数股东的同意，包括其董事长兼大股东 Simon Kukes 博士（在交易完成之前，他实际拥有公司约 65% 的普通股），批准将发行给 Juniper 的优先股以及股权融资中的优先股进行转换。

交易完成后，在股东同意采取的行动生效后（包括 A 系列可转换优先股的转换），PEDEVCO 预计将有约 8700 万美元的总债务和约 1000 万美元的现金，以及约 2.66 亿股流通在外的普通股。

公司治理

交易完成后，Juniper合伙人兼首席运营官Josh Schmidt以及两位独立董事Martyn Willsher和Kristel Franklin加入PEDEVCO董事会。Simon Kukes博士、John J. Scelfo和H. Douglas Evans卸任董事职务。J. Douglas Schick和John K. Howie继续留任董事会，Juniper管理合伙人Edward Geiser预计将在未来几个月内可转换优先股转换为普通股时加入由六人组成的董事会。

PEDEVCO的管理团队将领导合并后的公司，同时新增Reagan Tuck (“RT”) Dukes担任首席运营官，Robert (“Bobby”) J. Long担任首席财务官。Dukes先生和Long先生此前分别担任投资组合公司的首席执行官和首席财务官。交易完成时，PEDEVCO还吸纳了此前投资组合公司的12名员工，公司预计这将有助于实现无缝整合。

融资

交易完成时，PEDEVCO 将其在花旗银行现有的 2.5 亿美元储备金贷款安排下的借款基数从 2000 万美元增加到 1.2 亿美元，并已从该安排中提取了约 8700 万美元来帮助为本次交易提供资金。

PEDEVCO已完成3500万美元的优先股私募配售，该配售在转换后将发行6363.637亿股普通股。参与此次配售的包括Juniper和PEDEVCO的高级管理团队，其中包括Simon Kukes博士、总裁兼首席执行官J. Douglas Schick、执行副总裁兼总法律顾问Clark R. Moore以及首席商务官Jody Crook，以及新加入的管理团队成员RT Dukes和Robert J. Long。此次股权发行所得款项已用于支付交易对价，以维持稳健的资产负债表，同时为公司未来的增长奠定基础。所有与本次交易和股权融资相关的优先股预计将同时转换为普通股。

顾问

Roth Capital Partners担任PEDEVCO的财务顾问，K&L Gates和The Loev Law Firm, PC担任其法律顾问。Stephens Inc.担任Juniper的财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任其法律顾问。

电话会议

将于美国东部时间2025年11月5日（星期三）上午11:30（太平洋时间上午8:30）举行电话会议和网络直播。如需参加电话会议，请拨打888-506-0062（国际：973-528-0011），并使用参会者接入码：108929，或访问www.pedevco.com观看网络直播。参会者也可提前在https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/2436/53185注册参加电话会议。电话会议录音将保留约90天。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿可能包含前瞻性陈述，包括管理层对PEDEVCO未来预期、计划和前景的看法，这些陈述符合联邦证券法的定义，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》（“该法案”）的安全港条款。特别是，在上述讨论中，“可能”、“可以”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“会”等词语及其变体和类似表达，或这些词语或类似表达的否定形式，旨在识别该法案及相关法律所指的前瞻性陈述，并受该法案及适用法律所规定的安全港条款的保护。本新闻稿中除历史事实陈述外，关于任何行动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致PEDEVCO及其子公司的实际业绩与此类声明中明示或暗示的业绩存在重大差异。前瞻性声明包括对公司企业战略、未来运营、发展计划和方案的预测和估计，包括相关成本、钻井位置、预计石油、天然气和天然气凝析液产量、价格实现、预计运营、一般及行政和其他成本、预计资本支出、效率和成本削减计划的成果、关于未来产量、成本和现金流、流动性和资本结构的声明、PEDEVCO在交易完成后将Juniper的资产、运营和人员整合到PEDEVCO业务中的能力、PEDEVCO偿还交易中承担的债务的能力、交易的预期收益、可转换优先股转换造成的股权稀释、交易中规定的某些董事会任命权、与交易相关的潜在诉讼、交易完成可能导致的不利反应或业务关系变化；以及交易完成后公司普通股长期价值的不确定性。我们基于当前的预期、假设和分析，并结合我们的经验、对历史趋势、当前状况和预期未来发展的理解，以及我们认为在当时情况下适当的其他因素，作出了这些前瞻性陈述。然而，实际结果和发展是否符合我们的预期和预测，取决于诸多风险和不确定性，包括石油和天然气价格的波动；我们在发现、估算、开发和替代石油和天然气储量方面的成功；我们的运营可能无法盈利或无法产生足够的现金流来履行义务的风险；与石油、天然气和液化天然气未来价格相关的风险；与石油和天然气收集、运输和储存设施的状况和可用性相关的风险；与石油和天然气行业法律和监管环境变化以及新的或修订的环境立法和监管举措相关的风险；与石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油产量配额或其他措施相关的风险；技术进步；公司运营所在市场的经济、监管和政治环境的变化；国内外的总体经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及全球对此冲突的反应；竞争对手或监管机构的行动；由于战争、事故、政治事件、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为或其他超出公司控制范围的自然或人为原因，可能导致公司运营中断或中断；与完成未来收购、开展运营以及以优惠条件（如有）为业务提供资金所需的额外资本相关的风险，以及此类资金的可用性及其成本；与我们对未运营资产的活动控制有限以及石油和天然气运营的投机性相关的风险；与钻井、完井和提高采收率作业的不确定性相关的风险；与我们普通股流动性不足和波动性相关的风险，对现有管理层的依赖，以及Juniper Capital Advisors, LP及其关联公司和Simon G. Kukes博士实际拥有我们相当一部分普通股的事实；我们维持普通股在纽约证券交易所美国板上市的能力；疫情、政府应对措施、经济衰退以及由此可能导致的经济衰退；通胀风险和近期利率上升，以及由此或为降低通胀而采取的措施可能导致的经济衰退和经济低迷风险；与产油国军事冲突相关的风险；经济状况的变化；供应、材料、承包商和服务方面的限制和成本，这些限制和成本可能会延误油井的钻探或完井，或使油井成本更高；未来开发成本的数额和时间；替代能源的供应和需求；监管变化，包括与二氧化碳和温室气体排放相关的变化；以及PEDEVCO不时向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他因素，其中许多因素超出我们的控制范围，包括但不限于其10-K表和10-Q表以及8-K表中的“风险因素”和“关于前瞻性声明的警示性说明”部分，这些表格是PEDEVCO已提交并会不时向美国证券交易委员会提交的，包括但不限于其截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2025年6月30日止季度的10-Q表季度报告。这些报告可在www.sec.gov查阅。公司提醒，上述重要因素清单并不完整。所有后续归属于公司或任何代表公司行事的人员作出的书面和口头前瞻性声明均受上述警示性说明的完整约束。其他未知或不可预测的因素也可能对PEDEVCO的未来业绩产生重大不利影响，和/或导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指明的内容存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息。PEDEVCO无法保证未来的业绩、活动水平、表现或成就。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除适用法律要求外，我们不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述以反映实际业绩、新信息或未来事件、假设变更或其他影响前瞻性陈述的因素。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述，不应据此推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。鉴于诸多因素，包括但不限于石油和天然气的现行价格、企业和政府采取的行动、持续的业绩、当前的经济环境、商品价格以及行业状况和法规，我们 2025 年资本预算所依据的内部预测、预期或信念可能会发生变化。

有关交易的重要补充信息将提交给美国证券交易委员会（SEC）。

就上述交易及股权融资（统称“交易”）而言，PEDEVCO将向美国证券交易委员会（SEC）提交信息披露声明。最终版信息披露声明将发送给PEDEVCO的股东。PEDEVCO也可能就交易向SEC提交其他文件。PEDEVCO的投资者和证券持有人应在信息披露声明发布后仔细阅读，因为其中包含有关交易、交易各方以及交易相关风险的重要信息。投资者和证券持有人可从SEC网站www.sec.gov免费获取信息披露声明（发布后）以及PEDEVCO向SEC提交的其他相关文件。证券持有人和其他相关方也可通过以下方式免费获取信息声明及其他相关文件（如有）：（1）将您的书面请求寄至：575 N. Dairy Ashford, Suite 210, Houston, Texas 77079；或（2）致电(713) 221-1768联系我们的投资者关系部门。公司向美国证券交易委员会提交的文件副本可在公司网站www.pedevco.com上免费获取。

关于PEDEVCO 公司

PEDEVCO是一家在美国公开上市的能源公司，主要从事战略性高增长能源项目的收购和开发。公司的主要资产包括位于科罗拉多州韦尔德县和摩根县以及怀俄明州东南部DJ盆地的DJ盆地资产，以及位于新墨西哥州东部二叠纪盆地西北陆架的圣安德烈斯资产。PEDEVCO总部位于德克萨斯州休斯顿。更多关于PEDEVCO的信息，请访问www.pedevco.com 。

关于 Juniper Capital Advisors, LP

Juniper Capital 是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的能源投资公司，截至 2025 年 2 月，其累计股权承诺约为 17 亿美元。Juniper 专注于与高质量的管理团队合作，提供股权资本，以展现主要位于美国大陆的油气资产的价值和生产潜力。

接触：

PEDEVCO公司
（713）221-1768
PR@pedevco.com

来源： PEDEVCO公司